- La stablecoin deUSD de Elixir colapsó un 98% hasta $0.03 después de una gran exposición a la pérdida de $93 millones de Stream Finance.
- Las vulnerabilidades de seguridad en los pools de Balancer y la suspensión de redenciones provocan una desvinculación en cascada entre los protocolos DeFi.
- Elixir congela los retiros y promete redenciones completas mientras los investigadores investigan los fondos desaparecidos de Stream y las disputas con acreedores.
Los analistas de mercado creen que la desvinculación de deUSD fue causada por la exposición del protocolo Elixir a Stream Finance, un agregador de rendimientos DeFi cuyo gestor de fondos externo perdió casi $100 millones en fondos de usuarios a principios de esta semana.
La stablecoin vinculada al dólar de Elixir perdió 98% de su valor y caer llegó a un mínimo de $0.03 temprano en la mañana del viernes, según la firma de seguridad blockchain PeckShield.
Según el análisis on-chain de Nansen AI, Elixir había asignado aproximadamente el 65% del colateral de deUSD a Stream Finance, que representa alrededor de dos tercios de la garantía total de la stablecoin. El préstamo a Stream DeFi dejó a Elixir altamente dependiente del gestor de activos para mantener su vinculación al dólar.
La caída de deUSD fue causada por la explotación de Stream Finance
Como informó por Cryptopolitan el lunes, Stream Finance admitió que un gestor de fondos que supervisaba sus inversiones perdió aproximadamente $93 millones en activos de usuarios. La plataforma ha suspendido todos los retiros y depósitos mientras contrata abogados de Perkins Coie LLP para investigar la pérdida.
“Hasta que podamos evaluar completamente el alcance y las causas de la pérdida, todos los retiros y depósitos serán suspendidos temporalmente”, dijo Stream en su declaración oficial en X el martes pasado.
La decisión dejó a Elixir incapaz de acceder a la mayoría de sus reservas de respaldo, aunque el protocolo afirmó que conservaba los derechos de canje a $1 por token. Stream informó a la empresa que no se podrían procesar pagos hasta que los abogados determinaran la prioridad de los acreedores, según un informe del colectivo de investigación DeFi Yields and More (YAM).
Defectos técnicos en Balancer resultan costosos para Stream Finance
Según la firma de auditoría de seguridad Decurity, había una vulnerabilidad dentro del protocolo DeFi Balancer, que está integrado en la estrategia de liquidez de Stream. PeckShield y Decurity confirmaron un error en la lógica de intercambio interno de Balancer, dentro de su función batchSwap, que permitió a los atacantes usar un defecto de redondeo hacia abajo y drenar los fondos.
Un mecanismo de control de acceso defectuoso en la función manageUserBalance de Balancer, combinado con un error lógico en el proceso validateUserBalanceOp, no verificó correctamente a los remitentes de mensajes. Esto permitió retiros no autorizados a través de la operación UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL, brindando a los atacantes una ruta directa para desviar activos de las bóvedas de Balancer.
La brecha provocó que Staked Stream USD (xUSD), otro activo vinculado a Stream, se desanclara y cayera a $0.50 y posteriormente a $0.14 en un día, según los registros de CoinGecko.
El análisis de Yields and More identificó casi $285 millones en exposición directa a la deuda en los protocolos de préstamo Euler, Morpho, Silo y Gearbox. Los acreedores más afectados incluyen TelosC, Elixir, MEV Capital y Varlamore, los cuales mantenían posiciones de colateral significativas entrelazadas con las operaciones de Stream.
Stream, que mantenía casi el 90% de las posiciones de préstamo vinculadas a deUSD, ya no pudo pagar a Elixir ni desmantelar las posiciones de colateral. Esto dejó a Elixir frente a una grave crisis de redenciones mientras los usuarios se apresuraban a salir de la stablecoin.
Los datos de la cadena de bloques del miércoles revelaron que las billeteras de Stream comenzaron a vender grandes volúmenes de deUSD en exchanges descentralizados. PeckShield rastreó una billetera, 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a, mientras vendía grandes cantidades de deUSD contra USDT en los pools de Curve Finance.
La venta masiva provocó que el precio de deUSD colapsara de $1 a $0.40 inicialmente, antes de recuperar brevemente su anclaje a $0.99. Las liquidaciones posteriores lo empujaron aún más abajo hasta $0.03, eliminando casi todo el valor de mercado.
Según las opiniones del colaborador de zKPass y desarrollador de contratos inteligentes de ETH Param.eth, la venta masiva basada en Curve es un intento desesperado de Stream o de billeteras asociadas para liquidar sus tenencias antes de que comiencen los procedimientos de insolvencia.
Elixir responde a la comunidad, afirma que 'las manos están atadas'
En respuesta a la desvalorización del 90% de su stablecoin deUSD, Elixir publicó un comunicado en X el jueves por la noche, insistiendo en que había procesado redenciones para alrededor del 80% de los titulares de deUSD antes del colapso del precio.
La empresa mencionó que no podía hacer nada más para resolver la devaluación porque Stream posee aproximadamente el 90% de la oferta restante, valorada en unos $75 millones.
“Para proteger los intereses de estos titulares (y eliminar cualquier riesgo de que Stream liquide deUSD antes de pagar su préstamo), se ha tomado una instantánea de todos los saldos restantes de titulares de deUSD y sdeUSD, y una página de reclamaciones estará disponible más tarde hoy,” dijo el protocolo declaró.
Elixir dijo que está colaborando con otros prestamistas descentralizados como Euler, Morpho y Compound para pagar a los usuarios y restaurar la estabilidad parcial a su ecosistema.
“Aún creemos que esto se honrará 1 por 1,” escribió Elixir, confiando en que los titulares de deUSD eventualmente serán compensados en su totalidad.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
