Baidu переводит заказы на ИИ-чипы с Nvidia на Huawei под давлением США

В рамках стратегического шага, направленного на уход от Nvidia, Baidu (9888.HK), одна из ведущих китайских компаний в сфере искусственного интеллекта, разместила заказы на ИИ-чипы у Huawei (HWT.UL), сообщили два анонимных источника. Это развитие подчеркивает растущие признаки того, что давление со стороны США вынуждает китайские технологические компании рассматривать продукцию Huawei как жизнеспособную альтернативу.

Сдвиг в сторону Huawei

Известная своей большой языковой моделью Ernie (LLM), компания Baidu, по сообщениям, инициировала заказ на чипы в августе, ещё до введения новых правил правительства США в октябре, ужесточивших ограничения на экспорт чипов в Китай, включая продукцию Nvidia. Заказ включал 1 600 ИИ-чипов Ascend 910B от Huawei Technologies, разработанных как прямой конкурент чипа A100 от Nvidia, предназначенных для использования в 200 серверах. К октябрю Huawei поставила более 60% заказа, примерно 1 000 чипов, в адрес Baidu.

Общая стоимость этой значимой сделки оценивается примерно в 450 миллионов юаней ($61,83 млн), и ожидается, что Huawei выполнит весь заказ до конца года. Оба источника попросили сохранить анонимность в связи с конфиденциальным характером сделки.

Хотя этот заказ может показаться относительно небольшим по сравнению с масштабными историческими поставками чипов, которые ведущие китайские технологические компании размещали у Nvidia, он служит заметным сигналом потенциального отхода от американской компании.

Исторические связи Baidu с Nvidia

Baidu является давним клиентом Nvidia наряду с другими китайскими технологическими гигантами, такими как Tencent (0700.HK) и Alibaba (9988.HK). Однако недавний шаг раскрывает ранее не афишируемое сотрудничество Baidu с Huawei в области ИИ-чипов.

Несмотря на то, что чипы Ascend от Huawei пока уступают решениям Nvidia по производительности, они представляют собой отечественную альтернативу, которая всё больше набирает популярность в Китае. По словам одного из источников, решение Baidu заказать 910B — это стратегический ход, направленный на подготовку к будущему, когда закупки у Nvidia могут стать невозможными.

Представители Baidu и Huawei отказались комментировать эту ситуацию, тогда как Nvidia также воздержалась от комментариев.

Углубление сотрудничества между Baidu и Huawei

На сайте Huawei указано, что с 2020 года компания сотрудничает с Baidu для обеспечения совместимости её ИИ-платформы с аппаратным обеспечением Huawei. Кроме того, в августе обе фирмы объявили о намерении улучшить совместимость модели ИИ Ernie от Baidu с чипами Ascend от Huawei.

Baidu также разработала собственные ИИ-чипы Kunlun, предназначенные для поддержки крупномасштабных вычислений в сфере искусственного интеллекта. Тем не менее, компания преимущественно полагалась на чипы A100 от Nvidia для обучения своих больших языковых моделей.

В ответ на ограничения США прошлого года, которые помешали Nvidia продавать в Китай чипы A100 и H100, компания представила новые модели A800 и H800 в качестве альтернатив для китайских клиентов, включая Baidu. Однако из-за новых правил, введенных в октябре, Nvidia больше не может поставлять эти чипы в Китай.

Возможности Huawei на фоне ограничений со стороны США

Аналитики предсказывали, что ограничения США откроют для Huawei возможности по расширению присутствия на ее внутреннем рынке объемом 7 млрд долларов. Компания с 2019 года находится под действием экспортного контроля США.

Этот недавний заказ подтверждает потенциал Huawei использовать выгоды от меняющейся динамики глобального рынка чипов. Пекин направляет значительные инвестиции в отечественную полупроводниковую отрасль, чтобы сократить разрыв с зарубежными конкурентами, одновременно стимулируя государственные предприятия заменять иностранные технологии отечественными аналогами.

Достижения Huawei в разработке чипов вышли на первый план в августе, когда компания представила новый смартфон с процессорами собственной разработки, использующими передовые полупроводниковые технологии. Этот шаг продемонстрировал прогресс Huawei несмотря на международные санкции.

В сентябре Reuters сообщило, что подразделение Huawei по проектированию чипов HiSilicon начало поставки новых разработанных в Китае процессоров для камер видеонаблюдения клиентам в 2023 году. Это стало еще одним важным признаком возрождения Huawei в полупроводниковой сфере.

Изменяющийся ландшафт рынка ИИ-чипов

Решение Baidu диверсифицировать стратегию закупки чипов подчеркивает меняющийся ландшафт ИИ-чипов в Китае. По мере того как геополитическая напряженность продолжает влиять на глобальные цепочки поставок, китайские технологические компании все чаще рассматривают отечественные альтернативы.

Восхождение Huawei в качестве потенциального поставщика чипов является не только свидетельством ее устойчивости перед лицом невзгод, но и отражает сдвиг динамики в полупроводниковой отрасли. Поскольку Baidu и другие китайские технологические гиганты рассматривают Huawei в качестве жизнеспособной альтернативы Nvidia, конкурентный ландшафт в секторе ИИ-чипов, вероятно, претерпит дальнейшие трансформации.