미국의 압력 속에 바이두는 AI 칩 주문을 엔비디아에서 화웨이로 옮겼다

중국의 주요 AI 기업 중 하나인 바이두(9888.HK)가 엔비디아와의 전략적 관계에서 벗어나기 위해 화웨이(HWT.UL)로부터 인공지능 칩을 주문했다고 익명의 소식통 두 명이 밝혔습니다. 이러한 움직임은 미국의 압력으로 인해 중국 기술 기업들이 화웨이 제품을 실행 가능한 대안으로 고려하고 있다는 징후가 커지고 있음을 보여줍니다.

화웨이로의 전환

유명한 '어니 대규모 언어 모델(LLM)'로 잘 알려진 바이두는 10월 미국 정부의 새로운 반도체 수출 규제 강화에 앞서 8월에 화웨이의 AI 칩 주문을 시작한 것으로 알려졌다. 이 규제는 엔비디아를 포함한 중국산 반도체 수출에 대한 제한을 강화했다. 주문량은 엔비디아의 A100 칩과 직접 경쟁하기 위해 개발된 화웨이 테크놀로지스의 910B 어센드 AI 칩 1,600개로, 200대의 서버에 사용될 예정이었다. 10월까지 화웨이는 바이두에 주문량의 60% 이상인 약 1,000개의 칩을 납품했다.

이번 대규모 계약의 총액은 약 4억 5천만 위안(6,183만 달러)으로 추산되며, 화웨이는 연말까지 전체 물량을 납품할 것으로 예상됩니다. 두 소식통 모두 거래의dent때문에 익명을 요구했습니다.

이번 주문은 과거 중국 주요 기술 기업들이 엔비디아에 발주했던 대규모 칩 주문량과 비교하면 상대적으로 규모가 작아 보일 수 있지만, 미국 기업인 엔비디아에 대한 의존도가 낮아지고 있다는 주목할 만한 신호로 해석될 수 있습니다.

바이두와 엔비디아의 역사적인 관계

바이두는 텐센트(0700.HK)와 알리바바(9988.HK) 등 다른 중국 IT 대기업들과 함께 엔비디아의 오랜 고객이었다. 그러나 이번 발표는 바이두가 화웨이와 인공지능 칩 관련 협력을 진행해왔다는 사실을 드러냈다.

화웨이의 어센드 칩은 현재 성능 면에서 엔비디아에 비해 뒤처지지만, 중국 내에서 자체 개발된 칩으로서 점차 trac를 얻고 있습니다. 한 소식통에 따르면, 바이두가 910B 칩을 주문한 것은 엔비디아로부터의 구매가 더 이상 현실적으로 불가능해질 미래에 대비하기 위한 전략적 움직임이라고 합니다.

바이두와 화웨이는 모두 이 문제에 대해 논평을 거부했으며, 엔비디아는 성명을 발표하지 않았다.

바이두와 화웨이의 협력 심화

화웨이 웹사이트에 따르면, 화웨이는 2020년부터 바이두와 협력하여 자사의 AI 플랫폼과 화웨이 하드웨어 간의 호환성을 확보해 왔습니다. 더 나아가, 지난 8월에는 바이두의 어니(Ernie) AI 모델과 화웨이의 어센드(Ascend) 칩 간의 호환성을 강화하겠다는 계획을 양사가 발표했습니다.

바이두는 대규모 AI 컴퓨팅을 지원하도록 설계된 자체 쿤룬 AI 칩도 개발했습니다. 하지만 바이두는 LLM 학습에는 주로 엔비디아의 A100 칩을 사용해 왔습니다.

지난해 미국 정부의 제재로 엔비디아는 중국에 A100 및 H100 칩을 판매할 수 없게 되자, 바이두를 비롯한 중국 고객들을 위해 A800 및 H800 칩을 대안으로 내놓았습니다. 그러나 10월에 발표된 새로운 규정으로 인해 엔비디아는 더 이상 중국에 이 칩들을 공급할 수 없게 되었습니다.

미국의 제재 속 화웨이의 기회

분석가들은 미국의 제재가 화웨이에게 70억 달러 규모의 자국 시장에서 입지를 확대할 기회를 제공할 것이라고 예측해 왔습니다. 화웨이는 2019년부터 미국의 수출 통제를 받아왔습니다.

이번 계약은 화웨이가 변화하는 글로벌 반도체 시장의 역학 관계를 활용할 수 있는 잠재력을 재확인시켜 줍니다. 중국 정부는 해외 경쟁업체와의 격차를 줄이기 위해 국내 반도체 산업에 상당한 투자를 진행하는 한편, 국영 기업들이 외국 기술을 국내 기술로 대체하도록 장려하고 있습니다.

화웨이는 지난 8월 자체 개발한 첨단 반도체 기술 프로세서를 탑재한 신형 스마트폰을 공개하며 칩 개발 분야에서 이룬 성과를 부각시켰다. 이는 국제 제재에도 불구하고 화웨이가 이룩한 발전을 보여주는 사례였다.

지난 9월 로이터 통신은 화웨이의 반도체 설계 자회사인 하이실리콘이 2023년부터 중국산 신형 감시 카메라 프로세서를 고객사에 공급하기 시작했다고 보도했습니다. 이는 화웨이가 반도체 분야에서 부활하고 있음을 보여주는 또 다른 중요한 신호였습니다.

인공지능 칩의 변화하는 지형

바이두가 칩 공급처 전략을 다변화하기로 한 결정은 중국 AI 칩 시장의 변화를 잘 보여줍니다. 지정학적 긴장이 글로벌 공급망에 지속적으로 영향을 미치면서, 중국 기술 기업들은 국내 대안을 점점 더 모색하고 있습니다.

화웨이가 잠재적인 칩 공급업체로 부상한 것은 역경 속에서도 회복력을 보여준 것일 뿐만 아니라 반도체 산업의 변화하는 역학 관계를 반영하는 것이기도 합니다. 바이두를 비롯한 중국 기술 대기업들이 화웨이를 엔비디아의 유력한 대안으로 고려함에 따라 AI 칩 분야의 경쟁 구도는 더욱 크게 변화할 것으로 예상됩니다.