Baidu Desvia Pedidos de Chips de IA da Nvidia para a Huawei Sob Pressão dos EUA

Em uma mudança estratégica em direção à saída da Nvidia, a Baidu (9888.HK), uma das principais empresas de IA da China, fez pedidos de chips de inteligência artificial para a Huawei (HWT.UL), segundo duas fontes anônimas. Esse desenvolvimento reforça os sinais crescentes de que a pressão dos Estados Unidos está levando as empresas de tecnologia chinesas a considerar os produtos da Huawei como uma alternativa viável.

A mudança em direção à Huawei

A Baidu, conhecida por seu modelo de linguagem grande (LLM) Ernie, teria iniciado o pedido de chips em agosto, antes de novas regulamentações do governo dos EUA em outubro que restringiram as exportações de chips para a China, incluindo os da Nvidia. O pedido compreendia 1.600 chips de IA Ascend 910B da Huawei Technologies, desenvolvidos como concorrentes diretos do chip A100 da Nvidia, destinados ao uso em 200 servidores. Em outubro, a Huawei já havia entregue mais de 60% do pedido, aproximadamente 1.000 chips, para a Baidu.

O valor total desse acordo significativo é estimado em cerca de 450 milhões de yuans (US$ 61,83 milhões), e espera-se que a Huawei cumpra todo o pedido até o final do ano. Ambas as fontes solicitaram anonimato devido à natureza confidencial da transação.

Embora o pedido possa parecer relativamente pequeno em comparação com os extensos pedidos de chips historicamente feitos à Nvidia pelas principais empresas de tecnologia chinesas, ele serve como um indicador notável de uma possível mudança em direção à empresa sediada nos EUA.

As relações históricas da Baidu com a Nvidia

A Baidu tem sido uma cliente de longa data da Nvidia, junto com outros gigantes da tecnologia chinesa, como Tencent (0700.HK) e Alibaba (9988.HK). No entanto, essa recente movimentação revela o envolvimento anteriormente não divulgado da Baidu com chips de IA da Huawei.

Embora os chips Ascend da Huawei ainda estejam atrás da Nvidia em termos de desempenho, eles representam uma opção desenvolvida domesticamente que está ganhando cada vez mais tração na China. De acordo com uma das fontes, a escolha da Baidu de pedir chips 910B é uma medida estratégica para se preparar para um futuro em que a aquisição de chips da Nvidia possa não ser mais viável.

Tanto a Baidu quanto a Huawei recusaram-se a comentar sobre o assunto, enquanto a Nvidia optou por não fornecer uma declaração.

Aprofundamento da colaboração entre Baidu e Huawei

O site da Huawei indica que, desde 2020, a empresa vem colaborando com a Baidu para garantir a compatibilidade entre sua plataforma de IA e o hardware da Huawei. Além disso, em agosto, as duas empresas anunciaram sua intenção de aprimorar a compatibilidade entre o modelo de IA Ernie da Baidu e os chips Ascend da Huawei.

A Baidu também desenvolveu seus próprios chips de IA Kunlun, projetados para suportar a computação de IA em larga escala. No entanto, a empresa havia dependido predominantemente dos chips A100 da Nvidia para treinar seu LLM.

Em resposta às restrições dos EUA no ano passado que impediram a Nvidia de vender chips A100 e H100 para a China, a Nvidia introduziu novos chips A800 e H800 como alternativas para clientes chineses, incluindo a Baidu. No entanto, devido às regulamentações de outubro, a Nvidia já não pode fornecer esses chips para a China.

A oportunidade da Huawei no meio das restrições dos EUA

Analistas têm previsto que as restrições dos EUA apresentariam uma oportunidade para a Huawei expandir sua presença em seu mercado doméstico de US$ 7 bilhões. A Huawei está sujeita a controles de exportação dos EUA desde 2019.

Este pedido recente reafirma o potencial da Huawei de capitalizar as mudanças nas dinâmicas do mercado global de chips. Pequim tem direcionado investimentos significativos para a indústria doméstica de semicondutores para reduzir a lacuna com concorrentes estrangeiros, ao mesmo tempo em que incentiva empresas estatais a substituir a tecnologia estrangeira por alternativas domésticas.

Os avanços da Huawei no desenvolvimento de chips ganharam destaque em agosto, quando ela apresentou um novo smartphone com processadores desenvolvidos internamente e tecnologia de semicondutores avançada. Essa movimentação demonstrou o progresso da Huawei apesar das sanções internacionais.

Em setembro, a Reuters relatou que a unidade de design de chips da Huawei, HiSilicon, havia começado a enviar processadores chineses recém-desenvolvidos para câmeras de vigilância para clientes em 2023. Isso marcou outro sinal significativo do ressurgimento da Huawei no domínio dos semicondutores.

A mudança no cenário de chips de IA

A decisão da Baidu de diversificar sua estratégia de aquisição de chips destaca o cenário em evolução dos chips de IA na China. À medida que as tensões geopolíticas continuam a impactar as cadeias de suprimentos globais, as empresas de tecnologia chinesas estão explorando cada vez mais alternativas domésticas.

A ascensão da Huawei como possível fornecedora de chips não é apenas um testemunho de sua resiliência diante da adversidade, mas também reflete as mudanças nas dinâmicas da indústria de semicondutores. À medida que a Baidu e outros gigantes da tecnologia chinesa consideram a Huawei como uma alternativa viável à Nvidia, o cenário competitivo no setor de chips de IA provavelmente sofrerá mais transformações.