- A stablecoin deUSD da Elixir colapsou 98% para $0,03 após grande exposição à perda de $93 milhões do Stream Finance.
- Falhas de segurança nas pools da Balancer e resgates interrompidos desencadeiam um desancoramento em cascata em protocolos DeFi.
- Elixir congela saques e promete resgates totais enquanto investigadores investigam os fundos desaparecidos da Stream e disputas entre credores.
Analistas de mercado acreditam que a desvinculação do deUSD foi causada pela exposição do protocolo Elixir ao Stream Finance, um agregador de rendimento DeFi cujo gestor de fundos externo perdeu quase $100 milhões em fundos de usuários no início desta semana.
A stablecoin atrelada ao dólar da Elixir perdeu 98% de seu valor e despencou atingiu um mínimo de $0,03 no início da manhã de sexta-feira, de acordo com a firma de segurança blockchain PeckShield.
De acordo com a análise on-chain da Nansen AI, a Elixir havia alocado cerca de 65% da garantia do deUSD para o Stream Finance, o que equivale a cerca de dois terços do lastro total da stablecoin. O empréstimo ao Stream DeFi deixou a Elixir altamente dependente do gestor de ativos para manter sua paridade com o dólar.
Queda do deUSD foi causada por exploração no Stream Finance
Como reportou por Cryptopolitan na segunda-feira, o Stream Finance admitiu que um gestor de fundos que supervisionava seus investimentos perdeu aproximadamente $93 milhões em ativos de usuários. A plataforma desde então suspendeu todos os saques e depósitos enquanto contratava advogados da Perkins Coie LLP para investigar a perda.
“Até que possamos avaliar totalmente o escopo e as causas da perda, todos os saques e depósitos serão temporariamente suspensos,” disse o Stream em sua declaração oficial no X na terça-feira passada.
A decisão deixou a Elixir incapaz de acessar a maioria de suas reservas de lastro, embora o protocolo alegasse que mantinha direitos de resgate a $1 por token. O Stream supostamente informou à empresa que nenhum pagamento poderia ser processado até que os advogados determinassem a prioridade dos credores, de acordo com um relatório do coletivo de pesquisa DeFi Yields and More (YAM).
Falhas técnicas na Balancer provam ser custosas para o Stream Finance
De acordo com a firma de auditoria de segurança Decurity, havia uma vulnerabilidade dentro do protocolo DeFi Balancer, que é integrado à estratégia de liquidez do Stream. A PeckShield e a Decurity confirmaram um bug na lógica de swap interna da Balancer, dentro de sua função batchSwap, que permitia aos atacantes usar uma falha de arredondamento para baixo e drenar fundos.
Um mecanismo de controle de acesso defeituoso na função manageUserBalance da Balancer, combinado com uma falha de lógica no processo validateUserBalanceOp, falhou em verificar corretamente os remetentes de mensagens. Isso permitiu saques não autorizados através da operação UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL, dando aos atacantes uma rota direta para sugar ativos das caixas da Balancer.
A violação causou a desvinculação do Staked Stream USD (xUSD), outro ativo vinculado ao Stream, que despencou para $0,50 e depois para $0,14 em um dia, de acordo com os registros da CoinGecko.
A análise do Yields and More identificou quase $285 milhões em exposição direta à dívida em protocolos de empréstimo Euler, Morpho, Silo e Gearbox. Os credores mais afetados incluem TelosC, Elixir, MEV Capital e Varlamore, que mantinham posições de garantia significativas entrelaçadas com as operações do Stream.
O Stream, que detinha quase 90% das posições de empréstimo vinculadas ao deUSD, não pôde mais pagar à Elixir ou desfazer posições de garantia. Isso deixou a Elixir enfrentando uma grave crise de resgate enquanto os usuários corriam para sair da stablecoin.
Os dados da blockchain na quarta-feira revelaram que as carteiras do Stream começaram a despejar grandes volumes de deUSD em exchanges descentralizadas. A PeckShield rastreou uma carteira, 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a, enquanto vendia grandes quantidades de deUSD contra USDT nas pools da Curve Finance.
A venda causou o colapso do preço do deUSD de $1 para $0,40 primeiro, antes de recuperar brevemente sua paridade para $0,99. As liquidações subsequentes então o empurraram ainda mais para baixo, para $0,03, apagando quase todo o valor de mercado.
De acordo com os sentimentos do contribuidor do zKPass e desenvolvedor de contratos inteligentes ETH Param.eth, o despejo baseado na Curve é uma tentativa desesperada do Stream ou de carteiras associadas de liquidar participações antes do início dos procedimentos de insolvência.
Elixir responde à comunidade, afirma que ‘as mãos estão atadas’
Em resposta à desvinculação de 90% em sua stablecoin deUSD, a Elixir escreveu uma declaração no X no final da quinta-feira, insistindo que havia processado resgates para cerca de 80% dos detentores de deUSD antes do colapso do preço.
A empresa mencionou que não podia fazer mais nada para resolver a desvalorização porque o Stream detém aproximadamente 90% da oferta restante, avaliada em cerca de $75 milhões.
“Para proteger o interesse desses detentores (e remover qualquer risco do Stream liquidar o deUSD antes de pagar seu empréstimo), uma captura instantânea (snapshot) de todos os saldos restantes de detentores de deUSD e sdeUSD foi feita, e uma página de reivindicação será lançada mais tarde hoje,” o protocolo declarou.
A Elixir disse que está colaborando com outros empréstimos descentralizados como Euler, Morpho e Compound, para pagar os usuários e restaurar a estabilidade parcial em seu ecossistema.
“Ainda acreditamos que isso será honrado 1 para 1,” escreveu a Elixir, confiante de que os detentores de deUSD eventualmente serão compensados integralmente.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
