- Elixirs deUSD Stablecoin stürzte um 98 % auf 0,03 US-Dollar, nachdem er stark der 93-Millionen-Dollar-Verlust von Stream Finance ausgesetzt war.
- Sicherheitslücken in Balancer-Pools und ausstehende Einlösungen lösen eine kaskadierende Abkopplung über DeFi-Protokolle hinweg aus.
- Elixir friert Auszahlungen ein und verspricht volle Einlösungen, während Ermittler die fehlenden Mittel von Stream und Gläubigerstreitigkeiten untersuchen.
Marktanalysten glauben, dass die Entkopplung von deUSD auf die Exposition des Elixir-Protokolls gegenüber Stream Finance zurückzuführen ist, einem DeFi-Yield-Aggregator, dessen externer Fondsmanager Anfang dieser Woche fast 100 Millionen US-Dollar an Kundengeldern verlor.
Elixirs dollar-geparkerter Stablecoin verlor 98% seines Wertes und eingebrochen fiel laut Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield am frühen Freitagmorgen auf ein Tief von 0,03 US-Dollar.
Laut On-Chain-Analysen von Nansen AI hatte Elixir etwa 65 % der deUSD-Sicherheiten an Stream Finance alloziert, was etwa zwei Dritteln der gesamten Absicherung des Stablecoins entspricht. Das Darlehen an Stream DeFi machte Elixir stark abhängig vom Asset-Manager, um den Dollar-Peg aufrechtzuerhalten.
Der Rückgang von deUSD wurde durch den Stream-Finance-Exploit verursacht
Als berichtete Am Montag gab Stream Finance zu, dass ein Fondsmanager, der seine Investitionen beaufsichtigte, ungefähr 93 Millionen US-Dollar an Nutzervermögen verlor. Die Plattform hat seitdem alle Aus- und Einzahlungen ausgesetzt und Anwälte von Perkins Coie LLP beauftragt, den Verlust zu untersuchen.
„Bis wir den Umfang und die Ursachen des Verlusts vollständig beurteilen können, werden alle Aus- und Einzahlungen vorübergehend ausgesetzt“, sagte Stream in seiner offiziellen Erklärung auf X am vergangenen Dienstag.
Die Entscheidung ließ Elixir den Zugriff auf den Großteil seiner Absicherungsreserven nicht zu, obwohl das Protokoll behauptete, es behalte Einlösungsrechte von 1 US-Dollar pro Token. Berichten zufolge informierte Stream das Unternehmen darüber, dass keine Auszahlungen verarbeitet werden könnten, bis Anwälte die Priorität der Gläubiger feststellen, laut einem Bericht des DeFi-Forschungskollektivs Yields and More (YAM).
Technische Mängel bei Balancer erweisen sich als kostspielig für Stream Finance
Laut der Sicherheitsprüffirma Decurity gab es eine Verwundbarkeit innerhalb des DeFi-Protokolls Balancer, das in Stream’s Liquiditätsstrategie integriert ist. PeckShield und Decurity bestätigten einen Fehler in Balancers interner Swap-Logik, innerhalb seiner batchSwap-Funktion, der Angreifern ermöglichte, einen Rundungsfehler nach unten auszunutzen und Gelder abzufließen zu lassen.
Ein fehlerhafter Zugriffssteuerungsmechanismus in Balancers manageUserBalance-Funktion, verstärkt durch einen Logikfehler im validateUserBalanceOp-Prozess, versäumte es, Nachrichtensender ordnungsgemäß zu verifizieren. Dies ermöglichte unbefugte Abhebungen über die UserBalanceOpKind.WITHDRAW_INTERNAL-Operation und gab Angreifern eine direkte Route, um Vermögenswerte aus Balancers Tresoren abzuzweigen.
Der Sicherheitsvorfall führte dazu, dass Staked Stream USD (xUSD), ein weiteres mit Stream verbundenes Asset, den Peg verlor und laut CoinGecko-Aufzeichnungen innerhalb eines Tages auf 0,50 US-Dollar und später auf 0,14 US-Dollar stürzte.
Yields and More’s Analyse identifizierte fast 285 Millionen US-Dollar an direkter Schuldenexposition bei Kreditprotokollen wie Euler, Morpho, Silo und Gearbox. Am stärksten betroffene Gläubiger sind TelosC, Elixir, MEV Capital und Varlamore, die alle bedeutende Kollateralpositionen unterhielten, die mit Stream’s Operationen verflochten waren.
Stream, das fast 90 % der mit deUSD verbundenen Kreditpositionen hielt, konnte Elixir nicht mehr zurückzahlen oder Kollateralpositionen auflösen. Dies führte dazu, dass Elixir einer schweren Einlösungskrise gegenüberstand, während Nutzer eilig versuchten, den Stablecoin zu verlassen.
Blockchain-Daten vom Mittwoch zeigten, dass Stream’s Wallets begannen, große Mengen an deUSD auf dezentralen Börsen zu verkaufen. PeckShield verfolgte eine Wallet, 0xcb4a7b790edb7fa3e2731efd7ed85275f92fc74a, während sie große Teile von deUSD gegen USDT in Curve Finance Pools verkaufte.
Der Verkauf führte dazu, dass der Preis von deUSD zunächst von 1 US-Dollar auf 0,40 US-Dollar einbrach, bevor er kurzzeitig wieder auf 0,99 US-Dollar stieg. Weitere Liquidationen drückten ihn dann weiter auf 0,03 US-Dollar und vernichteten fast den gesamten Marktwert.
Nach den Einschätzungen von zKPass-Mitwirkendem und ETH-Smart-Contract-Entwickler Param.eth ist das Dumping auf Curve ein verzweifelter Versuch von Stream oder damit verbundenen Wallets, Holdings zu liquidieren, bevor Insolvenzverfahren beginnen.
Elixir reagiert auf die Community, behauptet „Hände sind gebunden“
Als Reaktion auf die 90-prozentige Entkopplung seines Stablecoins deUSD veröffentlichte Elixir am späten Donnerstag eine Erklärung auf X, in der es betonte, dass es Einlösungen für rund 80 % der deUSD-Inhaber vor dem Preisverfall bearbeitet habe.
Das Unternehmen erwähnte, dass es nichts weiter tun könne, um die Entwertung zu lösen, da Stream etwa 90 % der verbleibenden Versorgung hält, die auf etwa 75 Millionen US-Dollar geschätzt wird.
„Um die Interessen dieser Inhaber zu schützen (und jedes Risiko zu beseitigen, dass Stream deUSD liquidieren könnte, bevor es ihr Darlehen zurückzahlt), wurde ein Snapshot aller verbleibenden deUSD- und sdeUSD-Inhaberguthaben erstellt, und eine Claim-Seite wird später heute live gehen“, das Protokoll erklärte.
Elixir sagte, es arbeite mit anderen dezentralen Kreditgebern wie Euler, Morpho und Compound zusammen, um Nutzer auszuzahlen und teilweise Stabilität in sein Ökosystem zurückzubringen.
„Wir glauben immer noch, dass dies 1 zu 1 erfüllt wird“, schrieb Elixir, zuversichtlich, dass deUSD-Inhaber am Ende vollständig entschädigt werden.
Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
