- Стейблкоин deUSD от Elixir рухнул на 98% до $0,03 после того, как стал объектом серьезного влияния убытков Stream Finance в размере $93 миллионов.
- Уязвимости в системе безопасности пулов Balancer и приостановка выплат приводят к каскадному снижению привязки средств к различным протоколам DeFi .
- Компания Elixir приостановила вывод средств и обещает полный возврат денег, пока следователи расследуют пропажу средств Stream и споры с кредиторами.
Аналитики рынка считают, что причиной депривации доллара США стала зависимость протокола Elixir от Stream Finance, агрегатора доходности DeFi чей внешний управляющий фондами потерял почти 100 миллионов долларов пользовательских средств в начале этой недели.
, стейблкоин Elixir, привязанный к доллару, потерял 98% своей стоимости и упал до минимума в 0,03 доллара рано утром в пятницу.
Согласно анализу блокчейна, проведенному Nansen AI, Elixir выделил примерно 65% залогового обеспечения deUSD компании Stream Finance, что составляет около двух третей от общего объема обеспечения стейблкоина. Заем Stream DeFi сделал Elixir сильноdent от управляющей компании в поддержании привязки к доллару.
Падение курса deUSD было вызвано уязвимостью в системе Stream Finance
Как сообщило издание Cryptopolitan в понедельник, компания Stream Finance признала, что управляющий фондом, курирующий ее инвестиции, потерял около 93 миллионов долларов пользовательских активов. С тех пор платформа приостановила все операции по выводу и внесению средств, а для расследования убытков наняла юристов из Perkins Coie LLP.
«До тех пор, пока мы не сможем в полной мере оценить масштабы и причины убытков, все операции по снятию и внесению средств будут временно приостановлены», — говорится в официальном заявлении Stream, опубликованном на X в прошлый вторник.
В результате этого решения Elixir лишился доступа к большей части своих резервов, хотя протокол утверждал, что сохраняет право на погашение по цене 1 доллар за токен. По сообщениям исследовательского объединения DeFi Yields and More (YAM), Stream уведомил компанию о том, что выплаты не могут быть произведены до тех пор, пока юристы не определят приоритет кредиторов.
Технические неполадки в Balancer дорого обошлись Stream Finance
обнаружена уязвимость DeFi протоколе Balancer, интегрированном в стратегию ликвидности Stream,
Неисправный механизм контроля доступа в функции manageUserBalance в Balancer, усугубленный логической ошибкой в процессе validateUserBalanceOp, не смог должным образом проверить отправителей сообщений. Это позволило осуществлять несанкционированные снятия средств через операцию UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL, предоставив злоумышленникам прямой путь для вывода средств из хранилищ Balancer.
Согласно данным CoinGecko, утечка привела к тому, что Staked Stream USD (xUSD), еще один актив, связанный со Stream, обесценился и упал до $0,50, а затем до $0,14 в течение суток.
Анализ компании Yields and Moredentпрямые долговые обязательства на сумму почти 285 миллионов долларов США по кредитным протоколам Euler, Morpho, Silo и Gearbox. Наиболее пострадавшими кредиторами оказались TelosC, Elixir, MEV Capital и Varlamore, которые имели значительные залоговые позиции, тесно связанные с деятельностью Stream.
Компания Stream, владевшая почти 90% кредитных позиций, связанных с deUSD, больше не могла погашать задолженность перед Elixir или сворачивать залоговые позиции. Это привело к серьезному кризису выкупа Elixir, поскольку пользователи бросились выводить средства из стейблкоина.
В среду данные блокчейна показали, что кошельки Stream начали массово продавать большие объемы deUSD на децентрализованных биржах. PeckShield tracодин из кошельков, 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a, когда тот продал огромные суммы deUSD за USDT в пулах Curve Finance.
В результате распродажи цена deUSD рухнула сначала с 1 доллара до 0,40 доллара, после чего ненадолго вернулась к отметке в 0,99 доллара. Последующие ликвидации еще больше снизили ее до 0,03 доллара, практически полностью уничтожив рыночную стоимость.
По мнению участника проекта zKPass и разработчика смарт-tracETH Param.eth, сброс средств на основе Curve — это отчаянная попытка Stream или связанных с ним кошельков ликвидировать активы до начала процедуры банкротства.
Компания Elixir отвечает сообществу, заявляя, что «у нее связаны руки»
В ответ на 90-процентную привязку своего стейблкоина deUSD, компания Elixir в четверг вечером опубликовала заявление на платформе X, настаивая на том, что до обвала цены она обработала заявки на вывод средств примерно для 80% держателей deUSD.
Компания заявила, что не может предпринять никаких дальнейших действий для решения проблемы девальвации, поскольку Stream владеет примерно 90% оставшегося предложения, оцениваемого примерно в 75 миллионов долларов.
«Для защиты интересов этих держателей (и устранения любого риска ликвидации deUSD компанией Stream до погашения их кредита) был сделан снимок всех оставшихся балансов держателей deUSD и sdeUSD, и страница для подачи заявок будет запущена позже сегодня», — говорится.
Компания Elixir заявила о сотрудничестве с другими децентрализованными кредиторами, такими как Euler, Morpho и Compound, для осуществления выплат пользователям и частичного восстановления стабильности своей экосистемы.
«Мы по-прежнему считаем, что это соглашение будет выполнено в полном объеме», — написала компания Elixir, выразивdent в том, что держатели deUSD в конечном итоге получат полную компенсацию.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Флоренс Мучай
Флоренс последние 6 лет освещает новости в сфере криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Ее образование в области компьютерных наук в Университете науки и технологий Меру и в области управления стихийными бедствиями и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей богатый опыт в изучении языков, наблюдательности и технических навыках. Флоренс работала в VAP Group и редактором в нескольких криптомедийных изданиях.
