Vier der traditionsreichsten Industriekonzerne Europas, ABB, Legrand, Siemens AG und Schneider Electric, haben dank des durch den Aufstieg der künstlichen Intelligenz ausgelösten Booms der Nachfrage nach Rechenzentren ihren Marktwert um über 150 Milliarden Euro gesteigert.
Einst vor allem für elektrische Geräte , haben diese Unternehmen erfolgreich auf die Lieferung kritischer Komponenten wie Stromversorgungssysteme, Kühllösungen und Serverschränke umgesattelt und dabei von der rasanten Verbreitung von KI-Technologien profitiert.
Der Sprung ist in manchen Fällen sogar noch deutlicher, da ChatGPT erst im November eingeführt wurde. So stiegen beispielsweise die Aktien der Siemens AG in Deutschland um über 60 %.
Europäische Technologiekonzerne treiben das Rückgrat der KI-Infrastruktur voran, während die Nachfrage nach Rechenzentren rasant steigt
Europäische Unternehmen, Hersteller von Schaltern bis hin zu intelligenten Zählern, liefern die Server und die Infrastruktur, die Rechenzentren hinter fortschrittlichen Sprachmodellen und Cloud-Computing betreiben. Traditionelle Elektrogerätehersteller wie Legrand haben ihren Umsatz im Rechenzentrumsbereich kürzlich verdoppelt.
Nach diesem Erfolg erklärte Franck Lemery, Finanzvorstand von Legrand, dass sein Unternehmen im Gegensatz zu Microsoft und Meta keine 70 oder 80 Milliarden Dollar investiere. Er fuhr fort: „Wir liefern aber die Komponenten, und unser Geschäft wächst im Verhältnis zu diesen Investitionen.“
Unterdessen äußerte sich auch Alex Cordovil, Analyst bei Dell'Oro, zu dem Thema. Er erwähnte, dass amerikanische Unternehmen einen bedeutenden Teil des KI-Marktes dominieren. Cordovil nannte jedoch einige Ausnahmen. Seiner Ansicht nach wird der Großteil der Infrastruktur, insbesondere die technischen Details, von europäischen Unternehmen kontrolliert.
Es ist erwähnenswert, dass die Unternehmen zwar Haushalte und Industriegruppen mit Strom versorgen, Rechenzentren sich aber aufgrund ihres hohen Rechenbedarfs, wie er beispielsweise bei KI-Modellen, sowie der Bedürfnisse von Spielen, Cloud-Diensten und Streaming-Diensten auftritt, zu ihrer am schnellsten wachsenden Einnahmequelle entwickelt haben.
Diese Konzentration in Rechenzentren hat diese auch anfällig für starke Kursschwankungen gemacht. Ein deutlicher Markteinbruch ereignete sich Anfang des Jahres, ausgelöst durch die Einführung des großen chinesischen Sprachmodells DeepSearch, das laut seinen Entwicklern mit weniger Rechenleistung trainiert wurde. Cordovil fügte hinzu, dass Investoren zudem besorgt über die Engpässe in den Stromnetzen und der Versorgungssicherheit seien
Diese Befürchtungen bereiten zwar einigen Sorgen, doch laut Cordovil zeichnet sich langfristig ein steigender Bedarf an Datenverarbeitung ab. Er prognostizierte, dass die Investitionen in Rechenzentren bis 2028 auf über 1 Billion US-Dollar steigen werden, gegenüber knapp 600 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
Lemery erwähnte, dass all diese Unsicherheit relativ sei. Er sagte, sie seien sehrdent was das Potenzial ihres Portfolios angehe, und betonte, dass der einzige Ausweg darin bestehe, mit diesen Höhen und Tiefen umzugehen.
Generac setzt mit einer Investition von 130 Millionen Dollar in den Strommarkt für Rechenzentren stark auf den KI-Boom
Generac Holdings Inc., ein in Amerika ansässiges Produktionsunternehmen für Notstromaggregate für Privathaushalte dent kleinere Gewerbebetriebe und die Industrie, ist ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das Interesse an Investitionen in Rechenzentren zeigte.
Am 14. Mai kündigte das Unternehmen laut CEO Aaron Jagdfeld an, rund 130 Millionen Dollar in neue Ausrüstung und eine Fabrik zur Herstellung größerer Notstromaggregate für große Rechenzentren zu investieren, auf denen Anwendungen der künstlichen Intelligenz laufen.
In einem Interview erwähnte Jagdfeld, dass das Unternehmen kürzlich die ersten internationalen Lieferungen dieser größeren Generatoren an Kunden in Rechenzentren durchgeführt habe. Er fügte hinzu, dass darüber hinaus einetronAuftragslage bestehe.
Der signifikante Anstieg des Energiebedarfs durch KI und neue Fabriken hat Generac dazu veranlasst, in den Markt für Rechenzentren einzusteigen.
Ein solches Nachfrageniveau hat es seit mindestens einer Generation nicht mehr gegeben, und einige Prognosen lassen vermuten, dass es in einem Tempo wachsen könnte, wie es seit den 1950er Jahren nicht mehr erlebt wurde.
Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese hohe Nachfrage tatsächlich eintritt. Denn der erwartete Energiebedarf dürfte sich weiter reduzieren, wenn effizientere Modelle, wie beispielsweise das von DeepSeek AI vorgeschlagene, zum Einsatz kommen. Auch Microsoft hat den Ausbau einiger globaler Rechenzentren verlangsamt, um seine Strategie zu überdenken. Daher sind die neuen Projekte mit gewissen Einschränkungen verbunden.
