Baidu cambia pedidos de chips de IA de Nvidia a Huawei bajo la presión de EE. UU.

En un movimiento estratégico alejándose de Nvidia, Baidu (9888.HK), una de las firmas de IA más prominentes de China, ha realizado pedidos de chips de inteligencia artificial a Huawei (HWT.UL), según dos fuentes anónimas. Este desarrollo subraya señales crecientes de que la presión de EE. UU. está llevando a las empresas tecnológicas chinas a considerar los productos de Huawei como una alternativa viable.

El cambio hacia Huawei

Baidu, conocida por su modelo de lenguaje grande Ernie, reportedly inició el pedido de chips en agosto, antes de las nuevas regulaciones del gobierno de EE. UU. en octubre que endurecieron las restricciones a la exportación de chips a China, incluyendo aquellos de Nvidia. El pedido comprendía 1,600 chips de IA Ascend 910B de Huawei Technologies, desarrollados como competidores directos del chip A100 de Nvidia, destinados para su uso en 200 servidores. Para octubre, Huawei había entregado más del 60% del pedido, aproximadamente 1,000 chips, a Baidu.

El valor total de este acuerdo significativo se estima en alrededor de 450 millones de yuanes ($61.83 millones), y se espera que Huawei cumpla con todo el pedido para finales de año. Ambas fuentes han solicitado anonimato debido a la naturaleza confidencial de la transacción.

Aunque el pedido puede parecer relativamente pequeño en comparación con los extensos pedidos de chips realizados históricamente con Nvidia por las principales empresas tecnológicas chinas, sirve como una indicación notable de un posible cambio alejándose de la empresa con sede en EE. UU.

Los lazos históricos de Baidu con Nvidia

Baidu ha sido un cliente de larga data de Nvidia, junto con otros gigantes tecnológicos chinos como Tencent (0700.HK) y Alibaba (9988.HK). Sin embargo, este reciente movimiento revela el compromiso previamente no divulgado de Baidu con chips de IA de Huawei.

Aunque los chips Ascend de Huawei actualmente van por detrás de Nvidia en términos de rendimiento, representan una opción desarrollada internamente que está ganando cada vez más tracción en China. Según una de las fuentes, la decisión de Baidu de pedir chips 910B es una medida estratégica para prepararse para un futuro en el que la adquisición de Nvidia ya no sea factible.

Tanto Baidu como Huawei se negaron a comentar sobre el asunto, mientras que Nvidia optó por no proporcionar una declaración.

Profundización de la colaboración entre Baidu y Huawei

El sitio web de Huawei indica que desde 2020, la empresa ha estado colaborando con Baidu para garantizar la compatibilidad entre su plataforma de IA y el hardware de Huawei. Además, en agosto, ambas empresas anunciaron su intención de mejorar la compatibilidad entre el modelo de IA Ernie de Baidu y los chips Ascend de Huawei.

Baidu también ha desarrollado sus propios chips de IA Kunlun, diseñados para admitir la computación de IA a gran escala. No obstante, la empresa había dependido predominantemente de los chips A100 de Nvidia para entrenar su LLM.

En respuesta a las restricciones de EE. UU. el año pasado que impidieron a Nvidia vender chips A100 y H100 a China, Nvidia introdujo nuevos chips A800 y H800 como alternativas para los clientes chinos, incluido Baidu. Sin embargo, debido a las regulaciones de octubre, Nvidia ya no puede suministrar estos chips a China.

La oportunidad de Huawei ante las restricciones de EE. UU.

Los analistas han estado prediciendo que las restricciones de EE. UU. presentarían una oportunidad para que Huawei expandiera su presencia en su mercado interno de 7.000 millones de dólares. Huawei ha estado sujeto a controles de exportación de EE. UU. desde 2019.

Este pedido reciente reafirma el potencial de Huawei para capitalizar los cambios en la dinámica del mercado global de chips. Pekín ha estado dirigiendo inversiones significativas a la industria de semiconductores nacional para cerrar la brecha con los competidores extranjeros, al tiempo que anima a las empresas estatales a reemplazar la tecnología extranjera con alternativas nacionales.

Los avances de Huawei en el desarrollo de chips salieron a la luz en agosto cuando presentó un nuevo smartphone con procesadores desarrollados internamente con tecnología de semiconductores avanzada. Este movimiento mostró el progreso de Huawei a pesar de las sanciones internacionales.

En septiembre, Reuters informó que la unidad de diseño de chips de Huawei, HiSilicon, había comenzado a enviar procesadores de fabricación china recién desarrollados para cámaras de vigilancia a clientes en 2023. Esto marcó otro signo significativo del resurgimiento de Huawei en el dominio de los semiconductores.

El cambio en el panorama de los chips de IA

La decisión de Baidu de diversificar su estrategia de suministro de chips destaca el panorama en evolución de los chips de IA en China. A medida que las tensiones geopolíticas continúan impactando las cadenas de suministro globales, las empresas tecnológicas chinas están explorando cada vez más alternativas nacionales.

El ascenso de Huawei como posible proveedor de chips no solo es un testimonio de su resiliencia frente a la adversidad, sino que también refleja los cambios en la dinámica de la industria de los semiconductores. A medida que Baidu y otros gigantes tecnológicos chinos consideran a Huawei como una alternativa viable a Nvidia, es probable que el panorama competitivo en el sector de los chips de IA experimente una transformación adicional.