I giganti industriali europei guadagnano €150bn dal boom dei data center AI

Quattro dei gruppi industriali più longevi d'Europa, ABB, Legrand, Siemens AG e Schneider Electric, hanno aggiunto oltre €150 miliardi di valore di mercato, grazie al boom della domanda di data center guidata dall'ascesa dell'intelligenza artificiale.

Un tempo note principalmente per attrezzature elettriche, queste società si sono con successo orientate verso la fornitura di componenti critici come sistemi di alimentazione, soluzioni di raffreddamento e armadi per server, capitalizzando sulla rapida espansione delle tecnologie AI.

Il salto è ancora più sorprendente in alcuni casi da quando ChatGPT è stato introdotto nel novembre scorso, con azioni in aumento di oltre il 60% presso Siemens AG in Germania, ad esempio.

Le potenze europee alimentano la spina dorsale dell'IA mentre la domanda di data center esplode

Leaziende europee, produttrici di tutto, dagli interruttori ai contatori intelligenti, forniscono i server e le infrastrutture che alimentano i data center dietro i modelli linguistici avanzati e il cloud computing. Le tradizionali aziende di apparecchiature elettriche come Legrand hanno recentemente raddoppiato le vendite nei data center.

In seguito a questo successo, il direttore finanziario di Legrand, Franck Lemery, ha detto che, a differenza di Microsoft e Meta, non stavano mettendo sul tavolo $70 o $80 miliardi. Ha continuato: “[Ma] noi [forniamo] i componenti, e il nostro business sta crescendo in relazione a quella [spesa].”

Nel frattempo, un analista di Dell’Oro, Alex Cordovil, ha anche espresso la sua opinione sull'argomento. Ha menzionato che le aziende americane dominano una parte significativa dell'IA. Tuttavia, Cordovil ha sollevato alcune eccezioni. Secondo lui, la maggior parte delle infrastrutture è controllata da aziende europee per quanto riguarda i dettagli tecnici.

Vale la pena notare che, sebbene le aziende forniscano energia alle case e ai gruppi industriali, i data center sono emersi come la loro fonte di reddito in più rapida crescita a causa delle loro elevate richieste di calcolo, come quelle utilizzate nei modelli AI, e dalle esigenze di gaming, servizi cloud e streaming.

Questa concentrazione nei data center li ha anche resi vulnerabili a grandi cambiamenti nei prezzi delle azioni. Un notevole calo del mercato si è verificato all'inizio di quest'anno, innescato dall'introduzione del grande modello linguistico cinese DeepSearch, che i suoi sviluppatori dicono sia stato addestrato con meno potenza di elaborazione. Cordovil ha anche aggiunto che gli investitori erano preoccupati per i vincoli sulle reti elettriche e sulla fornitura

Mentre queste paure preoccupano alcuni, c'è una tendenza a lungo termine di crescente domanda di elaborazione dei dati, secondo Cordovil. Ha ipotizzato che gli investimenti nei data center supereranno i $1 trilioni entro il 2028, da quasi $600 miliardi nel 2025.

Lemery ha menzionato che tutta questa incertezza era relativa. Ha detto che erano molto fiduciosi nel potenziale del loro portafoglio, sottolineando che l'unico modo per uscire era affrontare questi alti e bassi.

Generac punta forte sul boom dell'IA con un investimento di $130M nel mercato dell'alimentazione dei data center

Generac Holdings Inc., un'azienda manifatturiera di prodotti di generazione di alimentazione di backup per mercati residenziali, commerciali leggeri e industriali con sede in America, è un altro esempio di una società che ha mostrato interesse a investire nei data center.

Il 14 maggio, l'azienda ha annunciato piani per investire circa $130 milioni in nuove attrezzature e una fabbrica per produrre generatori di backup più grandi per grandi centri di calcolo che eseguono applicazioni di intelligenza artificiale, secondo il CEO Aaron Jagdfeld. 

Durante un'intervista, Jagdfeld ha menzionato che l'azienda ha recentemente effettuato le sue prime spedizioni internazionali di questi generatori più grandi ai clienti nei data center. Ha aggiunto che avevano un forte pipeline di attività oltre a quello.

L'aumento significativo della domanda di energia dall'IA e dalle nuove fabbriche ha portato Generac a entrare nel mercato dei data center.

Questo livello di domanda non è stato visto da almeno una generazione, e alcune previsioni suggeriscono che potrebbe crescere a un ritmo non sperimentato dagli anni '50. 

Tuttavia, non c'è garanzia che questa alta domanda si verifichi effettivamente. Questo perché la domanda prevista di energia sarà ulteriormente ridotta se modelli più efficaci, come quello proposto da DeepSeek AI, vengono impiegati. Microsoft Corp. ha anche rallentato alcuni rollout globali di data center mentre ripensa il suo approccio. Di conseguenza, i nuovi progetti hanno le loro restrizioni.