- La stablecoin deUSD di Elixir è crollata del 98% a $0,03 dopo una forte esposizione alla perdita di $93 milioni di Stream Finance.
- Le vulnerabilità di sicurezza nei pool di Balancer e il blocco dei riscossi innescano un depeg a cascata sui protocolli DeFi.
- Elixir blocca i prelievi e garantisce la piena rimborsabilità mentre gli investigatori esaminano i fondi mancanti di Stream e le controversie tra creditori.
Gli analisti di mercato credono che la depeggatura di deUSD sia stata causata dall'esposizione del protocollo Elixir a Stream Finance, un aggregatore di rendimento DeFi il cui gestore di fondi esterno ha perso quasi 100 milioni di dollari di fondi utente all'inizio di questa settimana.
La stablecoin ancorata al dollaro di Elixir ha perso il 98% del suo valore e crollato raggiungendo un minimo di $0,03 all'inizio della mattina di venerdì, secondo la società di sicurezza blockchain PeckShield.
Secondo l'analisi on-chain di Nansen AI, Elixir aveva allocato circa il 65% del collaterale di deUSD a Stream Finance, che corrisponde a circa due terzi del totale del backing della stablecoin. Il prestito a Stream DeFi ha lasciato Elixir fortemente dipendente dal gestore dell'asset per mantenere il suo ancoraggio al dollaro.
Il calo di deUSD è stato causato dall'exploit di Stream Finance
Mentre ha riportato da Cryptopolitan lunedì, Stream Finance ha ammesso che un gestore di fondi che supervisionava i suoi investimenti ha perso circa 93 milioni di dollari di attività utente. La piattaforma ha sospeso tutti i prelievi e i depositi mentre assume avvocati di Perkins Coie LLP per indagare sulla perdita.
"Fino a quando non saremo in grado di valutare completamente l'entità e le cause della perdita, tutti i prelievi e i depositi saranno temporaneamente sospesi", ha detto Stream nella sua dichiarazione ufficiale su X martedì scorso.
La decisione ha lasciato Elixir incapace di accedere alla maggior parte delle sue riserve di backing, sebbene il protocollo abbia affermato di aver mantenuto i diritti di riscatto a $1 per token. Stream avrebbe informato l'azienda che nessun pagamento poteva essere elaborato fino a quando gli avvocati non avessero determinato la priorità dei creditori, secondo un rapporto del collettivo di ricerca DeFi Yields and More (YAM).
Errori tecnici su Balancer si rivelano costosi per Stream Finance
Secondo la società di auditing di sicurezza Decurity, c'era una vulnerabilità all'interno del protocollo DeFi Balancer, che è integrato nella strategia di liquidità di Stream. PeckShield e Decurity hanno confermato un bug nella logica di swap interna di Balancer, all'interno della sua funzione batchSwap, che ha permesso agli attaccanti di usare un difetto di arrotondamento per svuotare i fondi.
Un meccanismo di controllo degli accessi difettoso nella funzione manageUserBalance di Balancer, unito a un difetto logico nel processo validateUserBalanceOp, non ha verificato correttamente i mittenti dei messaggi. Questo ha permesso prelievi non autorizzati attraverso l'operazione UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL, dando agli attaccanti una rotta diretta per drenare le attività dai vault di Balancer.
La violazione ha causato la depeggatura e il crollo a $0,50 e successivamente a $0,14 entro un giorno di Staked Stream USD (xUSD), un altro asset legato a Stream, secondo i record di CoinGecko.
L'analisi di Yields and More ha identificato quasi 285 milioni di dollari di esposizione diretta al debito sui protocolli di prestito Euler, Morpho, Silo e Gearbox. I creditori più colpiti includono TelosC, Elixir, MEV Capital e Varlamore, che mantenevano tutte posizioni di collaterale significative intrecciate con le operazioni di Stream.
Stream, che deteneva quasi il 90% delle posizioni di prestito legate a deUSD, non poteva più ripagare Elixir o svincolare le posizioni di collaterale. Questo ha lasciato Elixir di fronte a una grave crisi di riscatto mentre gli utenti si affrettavano a uscire dalla stablecoin.
I dati blockchain di mercoledì hanno rivelato che i wallet di Stream hanno iniziato a svendere grandi volumi di deUSD sugli exchange decentralizzati. PeckShield ha tracciato un wallet, 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a, mentre vendeva enormi quantità di deUSD contro USDT nei pool di Curve Finance.
La vendita ha causato il crollo del prezzo di deUSD da $1 a $0,40 inizialmente, prima che recuperasse brevemente il suo ancoraggio a $0,99. Le liquidazioni successive lo hanno poi spinto ulteriormente giù a $0,03, cancellando quasi tutto il valore di mercato.
Secondo i sentimenti del contributor di zKPass e sviluppatore di smart contract ETH Param.eth, lo svendita basata su Curve è un tentativo disperato da parte di Stream o wallet associati di liquidare le partecipazioni prima che inizino le procedure di insolvenza.
Elixir risponde alla comunità, afferma che "le mani sono legate"
In risposta alla depeggatura del 90% della sua stablecoin deUSD, Elixir ha scritto una dichiarazione su X giovedì sera, insistendo sul fatto che aveva elaborato i riscatti per circa l'80% dei detentori di deUSD prima del crollo del prezzo.
L'azienda ha menzionato che non poteva fare nulla di più per risolvere la svalutazione perché Stream detiene circa il 90% della fornitura rimanente, valutata a circa 75 milioni di dollari.
"Per proteggere gli interessi di questi detentori (e rimuovere qualsiasi rischio di liquidazione di deUSD da parte di Stream prima del rimborso), è stato effettuato uno snapshot di tutti i saldi rimanenti di detentori deUSD e sdeUSD, e una pagina di reclamo sarà attiva più tardi oggi", ha dichiarato il protocollo ha dichiarato.
Elixir ha detto che sta collaborando con altri prestatori decentralizzati come Euler, Morpho e Compound, per pagare gli utenti e ripristinare una stabilità parziale al suo ecosistema.
« Crediamo ancora che questo verrà onorato 1 per 1 », ha scritto Elixir, sicuro che i detentori di deUSD alla fine verranno compensati integralmente.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
