주피터 DEX, 위험도가 높은 밈 토큰에 대한 시장 심도 지표 추가 예정

밈 토큰은 유동성이 매우 낮아 가격이 급등하는 경우가 많습니다. 주피터 DEX는 유동성 지표를 중시하여 장기 투자와 탄탄한 프로젝트를 장려하는 것을 목표로 합니다.

주피터 DEX 애그리게이터는 유동성 심도가 매우 낮은 밈 토큰을 선별하는 지표를 추가할 수 있습니다. Solana 나 밈의 경우, 낮은 유동성 심도가 오히려 장점이 될 수 있는데, 팀이 최소한의 노력으로 토큰 가격을 급등시킬 수 있기 때문입니다. 낮은 유동성을 이용한 급등은 폭락 직전에 매수자들이 더 높은 가격에 토큰을 구매하도록 유도할 수 있습니다. 

주피터의 창립자인 @weremeow는 잠재적 구매자들에게 경고 신호로 유동성 심도 지표를 . 대부분의 밈 토큰은 매도 물량을 흡수하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 소액 주문이라도 가격이 즉시 폭락할 수 있습니다. 

JUP 토큰 역시 탈중앙화 풀에서 출시되었지만, 프로젝트는 몇 차례의 대규모 매도세에도 불구하고 큰 폭의 하락 없이 충분한 유동성을 확보했습니다. 현재 밈 토큰 분석 도구들은 변동성을 간접적으로 측정하는 지표는 제공하지만, 매도 물량을 흡수할 수 있는 잠재력을 직접적으로 보여주는 지표는 제공하지 않습니다. 

탈중앙화 거래소(DEX) 활동은 유동성과 거래량 간의 불균형을 보여줍니다

극단적인 유형의 토큰에서는 유동성과 거래량 사이에 큰 격차가 나타납니다. 유동성이 6,000달러 정도로 매우 낮은데도 불구하고 일일 거래량이 740만 달러에 달하는 등 극도로 활발한 거래가 이루어지는 경우가 있습니다. 이러한 추세라면 봇 트래픽 증가로 인해 해당 토큰은 위험한 것으로 간주됩니다. 

주피터 애그리게이터를 통해 이루어지는 거래의 대부분은 100달러, 저비용 고위험 토큰 거래에 대한 수요와 일치합니다. 밈과 시가총액이 낮은 토큰의 거래량은 넘어섰습니다 특히 7월과 8월의 새로운 거래 붐 이후 기존 SOL 토큰의 거래량까지 

주피터는 여러 Solana DEX에서 트래픽을 확보하고 있으며, 특히 최근 몇 주 동안 레이디움(Raydium)이 강세를 보였습니다. 오르카(Orca) 또한 DEX 스왑 및 트래픽 공급처입니다. 주피터는 하나의 앱을 통해 토큰을 쉽게 조사하고 투자 결정을 내릴 수 있는 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다. 현재는 각 토큰의 유동성 풀과 거래량 간의 차이를 파악하기 위해 다른 도구를 사용하여 수동으로 확인해야 하는 상황입니다. 

일부 고품질 토큰은 오랜 기간 동안 시장에 머물면서 더 깊은 유동성 풀로 이동하지만, 그럼에도 불구하고 레이디움은 가용 유동성과 일일 거래량 사이에 불균형을 보입니다. 수많은 거래들이 유동성 풀에 영향을 미칠 만큼 크지 않기 때문에 안정적인 것처럼 보이는 착각을 불러일으킵니다. 

새로운 유동성 지표에 대한 아이디어는 탈중앙화 거래쌍의 안정성을 개선하려는 시도에서 비롯되었습니다. 최근 Aerodrome은 가장 일반적인 유형의 주문을 흡수하기 위해 특정 가격 범위에서 목표 유동성을 도입했습니다. Uniswap 또한 미리 정해진 가격 범위에서 더 많은 거래 기회를 제공하는, 유동성 조건을 조작하는 유사한 도구를 제안했습니다. 

주피터는 추가 JUP 에어드롭을 제공할 수 있습니다

주피터는 에어드롭 방식을 재개할 가능성이 있습니다. 올해 1월에 진행된 에어드롭이 어떤 형태로든 반복되어 토큰을 재분배하거나 생태계 내에서 다른 용도로 활용될 수 있습니다. 

오늘 행성 회의에서 저는 첫 번째 주퓨어리 이벤트에서 미사용된 2억 3천만 달러의 JUP를 ASR 프로그램 연장 및 지원에 사용하는 방안을 제안했습니다.

큰 반대가 없다면 다음 주에 공식 제안서를 작성하여 투표에 부칠 예정입니다.

의견이 있으시면 알려주세요.

— 야옹 (@weremeow) 2024년 9월 5일

초과 생산된 JUP는 토큰 보유 및 투표 참여를 장려하기 위한 방안으로 액티브 스테이킹 보상(ASR) 형태로 에어드롭될 수 있습니다. 

보상 공유 도구입니다 스테이킹되어 있는. JUP 토큰은 제안에 투표하고 앱 수익을 재분배하는 데에도 사용될 수 있습니다. 거래량이 적은 주에도 Jupiter DEX 애그리게이터는 130만 달러 에서 최적의 라우팅 및 가격 책정을 통해 Solana .  

주피터 DEX는 지난 3개월 동안 활발하게 스테이킹에 참여한 사람들에게 5천만 개의 JUP 토큰을 보상으로 지급했습니다. 현재 전체 JUP 토큰 중 14%만 해제되었지만, 프로젝트 측은 토큰 가격 폭락을 막기 위해 노력하고 있습니다. JUP는 2월 출시 이후 최고가 1.80달러에서 현재 가격 0.79달러 사이에서 등락을 반복하고 있습니다. 

주피터 DAO는 토큰 공급량을 30% 줄이는 안건에 대한 투표를 진행하여 보유자들에게 더 높은 가치를 제공했습니다. 주피터 DEX는 높은 수수료를 부과하는 앱으로 운영될 수 있지만, 투자 수익성을 위해서는 JUP 토큰의 시장 가치 또한 중요합니다. 

이 프로젝트는 팀과 커뮤니티에 수익을 공정하게 분배하는 것을 목표로 합니다. 버블맵에 따르면, 팀의 콜드 월렛에는 전체 토큰의 약 47%가, 커뮤니티의 콜드 월렛에는 41%가 보관되어 있습니다. 팀과 커뮤니티는 각각 전체 토큰의 6.75%에 해당하는 핫 월렛을 보유하고 있습니다. 

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고