Les géants industriels européens gagnent €150bn sur la poussée des centres de données IA

Quatre des plus anciens groupes industriels d'Europe, ABB, Legrand, Siemens AG et Schneider Electric, ont ajouté plus de 150 milliards d'euros de valeur boursière, grâce à l'boom de la demande de centres de données entraîné par la montée de l'intelligence artificielle.

Autrefois principalement connus pour l'équipement électrique, ces entreprises ont réussi à pivoter vers la fourniture de composants critiques tels que les systèmes d'alimentation, les solutions de refroidissement et les armoires de serveurs, tirant parti de l'expansion rapide des technologies IA.

La hausse est encore plus frappante dans certains cas depuis l'introduction de ChatGPT en novembre, avec des actions en hausse de plus de 60 % chez Siemens AG en Allemagne, par exemple.

Les puissances européennes alimentent la colonne vertébrale de l'IA alors que la demande de centres de données explose

Les entreprises européennes, fabricants de tout, des interrupteurs aux compteurs intelligents, fournissent les serveurs et l'infrastructure qui alimentent les centres de données derrière les modèles de langage avancés et le cloud computing. Les entreprises traditionnelles d'équipements électriques comme Legrand ont récemment doublé leurs ventes dans les centres de données.

À la suite de ce succès, le directeur financier de Legrand, Franck Lemery, a déclaré que, contrairement à Microsoft et Meta, ils ne mettaient pas 70 ou 80 milliards de dollars sur la table. Il a continué : « [Mais] nous [fournissons] les composants, et notre entreprise se développe par rapport à [ces dépenses]. »

Pendant ce temps, un analyste de Dell'Oro, Alex Cordovil, a également exprimé son point de vue sur le sujet. Il a mentionné que les entreprises américaines dominent une part significative de l'IA. Cependant, Cordovil a soulevé quelques exceptions. Selon lui, la majeure partie de l'infrastructure est contrôlée par des entreprises européennes en ce qui concerne les éléments de base.

Il est à noter que bien que les entreprises fournissent de l'électricité aux foyers et aux groupes industriels, les centres de données sont devenus leur source de revenus à la croissance la plus rapide en raison de leurs fortes exigences de calcul, comme celles utilisées dans les modèles IA, et des besoins provenant des jeux, des services cloud et du streaming.

Cette concentration dans les centres de données les a également rendus vulnérables aux grands changements dans leurs cours boursiers. Un ralentissement notable du marché s'est produit plus tôt cette année, déclenché par l'introduction du grand modèle de langage chinois DeepSearch, dont les développeurs disent qu'il a été entraîné avec moins de puissance de traitement. Cordovil a également ajouté que les investisseurs s'inquiétaient des contraintes sur les réseaux électriques et de l'offre

Bien que ces inquiétudes en préoccupent certains, il existe une tendance à long terme de demande croissante de traitement de données, selon Cordovil. Il a spéculé que les investissements dans les centres de données dépasseront 1 billion de dollars d'ici 2028, contre près de 600 milliards de dollars en 2025.

Lemery a mentionné que toute cette incertitude était relative. Il a déclaré qu'ils étaient très confiants dans le potentiel de leur portefeuille, soulignant que la seule issue était de faire face à ces hauts et bas.

Generac mise gros sur le boom de l'IA avec un investissement de 130 millions de dollars sur le marché de l'alimentation des centres de données

Generac Holdings Inc., une entreprise de fabrication de produits de production d'énergie de secours pour les marchés résidentiels, commerciaux légers et industriels, basée en Amérique, est un autre exemple d'une firme qui a montré son intérêt à investir dans les centres de données.

Le 14 mai, l'entreprise a annoncé son intention d'investir environ 130 millions de dollars dans de nouveaux équipements et une usine pour produire des générateurs de secours plus grands destinés aux grands centres informatiques qui font fonctionner des applications d'intelligence artificielle, selon le directeur général Aaron Jagdfeld. 

Lors d'une interview, Jagdfeld a mentionné que l'entreprise venait d'effectuer ses premières expéditions internationales de ces générateurs plus grands vers des clients dans des centres de données. Il a ajouté qu'ils disposaient d'un solide pipeline d'activités en dehors de cela.

L'augmentation significative de la demande d'énergie due à l'IA et aux nouvelles usines a incité Generac à entrer sur le marché des centres de données.

Ce niveau de demande n'a pas été observé depuis au moins une génération, et certaines prévisions suggèrent qu'il pourrait croître à un rythme jamais connu depuis les années 1950. 

Cependant, il n'y a aucune garantie que cette forte demande se concrétisera. En effet, la demande énergétique prévue sera encore réduite si des modèles plus efficaces, tels que celui proposé par DeepSeek AI, sont utilisés. Microsoft Corp. a également ralenti certains déploiements mondiaux de centres de données alors qu'elle repense son approche. Par conséquent, les nouveaux projets font face à des restrictions.