Europas Industriemagnate gewinnen €150 Mrd. durch den Boom bei KI-Datenzentren

Vier der ältesten Industriekonglomerate Europas, ABB, Legrand, Siemens AG und Schneider Electric, haben dank des Booms in der Nachfrage nach Datenzentren, angetrieben durch den Aufstieg der künstlichen Intelligenz, über 150 Milliarden Euro an Marktwert hinzugewonnen.

Einst vor allem für elektrische Geräte bekannt, haben diese Unternehmen erfolgreich zu einer Lieferung kritischer Komponenten wie Stromsysteme, Kühlungslösungen und Serverschränke gewechselt und profitieren von der raschen Expansion der KI-Technologien.

Der Sprung ist in einigen Fällen noch auffälliger, seit ChatGPT im November eingeführt wurde, mit Aktienkurssteigerungen von über 60 % bei der Siemens AG in Deutschland zum Beispiel.

Europäische Kraftwerke speisen das Rückgrat der KI, während die Nachfrage nach Datenzentren explodiert

Europäische Unternehmen, Hersteller von allem von Schaltern bis zu intelligenten Zählern, liefern die Server und die Infrastruktur, die Rechenzentren hinter fortschrittlichen Sprachmodellen und Cloud-Computing antreiben. Traditionelle Hersteller elektrischer Geräte wie Legrand haben die Datenzentrumsumsätze in letzter Zeit verdoppelt.

Nach diesem Erfolg sagte der Finanzvorstand von Legrand, Franck Lemery, dass sie im Gegensatz zu Microsoft und Meta nicht 70 oder 80 Milliarden Dollar auf den Tisch legen würden. Er fuhr fort: „[Aber] wir [liefern] die Komponenten, und unser Geschäft wächst im Verhältnis zu dieser [Ausgabe].“

Währenddessen drückte ein Analyst von Dell’Oro, Alex Cordovil, seine Ansicht zu diesem Thema aus. Er erwähnte, dass amerikanische Unternehmen einen erheblichen Teil der KI dominieren. Allerdings hob Cordovil einige Ausnahmen hervor. Nach seiner Meinung wird die meiste Infrastruktur von europäischen Unternehmen in Bezug auf die Grundkomponenten kontrolliert.

Es ist erwähnenswert, dass, obwohl die Unternehmen Strom für Häuser und Industriekonglomerate liefern, Datenzentren zu ihrer am schnellsten wachsenden Einnahmequelle geworden sind aufgrund ihrer hohen Rechenanforderungen, wie sie bei KI-Modellen benötigt werden, sowie der Bedürfnisse von Gaming, Cloud-Diensten und Streaming.

Diese Konzentration auf Datenzentren hat sie auch anfällig für große Änderungen in ihren Aktienkursen gemacht. Ein bemerkenswerter Marktrückgang trat Anfang dieses Jahres auf, ausgelöst durch die Einführung des großen chinesischen Sprachmodells DeepSearch, dessen Entwickler sagen, es sei mit weniger Rechenleistung trainiert worden. Cordovil fügte hinzu, dass Anleger besorgt über die Einschränkungen der Stromnetze und der Liefer

Während diese Ängste einige beunruhigen, gibt es laut Cordovil einen langfristigen Trend wachsender Nachfrage nach Datenverarbeitung. Er spekulierte, dass die Investitionen in Datenzentren bis 2028 mehr als 1 Billion US-Dollar betragen werden, von fast 600 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Lemery erwähnte, dass all diese Unsicherheit relativ sei. Er sagte, sie seien sehr zuversichtlich in das Potenzial ihres Portfolios und betonte, dass der einzige Weg heraus führe, mit diesen Auf- und Abschwankungen umzugehen.

Generac setzt groß auf den KI-Boom mit 130-Millionen-Dollar-Investition in den Datenzentrum-Strommarkt

Generac Holdings Inc., ein in Amerika ansässiges Produktionsunternehmen für Notstromgeneratoren für den privaten, kleinen gewerblichen und industriellen Markt, ist ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das Interesse an Investitionen in Datenzentren gezeigt hat.

Am 14. Mai kündigte das Unternehmen Pläne an, etwa 130 Millionen US-Dollar in neue Ausrüstung und eine Fabrik zur Produktion größerer Notstromgeneratoren für große Rechenzentren zu investieren, die KI-Anwendungen betreiben, so der Chief Executive Officer Aaron Jagdfeld. 

Während eines Interviews erwähnte Jagdfeld, dass das Unternehmen kürzlich seine ersten internationalen Lieferungen dieser größeren Generatoren an Kunden in Datenzentren getätigt habe. Er fügte hinzu, dass sie nebenbei einen starken Pipeline an Aktivitäten hätten.

Der signifikante Anstieg der Stromnachfrage durch KI und neue Fabriken hat Generac dazu gebracht, in den Datenzentrumsmarkt einzusteigen.

Dieses Maß an Nachfrage wurde seit mindestens einer Generation nicht gesehen, und einige Prognosen deuten darauf hin, dass es in einem Tempo wachsen könnte, das seit den 1950er Jahren nicht erlebt wurde. 

Es gibt jedoch keine Garantie, dass diese hohe Nachfrage tatsächlich eintritt. Dies liegt daran, dass die erwartete Energienachfrage weiter sinken wird, wenn effektivere Modelle, wie das von DeepSeek AI vorgeschlagene, eingesetzt werden. Die Microsoft Corp. hat auch einige globale Datenzentrum-Rollouts verlangsamt, während sie ihren Ansatz überdenkt. Infolgedessen haben die neuen Projekte ihre Einschränkungen.