Baidu transfere encomendas de chips de IA da Nvidia para a Huawei em meio à pressão dos EUA.

Em uma manobra estratégica para se distanciar da Nvidia, a Baidu (9888.HK), uma das principais empresas de IA da China, encomendou chips de inteligência artificial da Huawei (HWT.UL), segundo duas fontes anônimas. Esse desenvolvimento reforça os crescentes indícios de que a pressão dos EUA está levando as empresas de tecnologia chinesas a considerarem os produtos da Huawei como uma alternativa viável.

A mudança em direção à Huawei

A Baidu, conhecida por seu modelo de linguagem de grande escala Ernie (LLM), teria iniciado o pedido de chips em agosto, antes da entrada em vigor, em outubro, de novas regulamentações do governo dos EUA que endureceram as restrições às exportações de chips para a China, incluindo os da Nvidia. O pedido era composto por 1.600 chips de IA Ascend 910B da Huawei Technologies, desenvolvidos como concorrentes diretos do chip A100 da Nvidia, destinados ao uso em 200 servidores. Em outubro, a Huawei já havia entregue mais de 60% do pedido, aproximadamente 1.000 chips, à Baidu.

O valor total deste importante negócio é estimado em cerca de 450 milhões de yuans (US$ 61,83 milhões), e espera-se que a Huawei conclua todo o pedido até o final do ano. Ambas as fontes solicitaram anonimato devido à naturezadentda transação.

Embora o pedido possa parecer relativamente pequeno em comparação com os extensos pedidos de chips historicamente feitos à Nvidia por importantes empresas de tecnologia chinesas, ele serve como um indício importante de uma possível mudança em relação à empresa sediada nos EUA.

Os laços históricos da Baidu com a Nvidia

A Baidu é cliente da Nvidia há muito tempo, assim como outras gigantes chinesas da tecnologia, como a Tencent (0700.HK) e a Alibaba (9988.HK). No entanto, essa recente movimentação revela o envolvimento da Baidu com a Huawei no desenvolvimento de chips de IA, um acordo até então não divulgado.

Embora os chips Ascend da Huawei estejam atualmente atrás da Nvidia em termos de desempenho, eles representam uma opção desenvolvida internamente que está ganhando cada vez mais tracna China. De acordo com uma das fontes, a decisão da Baidu de encomendar chips 910B é uma jogada estratégica para se preparar para um futuro em que a aquisição da Nvidia possa não ser mais viável.

Tanto a Baidu quanto a Huawei se recusaram a comentar o assunto, enquanto a Nvidia optou por não emitir nenhum comunicado.

Aprofundamento da colaboração entre Baidu e Huawei

O site da Huawei indica que, desde 2020, a empresa vem colaborando com a Baidu para garantir a compatibilidade entre sua plataforma de IA e o hardware da Huawei. Além disso, em agosto, as duas empresas anunciaram sua intenção de aprimorar a compatibilidade entre o modelo de IA Ernie da Baidu e os chips Ascend da Huawei.

A Baidu também desenvolveu seus próprios chips de IA Kunlun, projetados para suportar computação de IA em larga escala. No entanto, a empresa dependia predominantemente dos chips A100 da Nvidia para treinar seu LLM.

Em resposta às restrições impostas pelos EUA no ano passado, que impediram a Nvidia de vender os chips A100 e H100 para a China, a empresa lançou os novos chips A800 e H800 como alternativas para clientes chineses, incluindo a Baidu. No entanto, devido às regulamentações de outubro, a Nvidia não pode mais fornecer esses chips para a China.

A oportunidade da Huawei em meio às restrições dos EUA

Analistas vêm prevendo que as restrições dos EUA representariam uma oportunidade para a Huawei expandir sua presença em seu mercado doméstico de US$ 7 bilhões. A Huawei está sujeita a controles de exportação dos EUA desde 2019.

Esta recente encomenda reafirma o potencial da Huawei para capitalizar sobre a dinâmica em constante mudança do mercado global de semicondutores. Pequim tem direcionado investimentos significativos para a indústria nacional de semicondutores, visando reduzir a diferença em relação aos concorrentes estrangeiros, ao mesmo tempo que incentiva as empresas estatais a substituírem a tecnologia estrangeira por alternativas nacionais.

Os avanços da Huawei no desenvolvimento de chips ficaram evidentes em agosto, quando a empresa apresentou um novo smartphone com processadores desenvolvidos internamente e com tecnologia de semicondutores avançada. Essa iniciativa demonstrou o progresso da Huawei apesar das sanções internacionais.

Em setembro, a Reuters noticiou que a HiSilicon, unidade de design de chips da Huawei, havia começado a enviar processadores de fabricação chinesa recém-desenvolvidos para câmeras de vigilância a clientes em 2023. Isso representou mais um sinal significativo do ressurgimento da Huawei no setor de semicondutores.

O cenário em constante transformação dos chips de IA

A decisão da Baidu de diversificar sua estratégia de fornecimento de chips destaca o cenário em constante evolução dos chips de IA na China. À medida que as tensões geopolíticas continuam a impactar as cadeias de suprimentos globais, as empresas de tecnologia chinesas estão explorando cada vez mais alternativas domésticas.

A ascensão da Huawei como potencial fornecedora de chips não é apenas uma prova de sua resiliência diante da adversidade, mas também reflete a dinâmica em transformação na indústria de semicondutores. À medida que a Baidu e outras gigantes chinesas da tecnologia consideram a Huawei uma alternativa viável à Nvidia, o cenário competitivo no setor de chips de IA provavelmente passará por novas transformações.