Sous la pression américaine, Baidu transfère ses commandes de puces IA de Nvidia à Huawei

Dans une démarche stratégique visant à se détourner de Nvidia, Baidu (9888.HK), l'une des principales entreprises chinoises spécialisées dans l'IA, a passé commande de puces d'intelligence artificielle auprès de Huawei (HWT.UL), selon deux sources anonymes. Cette décision souligne les signes croissants indiquant que les pressions américaines incitent les entreprises technologiques chinoises à considérer les produits de Huawei comme une alternative viable.

Le passage à Huawei

Baidu, célèbre pour son modèle de langage Ernie (LLM), aurait passé commande de puces en août, avant l'entrée en vigueur en octobre d'une nouvelle réglementation américaine renforçant les restrictions sur les exportations de puces vers la Chine, notamment celles de Nvidia. La commande portait sur 1 600 puces d'intelligence artificielle Huawei Technologies 910B Ascend, conçues pour concurrencer directement la puce A100 de Nvidia et destinées à équiper 200 serveurs. En octobre, Huawei avait déjà livré plus de 60 % de la commande, soit environ 1 000 puces, à Baidu.

La valeur totale de cette importante transaction est estimée à environ 450 millions de yuans (61,83 millions de dollars), et Huawei devrait honorer l'intégralité de la commande d'ici la fin de l'année. Les deux sources ont requis l'anonymat en raison du caractèredentde l'opération.

Bien que cette commande puisse paraître relativement modeste comparée aux importantes commandes de puces passées historiquement auprès de Nvidia par les principales entreprises technologiques chinoises, elle constitue un indicateur notable d'un potentiel changement de cap vis-à-vis de l'entreprise américaine.

Les liens historiques de Baidu avec Nvidia

Baidu est un client de longue date de Nvidia, au même titre que d'autres géants technologiques chinois comme Tencent (0700.HK) et Alibaba (9988.HK). Cependant, cette récente initiative révèle l'engagement, jusqu'alors tenu secret, de Baidu avec Huawei dans le domaine des puces d'IA.

Bien que les puces Ascend de Huawei soient actuellement moins performantes que celles de Nvidia, elles constituent une alternative développée localement qui gagne tracen Chine. Selon une source, le choix de Baidu de commander des puces 910B est une décision stratégique visant à anticiper un avenir où l'approvisionnement auprès de Nvidia pourrait ne plus être envisageable.

Baidu et Huawei ont refusé de commenter l'affaire, tandis que Nvidia a choisi de ne pas faire de déclaration.

Renforcement de la collaboration entre Baidu et Huawei

Le site web de Huawei indique que depuis 2020, l'entreprise collabore avec Baidu afin d'assurer la compatibilité entre sa plateforme d'IA et le matériel Huawei. De plus, en août, les deux sociétés ont annoncé leur intention d'améliorer la compatibilité entre le modèle d'IA Ernie de Baidu et les puces Ascend de Huawei.

Baidu a également développé ses propres puces d'IA Kunlun, conçues pour prendre en charge le calcul d'IA à grande échelle. Néanmoins, l'entreprise s'appuyait principalement sur les puces A100 de Nvidia pour l'entraînement de son modèle LLM.

En réponse aux restrictions américaines de l'année dernière qui empêchaient Nvidia de vendre ses puces A100 et H100 à la Chine, Nvidia a lancé les nouvelles puces A800 et H800 comme alternatives pour ses clients chinois, dont Baidu. Cependant, suite à la réglementation d'octobre, Nvidia n'est plus en mesure de fournir ces puces à la Chine.

L'opportunité pour Huawei face aux restrictions américaines

Les analystes prévoient que les restrictions américaines offriront à Huawei l'opportunité de renforcer sa présence sur son marché domestique de 7 milliards de dollars. Huawei est soumise à des contrôles à l'exportation américains depuis 2019.

Cette récente commande confirme la capacité de Huawei à tirer profit de l'évolution du marché mondial des semi-conducteurs. Pékin investit massivement dans l'industrie nationale des semi-conducteurs afin de combler son retard sur la concurrence étrangère, tout en encourageant les entreprises d'État à remplacer les technologies étrangères par des alternatives nationales.

Les progrès de Huawei en matière de développement de puces ont été mis en lumière en août dernier lors du dévoilement d'un nouveau smartphone équipé de processeurs développés en interne et utilisant une technologie de semi-conducteurs avancée. Cette initiative a démontré les avancées de Huawei malgré les sanctions internationales.

En septembre, Reuters a rapporté que HiSilicon, l'unité de conception de puces de Huawei, avait commencé à livrer à ses clients, dès 2023, des processeurs de fabrication chinoise nouvellement développés pour les caméras de surveillance. Cela constituait un autre signe significatif de la renaissance de Huawei dans le domaine des semi-conducteurs.

L’évolution du paysage des puces d’IA

La décision de Baidu de diversifier sa stratégie d'approvisionnement en puces illustre l'évolution du marché des puces d'IA en Chine. Face aux tensions géopolitiques qui continuent de peser sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, les entreprises technologiques chinoises se tournent de plus en plus vers des solutions alternatives locales.

L'ascension de Huawei en tant que fournisseur potentiel de puces témoigne non seulement de sa résilience face à l'adversité, mais reflète également la dynamique changeante du secteur des semi-conducteurs. Alors que Baidu et d'autres géants technologiques chinois considèrent Huawei comme une alternative viable à Nvidia, le paysage concurrentiel du secteur des puces d'IA est susceptible de connaître de nouvelles transformations.