Los gigantes industriales de Europa ganan €150bn en el auge de los centros de datos de IA

Cuatro de los grupos industriales más antiguos de Europa, ABB, Legrand, Siemens AG y Schneider Electric, han añadido más de €150 mil millones en valor de mercado, gracias al auge de la demanda de centros de datos impulsado por el auge de la inteligencia artificial.

Una vez conocidas principalmente por equipos eléctricos, estas empresas han pivotado con éxito hacia el suministro de componentes críticos como sistemas de energía, soluciones de refrigeración y gabinetes de servidores, aprovechando la rápida expansión de las tecnologías de IA.

El salto es aún más llamativo en algunos casos desde que se presentó ChatGPT en noviembre, con acciones que subieron más del 60% en Siemens AG en Alemania, por ejemplo.

Las potencias europeas alimentan la columna vertebral de la IA a medida que la demanda de centros de datos se dispara

Las empresas europeas, fabricantes de todo, desde interruptores hasta contadores inteligentes, suministran los servidores e infraestructura que alimentan los centros de datos detrás de los modelos de lenguaje avanzados y la computación en la nube. Las empresas tradicionales de equipos eléctricos como Legrand han duplicado recientemente las ventas de centros de datos.

A raíz de este éxito, el director financiero de Legrand, Franck Lemery, dijo que, a diferencia de Microsoft y Meta, no estaban poniendo $70 o $80 mil millones sobre la mesa. Continuó: “[Pero] nosotros [proporcionamos] los componentes, y nuestro negocio está creciendo en relación con ese [gasto].”

Mientras tanto, un analista de Dell’Oro, Alex Cordovil, también expresó su opinión sobre el tema. Mencionó que las empresas estadounidenses dominan una parte significativa de la IA. Sin embargo, Cordovil planteó algunas excepciones. Según él, la mayor parte de la infraestructura está controlada por empresas europeas en cuanto a los detalles técnicos.

Cabe señalar que, aunque las empresas suministran energía a hogares y grupos industriales, los centros de datos se han convertido en su fuente de ingresos de más rápido crecimiento debido a sus intensas demandas de computación, como las utilizadas en modelos de IA, y las necesidades de juegos, servicios en la nube y streaming.

Esta concentración en centros de datos también los ha dejado vulnerables a grandes cambios en sus precios de acciones. Una notable caída del mercado ocurrió a principios de este año, desencadenada por la introducción del gran modelo de lenguaje chino DeepSearch, que sus desarrolladores dicen que fue entrenado con menos potencia de procesamiento. Cordovil también añadió que los inversores estaban preocupados por las limitaciones de las redes eléctricas y el suministro

Aunque estos miedos preocupan a algunos, hay una tendencia a largo plazo de creciente demanda de procesamiento de datos, según Cordovil. Especuló que las inversiones en centros de datos superarán el billón de dólares para 2028, desde casi $600 mil millones en 2025.

Lemery mencionó que toda esta incertidumbre era relativa. Dijo que tenían mucha confianza en el potencial de su cartera, enfatizando que la única salida era lidiar con estos altibajos.

Generac apuesta fuerte por el auge de la IA con una inversión de $130M en el mercado de energía para centros de datos

Generac Holdings Inc., una empresa manufacturera de productos de generación de energía de respaldo para mercados residenciales, comerciales ligeros e industriales con sede en América, es otro ejemplo de una firma que mostró interés en invertir en centros de datos.

El 14 de mayo, la empresa anunció planes para invertir aproximadamente $130 millones en nuevos equipos y una fábrica para producir generadores de respaldo más grandes para grandes centros de computación que ejecutan aplicaciones de inteligencia artificial, según el Director Ejecutivo Aaron Jagdfeld. 

Durante una entrevista, Jagdfeld mencionó que la empresa realizó recientemente sus primeros envíos internacionales de estos generadores más grandes a clientes en centros de datos. Añadió que tenían una sólida cartera de actividades aparte de eso.

El aumento significativo en la demanda de energía de la IA y las nuevas fábricas ha llevado a Generac a entrar en el mercado de centros de datos.

Este nivel de demanda no se ha visto en al menos una generación, y algunas predicciones sugieren que podría crecer a un ritmo no experimentado desde la década de 1950. 

Sin embargo, no hay garantía de que esta alta demanda ocurra realmente. Esto se debe a que la demanda esperada de energía se reducirá aún más si se emplean modelos más efectivos, como el propuesto por DeepSeek AI, Microsoft Corp. también ha ralentizado algunos despliegues globales de centros de datos mientras reevalúa su enfoque. Como resultado, los nuevos proyectos tienen sus restricciones.