- BaiduがHuaweiへのチップ発注をシフト、Nvidiaからの中国の多角化を示唆
- 米国の規制により、中国のテック企業が国内チップ代替品を検討
- Baiduの発注により、半導体業界におけるHuaweiの回復力が継続
中国を代表するAI企業の1つであるBaidu（9888.HK）が、Nvidiaから戦略的に離れ、Huawei（HWT.UL）に対して人工知能チップの発注を行ったと、匿名の2つの情報源が明らかにしました。この展開は、米国の圧力が中国のテクノロジー企業にHuaweiの製品を実用的な代替手段として検討させるよう促している兆候が強まっていることを示しています。
Huaweiへのシフト
大規模言語モデル（LLM）「Ernie」で知られるBaiduは、Nvidiaからのチップ輸出を厳格化した10月の新しい米国政府規制に先駆けて、8月にチップの発注を開始したと報告されています。この発注には、NvidiaのA100チップの直接競合として開発されたHuawei Technologiesの910B Ascend AIチップ1,600個が含まれており、200台のサーバーで使用される予定です。10月までに、HuaweiはBaiduに対して発注の60%以上、約1,000個のチップを納品しました。
この重要な取引の総額は約4億5,000万人民元（6,183万ドル）と推定されており、Huaweiは年内に発注の全量を履行する見込みです。取引の機密性のため、両方の情報源は匿名を希望しています。
この発注は、歴史的に中国の主要テクノロジー企業がNvidiaに対して行ってきた広範なチップ発注と比較すると相対的に小さいように見えるかもしれませんが、米国企業からの離脱という潜在的なシフトを示す注目すべき指標となっています。
BaiduとNvidiaの歴史的な関係
Baiduは、Tencent（0700.HK）やAlibaba（9988.HK）などの他の中国のテクノロジー巨人とともに、Nvidiaの長年の顧客でした。しかし、この最近の動きは、HuaweiとのBaiduの以前非公表だったAIチップの関与を明らかにしました。
HuaweiのAscendチップは現在、パフォーマンスの点でNvidiaに劣りますが、中国でますます支持を集めている国内開発の選択肢を表しています。ある情報源によると、Baiduが910Bチップの発注を選択したのは、Nvidiaからの調達ができなくなる将来に備えるための戦略的措置です。
BaiduとHuaweiはコメントを拒否し、Nvidiaは声明を提供しないことを選びました。
BaiduとHuaweiの協力深化
Huaweiのウェブサイトによると、同社は2020年以来、自社のAIプラットフォームとHuaweiのハードウェアの互換性を確保するためにBaiduと協力してきました。さらに、8月に両社は、BaiduのErnie AIモデルとHuaweiのAscendチップの間の互換性を強化する意向を発表しました。
Baiduはまた、大規模なAIコンピューティングをサポートするために設計された独自のKunlun AIチップも開発しています。それでもなお、同社は主にLLMのトレーニングにNvidiaのA100チップに依存していました。
昨年、NvidiaがA100およびH100チップを中国に販売することを禁止する米国の規制に対し、NvidiaはBaiduを含む中国の顧客向けの代替品として新しいA800およびH800チップを導入しました。しかし、10月の規制により、Nvidiaはこれらのチップを中国に供給できなくなりました。
米国の規制緩和におけるHuaweiの機会
アナリストたちは、米国の規制がHuaweiに70億ドルの自国市場での存在感を拡大する機会を提供すると予測してきました。Huaweiは2019年以来、米国の輸出管理の対象となってきました。
この最近の発注は、Huaweiがグローバルなチップ市場のダイナミクスの変化を利用する可能性を再確認するものです。北京は、海外の競合他社との格差を埋めるために国内半導体産業への多額の投資を指示し、国有企業に外国技術の代わりに国内代替品を採用するよう奨励しています。
Huaweiのチップ開発における進歩は、8月に内部開発された先進的な半導体技術を持つプロセッサを搭載した新しいスマートフォンの発表で顕著になりました。この動きは、国際的な制裁にもかかわらずHuaweiの進歩を示しました。
9月、Reutersは、Huaweiのチップ設計部門であるHiSiliconが、2023年に監視カメラ用の新たに開発された中国製プロセッサの配送を開始したと報じました。これは、Huaweiが半導体分野で復活していることを示す別の重要な兆候でした。
AIチップのシフトする状況
Baiduのチップ調達戦略の多様化は、中国におけるAIチップの進化している状況を示しています。地政学的緊張がグローバルなサプライチェーンに影響を与え続ける中、中国のテクノロジー企業は国内代替策をますます探求しています。
Huaweiが潜在的なチップサプライヤーとして台頭していることは、逆境に対するその回復力の証であるだけでなく、半導体業界のシフトするダイナミクスを反映しています。Baiduや他の中国のテクノロジー巨人がHuaweiをNvidiaの実用的な代替手段として検討する中、AIチップセクターの競争環境はさらに変容を遂げる可能性があります。
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ジョン・パーマー
John Murangiri氏は、市場分析のスキルを身につけてCryptopolitanに参加しました。John（通称JP）はナイロビ大学でマスコミュニケーションおよびメディア研究の学士号を取得し、これまでにInsideBitcoins.comやMetacoingraphで暗号資産市場の洞察を提供してきました。
