Jupiter DEX добавит метрику глубины рынка для рискованных мем-токенов

Мем-токены часто торгуются с крайне низкой ликвидностью, что позволяет им быстро расти в цене. Jupiter DEX стремится поощрять долгосрочные и стабильные проекты, ориентируясь на показатель ликвидности.

Агрегатор Jupiter DEX может добавить метрику для выделения мем-токенов с очень низкой глубиной ликвидности. В случае с мемами Solana низкая глубина ликвидности иногда является преимуществом, позволяющим команде накачивать токен с минимальными усилиями. Накачивание с низкой ликвидностью может легко склонить покупателей к приобретению токена по более высокой цене непосредственно перед обвалом. 

Основатель Jupiter, @weremeow, планирует добавить показатель в качестве предупреждения для потенциальных покупателей. Большинство мем-токенов могут испытывать трудности с поглощением любых продаж, что может привести к немедленному обвалу цены даже при небольших заказах. 

Токены JUP также запускались в децентрализованном пуле, но у проекта было достаточно ликвидности, чтобы поддержать несколько крупных выходов без обвала. В настоящее время инструменты для работы с мем-токенами имеют косвенный показатель волатильности, но не прямой показатель потенциала поглощения продаж. 

Активность DEX демонстрирует несоответствие между ликвидностью и объемами

У самых экстремальных типов токенов наблюдается значительный разрыв между ликвидностью и объёмами торгов. Даже при уровне ликвидности в $6000, по-видимому, торговля становится чрезвычайно активной, достигая $7,4 млн в день. В таких условиях токен считается рискованным из-за раздутого трафика ботов. 

Основная часть сделок, проходящих через агрегатор Jupiter, составляет менее 100 долларов, что совпадает со стремлением к недорогой, но высокорискованной торговле токенами. Мемы и токены с низкой капитализацией также превзошли даже объемы торгов собственным токеном SOL, особенно после нового торгового бума в июле и августе. 

Jupiter привлекает трафик с нескольких децентрализованных бирж (DEX) Solana , при этом в последние несколько недель доминирует Raydium. Orca — ещё один поставщик обменов и трафика с DEX. Jupiter стремится предложить максимально простые инструменты для исследования и принятия решений в одном приложении. В настоящее время каждый токен необходимо проверять вручную с помощью других инструментов, чтобы оценить любые расхождения между пулом ликвидности и объемами торгов. 

Несколько высококачественных токенов, просуществовав дольше, попадают в более глубокий пул ликвидности, но даже в этом случае Raydium демонстрирует несоответствие между доступной ликвидностью и ежедневным оборотом. Многочисленные транзакции слишком малы, чтобы повлиять на пул ликвидности, создавая иллюзию стабильности. 

Идея создания нового показателя ликвидности возникла в результате попыток повысить устойчивость децентрализованных торговых пар. Недавно Aerodrome ввела целевую ликвидность в определенном ценовом диапазоне, стремясь поглотить наиболее распространенные типы ордеров. Uniswap также предложила аналогичные инструменты для создания искусственных условий ликвидности, предоставляя больше возможностей в заранее определенном ценовом диапазоне. 

Юпитер может предложить дополнительную раздачу JUP

После голосования по 230 миллионам невостребованных токенов Jupiter может вернуться к своей стратегии раздачи токенов . Январская раздача токенов в этом году может повториться в той или иной форме, чтобы перераспределить токены или определить другое их использование в экосистеме

В сегодняшнем обращении к планете я предложил использовать 230 миллионов долларов, невостребованных в первом июпуярии, для продления и финансирования программы ASR еще на несколько сезонов.

Если не будет серьезных возражений, мы подготовим официальное предложение и вынесем его на голосование на следующей неделе.

Сообщите нам о любых…

— meow (@weremeow) 5 сентября 2024 г

Избыток JUP может быть распределен в виде вознаграждений за активное стейкинг (ASR) в качестве стимула для хранения токенов и участия в голосовании. 

JUP — это инструмент для распределения вознаграждений, в стейкинге. Токены JUP также используются для голосования по предложениям и, возможно, для перераспределения доходов от приложения. Даже в периоды низкой активности агрегатор Jupiter DEX заработал 1,3 миллиона долларов США в виде комиссий за наилучшую маршрутизацию и ценообразование на Solana DEX.  

За последние три месяца Jupiter DEX выделил 50 миллионов токенов JUP для активного стейкинга. В настоящее время разблокировано только 14% всех токенов JUP, но проект стремится защитить токен от обвала. С момента запуска в феврале JUP торгуется в узком диапазоне, достигая пика в $1,80 и текущего уровня в $0,79. 

Jupiter DAO также проголосовала за сокращение предложения токенов на 30%, что повысит ценность актива для его держателей. Jupiter DEX может работать как приложение с высокими комиссиями, но рыночная стоимость токенов JUP также важна для того, чтобы инвестиции были выгодными. 

Проект также стремится к справедливому распределению прибыли между командой и сообществом. Согласно Bubblemaps, холодный кошелек команды содержит около 47% всех токенов, а холодный кошелек сообщества — 41%. И команда, и сообщество контролируют горячие кошельки, на которые приходится 6,75% всего предложения токенов. 

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой