بايدو تحول طلبات شرائها للرقائق الذكية من إنفيديا إلى هواوي وسط الضغط الأمريكي

في خطوة استراتيجية بعيداً عن إنفيديا، قامت شركة بايدو (9888.HK)، إحدى شركات الذكاء الاصطناعي البارزة في الصين، بوضع طلبات لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي (HWT.UL)، وفقاً لمصدرين مجهولين. يسلط هذا التطور الضوء على علامات متزايدة على أن الضغط الأمريكي يدفع شركات التكنولوجيا الصينية إلى النظر في منتجات هواوي كبديل قابل للتطبيق.

التحول نحو هواوي

بايدو، المعروفة بنموذج اللغة الكبير Ernie، بدأت reportedly في وضع طلب الشراء في أغسطس، قبل لوائح جديدة من الحكومة الأمريكية في أكتوبر شددت القيود على تصدير الرقائق إلى الصين، بما في ذلك تلك من إنفيديا. تضمن الطلب 1,600 من رقائق الذكاء الاصطناعي Ascend 910B من هواوي تكنولوجيز، المطورة كمنافس مباشر لرقاقة A100 من إنفيديا، والمقصود استخدامها في 200 خادم. بحلول أكتوبر، كانت هواوي قد سلمت أكثر من 60% من الطلب، أي حوالي 1,000 رقاقة، إلى بايدو.

يُقدر إجمالي قيمة هذه الصفقة الكبيرة بحوالي 450 مليون يوان (61.83 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تفي هواوي بالطلب بالكامل بنهاية العام. طلب كلا المصدرين الحفاظ على السرية بسبب الطبيعة السرية للمعاملة.

بينما قد يبدو الطلب صغيراً نسبياً مقارنة بطلبات الرقائق الواسعة التي وضعتها شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة سابقاً مع إنفيديا، إلا أنه يمثل مؤشراً جديراً بالملاحظة على تحول محتمل بعيداً عن الشركة الأمريكية.

الروابط التاريخية بين بايدو وإنفيديا

كانت بايدو عميلة طويلة الأمد لإنفيديا، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل تينسنت (0700.HK) وأليبايا (9988.HK). ومع ذلك، يكشف هذا التحرك الأخير عن مشاركة بايدو السابقة وغير المعلنة مع هواوي في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن رقائق Ascend من هواوي تتخلف حالياً عن إنفيديا من حيث الأداء، إلا أنها تمثل خياراً محلياً يتزايد قبوله في الصين. وفقاً لأحد المصادر، فإن اختيار بايدو لطلب رقائق 910B هو خطوة استراتيجية للاستعداد لمستقبل قد لا يكون فيه الشراء من إنفيديا ممكناً.

رفضت كل من بايدو وهواوي التعليق على الأمر، بينما اختارت إنفيديا عدم تقديم بيان.

تعاون أعمق بين بايدو وهواوي

يشير موقع هواوي إلى أنه منذ عام 2020، تعمل الشركة مع بايدو لضمان التوافق بين منصتها للذكاء الاصطناعي وأجهزة هواوي. علاوة على ذلك، في أغسطس، أعلنت الشركتان عن نيتيهما تعزيز التوافق بين نموذج الذكاء الاصطناعي Ernie من بايدو ورقائق Ascend من هواوي.

طورت بايدو أيضاً رقائق الذكاء الاصطناعي Kunlun الخاصة بها، المصممة لدعم الحوسبة واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، اعتمدت الشركة بشكل رئيسي على رقائق A100 من إنفيديا لتدريب نموذج اللغة الكبير (LLM).

رداً على القيود الأمريكية في العام الماضي التي منعت إنفيديا من بيع رقائق A100 وH100 إلى الصين، قدمت إنفيديا رقائق A800 وH800 الجديدة كبديل للعملاء الصينيين، بما في ذلك بايدو. ومع ذلك، بسبب لوائح أكتوبر، لم تعد إنفيديا قادرة على تزويد الصين بهذه الرقائق.

فرصة هواوي وسط القيود الأمريكية

كان المحللون يتوقعون أن تتيح القيود الأمريكية فرصة لهواوي لتوسيع حضورها في سوقها المحلي البالغ قيمته 7 مليارات دولار. وقد خضعت هواوي لرقابة الصادرات الأمريكية منذ عام 2019.

يعيد هذا الطلب الأخير تأكيد إمكانات هواوي للاستفادة من الديناميكيات المتغيرة لسوق الرقائق العالمي. كانت بكين توجه استثمارات كبيرة إلى صناعة أشباه الموصلات المحلية لسد الفجوة مع المنافسين الخارجيين وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على استبدال التكنولوجيا الأجنبية ببدائل محلية.

برزت خطوات هواوي في تطوير الرقائق في أغسطس عندما كشفت عن هاتف ذكي جديد يتميز بمعالجات تم تطويرها داخلياً مع تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. أظهرت هذه الخطوة تقدم هواوي على الرغم من العقوبات الدولية.

في سبتمبر، أفادت رويترز أن وحدة تصميم الرقائق في هواوي، هاي سيلكون، بدأت شحن معالجات صينية الصنع تم تطويرها حديثاً لكاميرات المراقبة للعملاء في عام 2023. كان هذا علامة أخرى على عودة هواوي للظهور في مجال أشباه الموصلات.

تغير مشهد رقائق الذكاء الاصطناعي

يبرز قرار بايدو بتنويع استراتيجية sourcing الرقائق الخاصة بها المشهد المتطور لرقائق الذكاء الاصطناعي في الصين. مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على سلاسل التوريد العالمية، تستكشف شركات التكنولوجيا الصينية بشكل متزايد البدائل المحلية.

صعود هواوي كمورد محتمل للرقائق ليس فقط شهادة على مرونتها في مواجهة الشدائد، بل يعكس أيضاً الديناميكيات المتغيرة في صناعة أشباه الموصلات. مع اعتبار بايدو وشركات التكنولوجيا الصينية العملاقة الأخرى لهواوي كبديل قابل للتطبيق لإنفيديا، من المرجح أن يخضع المشهد التنافسي في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي لمزيد من التحول.