Baidu sposta gli ordini di chip AI da Nvidia a Huawei a causa delle pressioni degli Stati Uniti

In una mossa strategica di allontanamento da Nvidia, Baidu (9888.HK), una delle principali aziende cinesi di intelligenza artificiale, ha ordinato chip per intelligenza artificiale da Huawei (HWT.UL), secondo due fonti anonime. Questo sviluppo sottolinea i crescenti segnali che la pressione degli Stati Uniti sta spingendo le aziende tecnologiche cinesi a considerare i prodotti Huawei come una valida alternativa.

Il passaggio a Huawei

Baidu, nota per il suo modello di linguaggio di grandi dimensioni Ernie (LLM), avrebbe avviato l'ordine di chip ad agosto, in vista delle nuove normative governative statunitensi di ottobre che hanno inasprito le restrizioni sulle esportazioni di chip in Cina, compresi quelli di Nvidia. L'ordine comprendeva 1.600 chip Ascend AI 910B di Huawei Technologies, sviluppati come diretto concorrente del chip A100 di Nvidia, destinati all'utilizzo in 200 server. Entro ottobre, Huawei aveva consegnato a Baidu oltre il 60% dell'ordine, circa 1.000 chip.

Il valore totale di questo importante accordo è stimato in circa 450 milioni di yuan (61,83 milioni di dollari) e si prevede che Huawei evada l'intero ordine entro la fine dell'anno. Entrambe le fonti hanno richiesto l'anonimato a causa della naturadentdella transazione.

Sebbene l'ordine possa sembrare relativamente piccolo rispetto agli ingenti ordini di chip tradizionalmente effettuati da Nvidia dalle principali aziende tecnologiche cinesi, esso rappresenta un'indicazione degna di nota di un potenziale allontanamento dall'azienda con sede negli Stati Uniti.

I legami storici di Baidu con Nvidia

Baidu è un cliente di lunga data di Nvidia, insieme ad altri giganti tecnologici cinesi come Tencent (0700.HK) e Alibaba (9988.HK). Tuttavia, questa recente mossa rivela l'impegno di Baidu, precedentemente non reso noto, nel settore dei chip di intelligenza artificiale con Huawei.

Sebbene i chip Ascend di Huawei siano attualmente inferiori a quelli di Nvidia in termini di prestazioni, rappresentano un'opzione sviluppata a livello nazionale che sta guadagnando sempre più tracin Cina. Secondo una delle fonti, la scelta di Baidu di ordinare chip 910B è una mossa strategica per prepararsi a un futuro in cui l'approvvigionamento da Nvidia potrebbe non essere più fattibile.

Sia Baidu che Huawei hanno rifiutato di commentare la questione, mentre Nvidia ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.

Approfondimento della collaborazione tra Baidu e Huawei

Il sito web di Huawei indica che dal 2020 l'azienda collabora con Baidu per garantire la compatibilità tra la sua piattaforma di intelligenza artificiale e l'hardware Huawei. Inoltre, ad agosto, le due aziende hanno annunciato l'intenzione di migliorare la compatibilità tra il modello di intelligenza artificiale Ernie di Baidu e i chip Ascend di Huawei.

Baidu ha anche sviluppato i propri chip Kunlun AI, progettati per supportare l'elaborazione di intelligenza artificiale su larga scala. Tuttavia, l'azienda si è affidata prevalentemente ai chip A100 di Nvidia per l'addestramento del suo LLM.

In risposta alle restrizioni statunitensi dello scorso anno che impedivano a Nvidia di vendere chip A100 e H100 in Cina, Nvidia ha introdotto i nuovi chip A800 e H800 come alternative per i clienti cinesi, tra cui Baidu. Tuttavia, a causa delle normative di ottobre, Nvidia non è più in grado di fornire questi chip in Cina.

L'opportunità di Huawei tra le restrizioni degli Stati Uniti

Gli analisti avevano previsto che le restrizioni statunitensi avrebbero offerto a Huawei l'opportunità di espandere la propria presenza nel mercato interno da 7 miliardi di dollari. Huawei è soggetta ai controlli sulle esportazioni statunitensi dal 2019.

Questo recente ordine riafferma la capacità di Huawei di capitalizzare sulle mutevoli dinamiche del mercato globale dei chip. Pechino ha investito in modo significativo nell'industria nazionale dei semiconduttori per colmare il divario con i concorrenti esteri, incoraggiando al contempo le imprese statali a sostituire la tecnologia estera con alternative nazionali.

I progressi di Huawei nello sviluppo di chip sono emersi ad agosto, quando l'azienda ha presentato un nuovo smartphone dotato di processori sviluppati internamente con tecnologia avanzata dei semiconduttori. Questa mossa ha messo in luce i progressi di Huawei nonostante le sanzioni internazionali.

A settembre, Reuters ha riferito che HiSilicon, l'unità di progettazione chip di Huawei, aveva iniziato a spedire ai clienti, nel 2023, processori di nuova concezione realizzati in Cina per telecamere di sorveglianza. Questo ha segnato un altro segnale significativo della rinascita di Huawei nel settore dei semiconduttori.

Il panorama mutevole dei chip AI

La decisione di Baidu di diversificare la propria strategia di approvvigionamento di chip evidenzia l'evoluzione del panorama dei chip per l'intelligenza artificiale in Cina. Mentre le tensioni geopolitiche continuano a incidere sulle catene di approvvigionamento globali, le aziende tecnologiche cinesi stanno sempre più esplorando alternative nazionali.

L'ascesa di Huawei come potenziale fornitore di chip non è solo una testimonianza della sua resilienza di fronte alle avversità, ma riflette anche le mutevoli dinamiche del settore dei semiconduttori. Mentre Baidu e altri colossi tecnologici cinesi considerano Huawei una valida alternativa a Nvidia, è probabile che il panorama competitivo nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale subisca un'ulteriore trasformazione.