Os gigantes industriais da Europa ganham €150 bilhões com o surto de data centers de IA

Quatro dos grupos industriais mais antigos da Europa, ABB, Legrand, Siemens AG e Schneider Electric, adicionaram mais de €150 bilhões em valor de mercado, graças ao boom na demanda por data centers impulsionado pelo surgimento da inteligência artificial.

Uma vez conhecidas principalmente por equipamentos elétricos, essas empresas mudaram com sucesso seu foco para o fornecimento de componentes críticos, como sistemas de energia, soluções de refrigeração e armários de servidores, aproveitando a rápida expansão das tecnologias de IA.

O salto é ainda mais impressionante em alguns casos desde a introdução do ChatGPT em novembro, com as ações subindo mais de 60% na Siemens AG, na Alemanha, por exemplo.

Potências europeias alimentam a espinha dorsal da IA à medida que a demanda por data centers aumenta

Empresas europeias, fabricantes de tudo, desde interruptores até medidores inteligentes, fornecem os servidores e a infraestrutura que alimentam os data centers por trás de modelos de linguagem avançados e computação em nuvem. Empresas tradicionais de equipamentos elétricos, como a Legrand, recentemente dobraram suas vendas para data centers.

Na esteira desse sucesso, o diretor financeiro da Legrand, Franck Lemery, disse que, ao contrário da Microsoft e da Meta, eles não estão colocando US$ 70 ou US$ 80 bilhões em jogo. Ele continuou: “[Mas] nós [fornecemos] os componentes, e nosso negócio está crescendo em relação a [esse gasto].”

Enquanto isso, um analista da Dell’Oro, Alex Cordovil, também expressou sua opinião sobre o assunto. Ele mencionou que as empresas americanas dominam uma parte significativa da IA. No entanto, Cordovil levantou algumas exceções. De acordo com ele, a maior parte da infraestrutura é controlada por empresas europeias no que diz respeito aos componentes básicos.

Vale notar que, embora as empresas forneçam energia para residências e grupos industriais, os data centers surgiram como sua fonte de receita de mais rápido crescimento devido às suas pesadas demandas de computação, como as usadas em modelos de IA, e às necessidades de jogos, serviços em nuvem e streaming.

Essa concentração em data centers também os deixou vulneráveis a grandes mudanças em seus preços de ações. Uma queda notável no mercado ocorreu no início deste ano, desencadeada pela introdução do grande modelo de linguagem chinês DeepSearch, que seus desenvolvedores dizem ter sido treinado com menos poder de processamento. Cordovil também acrescentou que os investidores estavam preocupados com as restrições nas redes elétricas e no fornecimento

Embora esses temores tenham deixado alguns preocupados, há uma tendência de longo prazo de crescente demanda por processamento de dados, segundo Cordovil. Ele especulou que os investimentos em data centers ultrapassarão US$ 1 trilhão até 2028, partindo de quase US$ 600 bilhões em 2025.

Lemery mencionou que toda essa incerteza era relativa. Ele disse que estavam muito confiantes no potencial de seu portfólio, enfatizando que a única saída era lidar com essas altas e baixas.

Generac aposta pesado no boom da IA com investimento de US$ 130 milhões no mercado de energia para data centers

Generac Holdings Inc., uma empresa de fabricação de produtos de geração de energia de backup para mercados residenciais, comerciais leves e industriais, com sede na América, é outro exemplo de uma empresa que demonstrou interesse em investir em data centers.

Em 14 de maio, a empresa anunciou planos de investir aproximadamente US$ 130 milhões em novos equipamentos e uma fábrica para produzir geradores de backup maiores para grandes centros de computação que executam aplicativos de inteligência artificial, de acordo com o diretor executivo Aaron Jagdfeld. 

Durante uma entrevista, Jagdfeld mencionou que a empresa recentemente fez seus primeiros envios internacionais desses geradores maiores para clientes em data centers. Ele acrescentou que tinham um forte pipeline de atividades além disso.

O aumento significativo na demanda de energia da IA e de novas fábricas levou a Generac a entrar no mercado de data centers.

Esse nível de demanda não era visto há pelo menos uma geração, e algumas previsões sugerem que ele pode crescer a um ritmo não experimentado desde a década de 1950. 

No entanto, não há garantia de que essa alta demanda realmente aconteça. Isso ocorre porque a demanda esperada por energia será ainda mais reduzida se modelos mais eficientes, como o proposto por DeepSeek AI, forem empregados. A Microsoft Corp. também desacelerou algumas implementações globais de data centers enquanto repensa sua abordagem. Como resultado, os novos projetos têm suas restrições.