Четыре старейшие европейские промышленные группы — ABB, Legrand, Siemens AG и Schneider Electric — увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 150 миллиардов евро благодаря буму спроса на центры обработки данных, вызванному развитием искусственного интеллекта.
Ранее известные в основном как производители электрооборудования , эти фирмы успешно переориентировались на поставку критически важных компонентов, таких как системы электропитания, системы охлаждения и серверные шкафы, воспользовавшись стремительным развитием технологий искусственного интеллекта.
В некоторых случаях этот скачок еще более поразителен с момента запуска ChatGPT в ноябре, например, акции немецкой компании Siemens AG выросли более чем на 60%.
Европейские лидеры обеспечивают основу для искусственного интеллекта на фоне резкого роста спроса на центры обработки данных
Европейские компании, производящие все — от выключателей до интеллектуальных счетчиков, — поставляют серверы и инфраструктуру, обеспечивающую работу центров обработки данных, использующих передовые языковые модели и облачные вычисления. Традиционные производители электрооборудования, такие как Legrand, недавно удвоили продажи оборудования для центров обработки данных.
В свете этого успеха финансовый директор Legrand Франк Лемери заявил, что, в отличие от Microsoft и Meta, они не вкладывают 70 или 80 миллиардов долларов. Он продолжил: «[Но] мы [предоставляем] компоненты, и наш бизнес растет пропорционально этим [затратам]»
Между тем, аналитик Dell'Oro Алекс Кордовил также высказал свое мнение по этому вопросу. Он отметил, что американские компании доминируют в значительной части рынка ИИ. Однако Кордовил привел и некоторые исключения. По его словам, большая часть инфраструктуры, в частности, технические детали, контролируется европейскими компаниями.
Стоит отметить, что, хотя компании обеспечивают электроэнергией дома и промышленные предприятия, центры обработки данных стали для них самым быстрорастущим источником дохода благодаря высоким вычислительным потребностям, например, используемым в моделях искусственного интеллекта, а также потребностям в сфере игр, облачных сервисов и потокового вещания.
Такая концентрация в центрах обработки данных также сделала их уязвимыми к значительным изменениям цен на акции. В начале этого года произошел заметный спад на рынке, вызванный появлением крупной китайской языковой модели DeepSearch, которая, по словам ее разработчиков, была обучена с использованием меньшей вычислительной мощности. Кордовил также добавил, что инвесторов беспокоят ограничения в электросетях и энергоснабжении
Хотя эти опасения вызывают беспокойство у некоторых, по словам Кордовила, в долгосрочной перспективе наблюдается тенденция к росту спроса на обработку данных. Он предположил, что инвестиции в центры обработки данных к 2028 году превысят 1 триллион долларов, по сравнению с почти 600 миллиардами долларов в 2025 году.
Лемери отметил, что вся эта неопределенность относительна. Он сказал, что они оченьdent в потенциале своего портфеля, подчеркнув, что единственный выход — это справляться с этими взлетами и падениями.
Компания Generac делает большую ставку на бум искусственного интеллекта, инвестируя 130 миллионов долларов в рынок электропитания для центров обработки данных
Generac Holdings Inc., американский производитель резервных источников питания для dent
14 мая компания объявила о планах инвестировать около 130 миллионов долларов в новое оборудование и завод по производству более мощных резервных генераторов для крупных вычислительных центров, на которых работают приложения искусственного интеллекта, как сообщил генеральный директор Аарон Джагдфельд.
В ходе интервью Ягдфельд упомянул, что компания недавно осуществила первые международные поставки этих более крупных генераторов клиентам в центрах обработки данных. Он добавил, что помимо этого у них есть еще иtronпортфель заказов.
Значительный рост спроса на электроэнергию в связи с развитием искусственного интеллекта и строительством новых заводов побудил компанию Generac выйти на рынок центров обработки данных.
Подобный уровень спроса не наблюдался как минимум целое поколение, и некоторые прогнозы предполагают, что он может расти темпами, невиданными с 1950-х годов.
Однако нет гарантии, что такой высокий спрос действительно осуществится. Это связано с тем, что ожидаемый спрос на энергию еще больше снизится, если будут использоваться более эффективные модели, такие как предложенная DeepSeek AI . Корпорация Microsoft также замедлила развертывание некоторых глобальных центров обработки данных, пересматривая свой подход. В результате новые проекты имеют свои ограничения.
