El deUSD de Elixir cae un 98%: ¿qué está pasando?

Los analistas del mercado creen que la desvinculación del USD fue causada por la exposición del protocolo Elixir a Stream Finance, un agregador de rendimiento DeFi cuyo administrador de fondos externo perdió casi $ 100 millones en fondos de usuarios a principios de esta semana.

la criptomoneda estable de Elixir, vinculada al dólar, perdió el 98% de su valor y se desplomó Según la empresa de seguridad blockchain PeckShield, 

Según el análisis en cadena de Nansen AI, Elixir había asignado aproximadamente el 65% de la garantía de deUSD a Stream Finance, lo que representa aproximadamente dos tercios del respaldo total de la stablecoin. El préstamo a Stream DeFi dejó a Elixir en una fuertedent del gestor de activos para mantener su paridad con el dólar.

La caída del deUSD fue causada por un exploit de Stream Finance

Según informó Cryptopolitan Cryptopolitan la plataforma ha suspendido todos los retiros y depósitos mientras contrata a abogados de Perkins Coie LLP para investigar la pérdida. 

“Hasta que podamos evaluar completamente el alcance y las causas de la pérdida, todos los retiros y depósitos se suspenderán temporalmente”, dijo Stream en su comunicado oficial en X el martes pasado.

La decisión dejó a Elixir sin poder acceder a la mayoría de sus reservas de respaldo, aunque el protocolo afirmó que conservaba los derechos de reembolso a $1 por token. Stream informó a la compañía que no se procesarían pagos hasta que los abogados determinaran la prioridad de los acreedores, según un informe del colectivo de investigación DeFi Yields and More (YAM).

Las fallas técnicas en Balancer resultan costosas para Stream Finance

Según la firma de auditoría de seguridad Decurity, existía una vulnerabilidad en el DeFi protocolo Balancer, integrado en la estrategia de liquidez de Stream. PeckShield y Decurity confirmaron que un fallo en la lógica interna de intercambio de Balancer, específicamente en su función batchSwap, permitía a los atacantes aprovechar un error de redondeo a la baja para extraer fondos.

Un mecanismo de control de acceso defectuoso en la función manageUserBalance de Balancer, agravado por una falla lógica en el proceso validateUserBalanceOp, no pudo verificar correctamente los remitentes de los mensajes. Esto permitió retiros no autorizados mediante la operación UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL, lo que proporcionó a los atacantes una ruta directa para extraer activos de las bóvedas de Balancer.

La violación provocó que Staked Stream USD (xUSD), otro activo vinculado a Stream, se desvinculara y cayera a $0,50 y luego a $0,14 en un día, según los registros de CoinGecko.

El análisis de Yields and Moredentuna exposición directa a la deuda de casi 285 millones de dólares en los protocolos de préstamo Euler, Morpho, Silo y Gearbox. Los acreedores más afectados incluyen TelosC, Elixir, MEV Capital y Varlamore, que mantenían importantes posiciones de garantía vinculadas a las operaciones de Stream.

Stream, que controlaba casi el 90% de las posiciones de préstamos vinculadas a deUSD, ya no pudo reembolsar a Elixir ni liquidar las posiciones de garantía. Esto dejó a Elixir en una grave crisis de reembolso, ya que los usuarios se apresuraron a abandonar la stablecoin.

Datos de blockchain revelaron el miércoles que las billeteras de Stream comenzaron a transferir grandes cantidades de deUSD a exchanges descentralizados. PeckShield tracuna billetera, 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a, mientras vendía grandes cantidades de deUSD a cambio de USDT en los pools de Curve Finance.

La liquidación provocó que el precio de deUSD se desplomara de $1 a $0,40, antes de recuperar brevemente su paridad a $0,99. Liquidaciones posteriores lo empujaron aún más abajo, hasta $0,03, eliminando prácticamente todo su valor de mercado. 

Según los sentimientos del colaborador de zKPass y desarrollador detracinteligentes ETH Param.eth, el dumping basado en Curve es un intento desesperado por parte de Stream o billeteras asociadas de liquidar sus tenencias antes de que comiencen los procedimientos de insolvencia. 

Elixir responde a la comunidad y afirma que "tienen las manos atadas"

En respuesta a la desvinculación del 90% de su moneda estable deUSD, Elixir escribió una declaración en X el jueves por la noche, insistiendo en que había procesado reembolsos para alrededor del 80% de los tenedores de deUSD antes del colapso del precio. 

La compañía mencionó que no podía hacer nada más para resolver la devaluación porque Stream posee aproximadamente el 90% del suministro restante, valorado en aproximadamente 75 millones de dólares.

“Para proteger los intereses de estos poseedores (y eliminar cualquier riesgo de que Stream liquide deUSD antes de devolverles el préstamo), se ha tomado una instantánea de todos los saldos restantes de los poseedores de deUSD y sdeUSD, y una página de reclamación estará disponible más tarde hoy”, indicó.

Elixir dijo que está colaborando con otros prestamistas descentralizados como Euler, Morpho y Compound, para pagar a los usuarios y restaurar la estabilidad parcial de su ecosistema.

“Aún creemos que esto se honrará 1 por 1”, escribió Elixir, confiadodent que los tenedores de deUSD eventualmente serán compensados ​​​​en su totalidad.