Курс deUSD компании Elixir упал на 98% – что происходит?

Аналитики рынка считают, что причиной депривации доллара США стала зависимость протокола Elixir от Stream Finance, агрегатора доходности DeFi чей внешний управляющий фондами потерял почти 100 миллионов долларов пользовательских средств в начале этой недели.

, стейблкоин Elixir, привязанный к доллару, потерял 98% своей стоимости и упал до минимума в 0,03 доллара рано утром в пятницу. 

Согласно анализу блокчейна, проведенному Nansen AI, Elixir выделил примерно 65% залогового обеспечения deUSD компании Stream Finance, что составляет около двух третей от общего объема обеспечения стейблкоина. Заем Stream DeFi сделал Elixir сильноdent от управляющей компании в поддержании привязки к доллару.

Падение курса deUSD было вызвано уязвимостью в системе Stream Finance

Как сообщило издание Cryptopolitan в понедельник, компания Stream Finance признала, что управляющий фондом, курирующий ее инвестиции, потерял около 93 миллионов долларов пользовательских активов. С тех пор платформа приостановила все операции по выводу и внесению средств, а для расследования убытков наняла юристов из Perkins Coie LLP. 

«До тех пор, пока мы не сможем в полной мере оценить масштабы и причины убытков, все операции по снятию и внесению средств будут временно приостановлены», — говорится в официальном заявлении Stream, опубликованном на X в прошлый вторник.

В результате этого решения Elixir лишился доступа к большей части своих резервов, хотя протокол утверждал, что сохраняет право на погашение по цене 1 доллар за токен. По сообщениям исследовательского объединения DeFi Yields and More (YAM), Stream уведомил компанию о том, что выплаты не могут быть произведены до тех пор, пока юристы не определят приоритет кредиторов.

Технические неполадки в Balancer дорого обошлись Stream Finance

обнаружена уязвимость DeFi протоколе Balancer, интегрированном в стратегию ликвидности Stream,

Неисправный механизм контроля доступа в функции manageUserBalance в Balancer, усугубленный логической ошибкой в ​​процессе validateUserBalanceOp, не смог должным образом проверить отправителей сообщений. Это позволило осуществлять несанкционированные снятия средств через операцию UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL, предоставив злоумышленникам прямой путь для вывода средств из хранилищ Balancer.

Согласно данным CoinGecko, утечка привела к тому, что Staked Stream USD (xUSD), еще один актив, связанный со Stream, обесценился и упал до $0,50, а затем до $0,14 в течение суток.

Анализ компании Yields and Moredentпрямые долговые обязательства на сумму почти 285 миллионов долларов США по кредитным протоколам Euler, Morpho, Silo и Gearbox. Наиболее пострадавшими кредиторами оказались TelosC, Elixir, MEV Capital и Varlamore, которые имели значительные залоговые позиции, тесно связанные с деятельностью Stream.

Компания Stream, владевшая почти 90% кредитных позиций, связанных с deUSD, больше не могла погашать задолженность перед Elixir или сворачивать залоговые позиции. Это привело к серьезному кризису выкупа Elixir, поскольку пользователи бросились выводить средства из стейблкоина.

В среду данные блокчейна показали, что кошельки Stream начали массово продавать большие объемы deUSD на децентрализованных биржах. PeckShield tracодин из кошельков, 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a, когда тот продал огромные суммы deUSD за USDT в пулах Curve Finance.

В результате распродажи цена deUSD рухнула сначала с 1 доллара до 0,40 доллара, после чего ненадолго вернулась к отметке в 0,99 доллара. Последующие ликвидации еще больше снизили ее до 0,03 доллара, практически полностью уничтожив рыночную стоимость. 

По мнению участника проекта zKPass и разработчика смарт-tracETH Param.eth, сброс средств на основе Curve — это отчаянная попытка Stream или связанных с ним кошельков ликвидировать активы до начала процедуры банкротства. 

Компания Elixir отвечает сообществу, заявляя, что «у нее связаны руки»

В ответ на 90-процентную привязку своего стейблкоина deUSD, компания Elixir в четверг вечером опубликовала заявление на платформе X, настаивая на том, что до обвала цены она обработала заявки на вывод средств примерно для 80% держателей deUSD. 

Компания заявила, что не может предпринять никаких дальнейших действий для решения проблемы девальвации, поскольку Stream владеет примерно 90% оставшегося предложения, оцениваемого примерно в 75 миллионов долларов.

«Для защиты интересов этих держателей (и устранения любого риска ликвидации deUSD компанией Stream до погашения их кредита) был сделан снимок всех оставшихся балансов держателей deUSD и sdeUSD, и страница для подачи заявок будет запущена позже сегодня», — говорится.

Компания Elixir заявила о сотрудничестве с другими децентрализованными кредиторами, такими как Euler, Morpho и Compound, для осуществления выплат пользователям и частичного восстановления стабильности своей экосистемы.

«Мы по-прежнему считаем, что это соглашение будет выполнено в полном объеме», — написала компания Elixir, выразивdent в том, что держатели deUSD в конечном итоге получат полную компенсацию.