Quatro dos grupos industriais mais antigos da Europa, ABB, Legrand, Siemens AG e Schneider Electric, adicionaram mais de € 150 bilhões em valor de mercado, graças ao aumento da demanda por data centers impulsionado pelo avanço da inteligência artificial.
Antes conhecidas principalmente por equipamentos elétricos , essas empresas se reinventaram com sucesso, passando a fornecer componentes essenciais como sistemas de energia, soluções de refrigeração e gabinetes de servidores, aproveitando a rápida expansão das tecnologias de IA.
O aumento é ainda mais impressionante em alguns casos desde a introdução do ChatGPT em novembro, com as ações da Siemens AG na Alemanha subindo mais de 60%, por exemplo.
As gigantes europeias impulsionam a infraestrutura de IA à medida que a demanda por data centers aumenta
europeias , fabricantes de tudo, desde interruptores a medidores inteligentes, fornecem os servidores e a infraestrutura que alimentam os centros de dados por trás de modelos de linguagem avançados e computação em nuvem. Empresas tradicionais de equipamentos elétricos, como a Legrand, dobraram recentemente as vendas para centros de dados.
Na sequência desse sucesso, o diretor financeiro da Legrand, Franck Lemery, disse que, ao contrário da Microsoft e da Meta, eles não estavam investindo US$ 70 ou US$ 80 bilhões. Ele continuou: “[Mas] nós [fornecemos] os componentes, e nosso negócio está crescendo proporcionalmente a esse [investimento]”
Enquanto isso, Alex Cordovil, analista da Dell'Oro, também expressou sua opinião sobre o assunto. Ele mencionou que empresas americanas dominam uma parte significativa da IA. No entanto, Cordovil apontou algumas exceções. Segundo ele, a maior parte da infraestrutura, no que diz respeito aos componentes principais, é controlada por empresas europeias.
Vale ressaltar que, embora as empresas forneçam energia para residências e grupos industriais, os data centers emergiram como sua fonte de receita de crescimento mais rápido devido às suas altas demandas de computação, como as utilizadas em modelos de IA, e às necessidades de jogos, serviços em nuvem e streaming.
Essa concentração em data centers também os tornou vulneráveis a grandes oscilações nos preços de suas ações. Uma queda significativa no mercado ocorreu no início deste ano, desencadeada pela introdução do modelo de busca em chinês DeepSearch, que, segundo seus desenvolvedores, foi treinado com menos poder de processamento. Cordovil acrescentou ainda que os investidores estavam preocupados com as restrições nas redes elétricas e no fornecimento de energia
Embora esses receios preocupem alguns, existe uma tendência de longo prazo de crescimento da demanda por processamento de dados, segundo Cordovil. Ele especulou que os investimentos em data centers ultrapassarão US$ 1 trilhão até 2028, ante quase US$ 600 bilhões em 2025.
Lemery mencionou que toda essa incerteza era relativa. Ele disse que estavam muitodent no potencial de seu portfólio, enfatizando que a única saída era lidar com esses altos e baixos.
A Generac aposta alto no crescimento da IA com um investimento de US$ 130 milhões no mercado de energia para data centers
A Generac Holdings Inc., uma empresa fabricante de produtos de geração de energia de reserva para os dent , comercial leve e industrial, com sede nos Estados Unidos, é outro exemplo de empresa que demonstrou interesse em investir em centros de dados.
Em 14 de maio, a empresa anunciou planos para investir aproximadamente US$ 130 milhões em novos equipamentos e em uma fábrica para produzir geradores de reserva maiores para grandes centros de computação que executam aplicações de inteligência artificial, de acordo com o diretor executivo Aaron Jagdfeld.
Durante uma entrevista, Jagdfeld mencionou que a empresa realizou recentemente seus primeiros envios internacionais desses geradores maiores para clientes em data centers. Ele acrescentou que, além disso, eles tinham umatroncarteira de projetos em andamento.
O aumento significativo na demanda de energia proveniente da inteligência artificial e de novas fábricas levou a Generac a entrar no mercado de data centers.
Esse nível de demanda não era visto há pelo menos uma geração, e algumas previsões sugerem que ele poderá crescer a um ritmo não experimentado desde a década de 1950.
No entanto, não há garantia de que essa alta demanda realmente se concretize. Isso porque a demanda esperada por energia será ainda menor se modelos mais eficazes, como o proposto pela DeepSeek AI, forem utilizados. A Microsoft também desacelerou a implantação de alguns data centers globais, enquanto repensa sua estratégia. Consequentemente, os novos projetos enfrentam restrições.
