انخفض سعر صرف عملة Elixir مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 98% – ما الذي يحدث؟

يعتقد محللو السوق أن انخفاض قيمة deUSD كان بسبب تعرض بروتوكول Elixir لشركة Stream Finance، وهي شركة تجميع عوائد DeFi خسر مدير صندوقها الخارجي ما يقرب من 100 مليون دولار من أموال المستخدمين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

فقدت عملة Elixir المستقرة المرتبطة بالدولار 98% من قيمتها وانخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 0.03 دولار في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، وفقًا لشركة PeckShield المتخصصة في أمن البلوك تشين. 

بحسب تحليلٍ أجرته شركة Nansen AI على سلسلة الكتل، خصصت Elixir ما يقارب 65% من ضمانات deUSD لشركة Stream Finance، أي ما يعادل ثلثي إجمالي دعم العملة المستقرة. وقد جعل هذا القرض المقدم لشركة Stream DeFi عملة Elixirdent بشكلٍ كبير على مدير الأصول للحفاظ على ربطها بالدولار.

كان انخفاض سعر الدولار الأمريكي ناتجًا عن ثغرة في برنامج Stream Finance

بحسب ما أفاد موقع Cryptopolitan يوم الاثنين، أقرت منصة ستريم فاينانس بأن مدير صندوق استثماري مسؤول عن استثماراتها قد خسر ما يقارب 93 مليون دولار من أصول المستخدمين. وقد علّقت المنصة منذ ذلك الحين جميع عمليات السحب والإيداع، بينما استعانت بمحامين من شركة بيركنز كوي للمحاماة للتحقيق في الخسارة. 

وقالت شركة ستريم في بيانها الرسمي يوم الثلاثاء الماضي: "إلى أن نتمكن من تقييم نطاق وأسباب الخسارة بشكل كامل، سيتم تعليق جميع عمليات السحب والإيداع مؤقتًا".

أدى هذا القرار إلى عجز Elixir عن الوصول إلى غالبية احتياطياتها الداعمة، على الرغم من ادعاء البروتوكول احتفاظه بحقوق الاسترداد بسعر دولار واحد لكل رمز. وبحسب تقرير صادر عن مجموعة أبحاث التمويل DeFi Yields and More (YAM)، أبلغت Stream الشركة بأنه لا يمكن معالجة أي مدفوعات حتى يحدد المحامون أولوية الدائنين.

أثبتت العيوب التقنية في منصة Balancer أنها مكلفة لشركة Stream Finance

بحسب شركة التدقيق الأمني ​​"ديكوريتي"، وُجدت ثغرة أمنية في DeFi بروتوكول التمويل اللامركزي، المُدمج في استراتيجية السيولة الخاصة بمنصة "ستريم". وأكدت كل من "بيكشيلد" و"ديكوريتي" وجود خلل في منطق التبادل الداخلي لـ"بالانسر"، ضمن وظيفة "التبادل الدفعي"، مما سمح للمهاجمين باستغلال ثغرة التقريب إلى الأدنى وسحب الأموال.

أدى خلل في آلية التحكم بالوصول في وظيفة إدارة رصيد المستخدم (manageUserBalance) الخاصة بـ Balancer، بالإضافة إلى خلل منطقي في عملية التحقق من صحة رصيد المستخدم (validateUserBalanceOp)، إلى فشل التحقق من مُرسلي الرسائل بشكل صحيح. وقد سمح هذا بسحب أموال غير مصرح بها عبر عملية UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL، مما منح المهاجمين وسيلة مباشرة لنهب الأصول من خزائن Balancer.

تسبب الاختراق في انخفاض قيمة Staked Stream USD (xUSD)، وهو أصل آخر مرتبط بـ Stream، إلى 0.50 دولار ثم إلى 0.14 دولار في غضون يوم واحد، وفقًا لسجلات CoinGecko.

dentتحليل شركة Yields and More عن انكشاف مباشر على ديون بقيمة تقارب 285 مليون دولار أمريكي على بروتوكولات الإقراض Euler وMorpho وSilo وGearbox. ومن بين الدائنين الأكثر تضرراً TelosC وElixir وMEV Capital وVarlamore، والذين احتفظوا جميعاً بمراكز ضمان كبيرة مرتبطة بعمليات Stream.

لم يعد بإمكان منصة ستريم، التي كانت تمتلك ما يقارب 90% من قروض عملة دي يو إس دي، سداد مستحقات إليكسير أو تصفية مراكز الضمان. وقد أدى ذلك إلى مواجهة إليكسير أزمة استرداد حادة، حيث سارع المستخدمون إلى التخلي عن العملة المستقرة.

كشفت بيانات البلوك تشين يوم الأربعاء أن محافظ ستريم بدأت ببيع كميات كبيرة من عملة deUSD على منصات التداول اللامركزية. tracمنصة PeckShield محفظة واحدة، تحمل الرقم 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a، أثناء بيعها كميات ضخمة من عملة deUSD مقابل عملة USDT في مجمعات Curve Finance.

تسبب البيع المكثف في انهيار سعر عملة deUSD من دولار واحد إلى 0.40 دولار أولاً، قبل أن يستعيد لفترة وجيزة سعره الثابت عند 0.99 دولار. ثم دفعت عمليات التصفية اللاحقة السعر إلى مزيد من الانخفاض إلى 0.03 دولار، مما أدى إلى محو جميع القيمة السوقية تقريبًا. 

بحسب آراء المساهم في zKPasstracالعقود الذكية لـ ETH Param.eth، فإن عملية التخلص من الأصول القائمة على Curve هي محاولة يائسة من قبل Stream أو المحافظ المرتبطة بها لتصفية الممتلكات قبل بدء إجراءات الإفلاس. 

شركة إليكسير ترد على المجتمع وتدّعي أن "الأيدي مكبّلة"

رداً على انخفاض سعر عملتها المستقرة deUSD بنسبة 90%، أصدرت شركة Elixir بياناً على منصة X في وقت متأخر من يوم الخميس، مؤكدة أنها قامت بمعالجة عمليات استرداد لحوالي 80% من حاملي deUSD قبل انهيار السعر. 

وذكرت الشركة أنها لا تستطيع فعل أي شيء آخر لحل مشكلة انخفاض القيمة لأن شركة ستريم تمتلك ما يقرب من 90٪ من الإمدادات المتبقية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون دولار.

وجاء في البروتوكول: "لحماية مصالح هؤلاء الحاملين (وإزالة أي خطر من قيام Stream بتصفية deUSD قبل سداد قرضهم)، تم أخذ لقطة لجميع أرصدة حاملي deUSD وsdeUSD المتبقية، وسيتم تفعيل صفحة المطالبة في وقت لاحق اليوم ".

أعلنت شركة Elixir أنها تتعاون مع جهات إقراض لامركزية أخرى مثل Euler و Morpho و Compound، لدفع مستحقات المستخدمين واستعادة الاستقرار الجزئي لنظامها البيئي.

وكتبت شركة Elixir بثقة: "ما زلنا نعتقد أن هذا سيتم الوفاء به بنسبة 1 إلى 1"،dent أن حاملي عملة deUSD سيحصلون في النهاية على تعويض كامل.