Промышленные гиганты Европы зарабатывают €150 млрд на буме центров обработки данных ИИ

Четыре старейших промышленных группы Европы — ABB, Legrand, Siemens AG и Schneider Electric — добавили более €150 млрд к своей рыночной стоимости благодаря буму спроса на центры обработки данных, вызванному ростом искусственного интеллекта.

Изначально известные в основном как производители электрооборудования, эти компании успешно переориентировались на поставку критически важных компонентов, таких как системы питания, решения для охлаждения и серверные шкафы, используя преимущества быстрого расширения технологий ИИ.

В некоторых случаях этот скачок еще более впечатляющ с момента внедрения ChatGPT в ноябре: например, акции Siemens AG в Германии выросли более чем на 60%.

Европейские промышленные гиганты поддерживают основу ИИ по мере роста спроса на центры обработки данных

Европейские компании, производящие все: от выключателей до умных счетчиков, поставляют серверы и инфраструктуру, которая питает центры обработки данных за передовыми языковыми моделями и облачными вычислениями. Традиционные производители электрооборудования, такие как Legrand, недавно удвоили продажи в сегменте центров обработки данных.

После этого успеха финансовый директор Legrand Франк Лемери заявил, что, в отличие от Microsoft и Meta, они не выделяют $70 или $80 млрд. Он продолжил: «[Но] мы [поставляем] компоненты, и наш бизнес растет пропорционально этим [затратам].»

Тем временем аналитик Dell’Oro Алекс Кордовил также высказал свое мнение по этому вопросу. Он упомянул, что американские компании доминируют в значительной части рынка ИИ. Однако Кордовил отметил некоторые исключения. По его словам, большая часть инфраструктуры, касающейся «гаек и болтов», контролируется европейскими компаниями.

Стоит отметить, что, хотя компании обеспечивают электроэнергией дома и промышленные группы, центры обработки данных стали их самым быстрорастущим источником дохода из-за их высоких вычислительных требований, таких как те, что используются в моделях ИИ, а также потребностей игровых, облачных сервисов и стриминга.

Эта концентрация в центрах обработки данных также сделала их уязвимыми к крупным изменениям в ценах на акции. Заметный спад рынка произошел в начале этого года, вызванный внедрением крупной китайской языковой модели DeepSearch, разработчики которой заявляют, что она обучалась с меньшими вычислительными мощностями. Кордовил также добавил, что инвесторов беспокоят ограничения энергосетей и поставок

Хотя эти опасения вызывают беспокойство, согласно Кордовилу, существует долгосрочный тренд растущего спроса на обработку данных. Он предположил, что инвестиции в центры обработки данных превысят $1 трлн к 2028 году по сравнению с почти $600 млрд в 2025 году.

Лемери упомянул, что вся эта неопределенность относительна. Он сказал, что они очень уверены в потенциале своего портфеля, подчеркнув, что единственный выход — справляться с этими взлетами и падениями.

Generac делает большую ставку на бум ИИ с инвестициями в размере $130 млн в рынок питания для центров обработки данных

Generac Holdings Inc., производительная компания продуктов резервного электрогенерирования для жилых, легких коммерческих и промышленных рынков, базирующаяся в Америке, является еще одним примером фирмы, проявившей интерес к инвестициям в центры обработки данных.

14 мая компания объявила о планах инвестировать примерно $130 млн в новое оборудование и завод для производства более крупных резервных генераторов для больших вычислительных центров, работающих на приложениях искусственного интеллекта, сообщил генеральный директор Аарон Джагдфельд. 

Во время интервью Джагдфельд упомянул, что компания недавно осуществила свои первые международные поставки этих крупных генераторов клиентам в центры обработки данных. Он добавил, что у них есть сильный конвейер активности помимо этого.

Значительное увеличение спроса на электроэнергию со стороны ИИ и новых заводов привлекло Generac к входу на рынок центров обработки данных.

Такой уровень спроса не наблюдался как минимум одно поколение, и некоторые прогнозы предполагают, что он может расти темпами, не виданными с 1950-х годов. 

Однако нет гарантии, что этот высокий спрос действительно произойдет. Это связано с тем, что ожидаемый спрос на энергию будет дополнительно снижен, если будут использоваться более эффективные модели, такие как предложенная DeepSeek AI, Корпорация Microsoft Corp. также замедлила некоторые глобальные развертывания центров обработки данных, пересматривая свой подход. В результате новые проекты имеют свои ограничения.