Quatre des plus anciens groupes industriels européens, ABB, Legrand, Siemens AG et Schneider Electric, ont vu leur capitalisation boursière augmenter de plus de 150 milliards d'euros grâce à l'essor de la demande de centres de données, stimulé par la montée en puissance de l'intelligence artificielle.
Autrefois principalement connues pour leurs équipements électriques , ces entreprises ont réussi à se reconvertir dans la fourniture de composants essentiels tels que les systèmes d'alimentation, les solutions de refroidissement et les baies de serveurs, en tirant parti de l'expansion rapide des technologies d'IA.
La hausse est encore plus frappante dans certains cas depuis l'introduction de ChatGPT en novembre, avec des actions en hausse de plus de 60 % chez Siemens AG en Allemagne, par exemple.
Les géants européens alimentent l'infrastructure de l'IA face à l'explosion de la demande en centres de données
européennes , qui fabriquent tout, des interrupteurs aux compteurs intelligents, fournissent les serveurs et l'infrastructure qui alimentent les centres de données à la base des modèles de langages avancés et du cloud computing. Les fabricants traditionnels d'équipements électriques, comme Legrand, ont récemment doublé leurs ventes de solutions pour centres de données.
Suite à ce succès, le directeur financier de Legrand, Franck Lemery, a déclaré que, contrairement à Microsoft et Meta, ils n'investissaient pas 70 ou 80 milliards de dollars. Il a ajouté : « [Mais] nous [fournissons] les composants, et notre activité croît proportionnellement à ces [dépenses]. »
Parallèlement, Alex Cordovil, analyste chez Dell'Oro, a également donné son avis sur le sujet. Il a souligné que les entreprises américaines dominent une part importante du secteur de l'IA. Cependant, Cordovil a émis quelques exceptions. Selon lui, la majeure partie de l'infrastructure technique est contrôlée par des entreprises européennes.
Il convient de noter que, bien que ces entreprises fournissent de l'électricité aux foyers et aux groupes industriels, les centres de données sont devenus leur source de revenus à la croissance la plus rapide en raison de leurs besoins importants en calcul, comme ceux utilisés dans les modèles d'IA, et des besoins liés aux jeux, aux services cloud et au streaming.
Cette concentration dans les centres de données les a également rendus vulnérables à d'importantes fluctuations de leurs cours boursiers. Un repli notable du marché s'est produit en début d'année, déclenché par l'introduction du modèle de langage chinois DeepSearch, dont les développeurs affirment qu'il a été entraîné avec une puissance de calcul moindre. Cordovil a également ajouté que les investisseurs s'inquiétaient des contraintes pesant sur les réseaux électriques et l'approvisionnement
Bien que ces craintes inquiètent certains, Cordovil souligne une tendance à long terme de croissance de la demande en matière de traitement des données. Il prévoit que les investissements dans les centres de données dépasseront 1 000 milliards de dollars d’ici 2028, contre près de 600 milliards en 2025.
Lemery a précisé que toute cette incertitude était relative. Il a affirmé qu'ils étaient trèsdent dans le potentiel de leur portefeuille, soulignant que la seule solution était de faire face à ces fluctuations.
Generac mise gros sur l'essor de l'IA avec un investissement de 130 millions de dollars sur le marché de l'énergie pour centres de données
Generac Holdings Inc., américaine de fabrication de produits de production d'énergie de secours pour dent
Le 14 mai, la société a annoncé son intention d'investir environ 130 millions de dollars dans de nouveaux équipements et une usine pour produire des générateurs de secours plus grands destinés aux grands centres informatiques exécutant des applications d'intelligence artificielle, selon le directeur général Aaron Jagdfeld.
Lors d'une interview, Jagdfeld a mentionné que l'entreprise avait récemment effectué ses premières livraisons internationales de ces générateurs de grande capacité à des clients de centres de données. Il a ajouté qu'ils disposaient par ailleurs d'tronportefeuille de projets.
L'augmentation significative de la demande en énergie liée à l'IA et aux nouvelles usines a incité Generac à investir le marché des centres de données.
Un tel niveau de demande n'a pas été observé depuis au moins une génération, et certaines prévisions suggèrent qu'il pourrait croître à un rythme jamais vu depuis les années 1950.
Cependant, rien ne garantit que cette forte demande se concrétisera. En effet, la demande énergétique prévue sera encore réduite si des modèles plus efficaces, tels que celui proposé par DeepSeek AI, sont mis en œuvre. Microsoft a également ralenti le déploiement de certains centres de données à l'échelle mondiale, le temps de revoir sa stratégie. De ce fait, les nouveaux projets sont soumis à certaines restrictions.
