Arm apre la porta alla costruzione dei propri chip dopo numeri trimestrali deludenti
- Arm sta valutando lo sviluppo di chip propri, abbandonando il modello di licenza puramente IP.
- L'annuncio è arrivato mentre Arm ha riportato utili inferiori alle attese, con le azioni in calo di oltre l'8%.
- Questa mossa potrebbe tensionare i rapporti con clienti chiave come Nvidia e Amazon, che dipendono dall'IP della società britannica.
Arm Holdings ha confermato che sta esplorando lo sviluppo dei propri chip, segnando un importante cambiamento strategico mentre cerca di capitalizzare sulla forte domanda di semiconduttori che alimentano l'intelligenza artificiale e i data center.
L'annuncio è arrivato insieme a un rapporto sugli utili inferiore alle aspettative, che ha fatto scendere le azioni dell'azienda di oltre l'8% nel trading dopo l'orario di chiusura.
L'amministratore delegato Rene Haas ha dichiarato che Arm sta accelerando le spese di ricerca e sviluppo e valutando la possibilità di produrre soluzioni complete, termine del settore che indica la progettazione di chip o chiplet completi, anziché limitarsi a concedere in licenza la proprietà intellettuale.
La mossa rappresenta un grande cambiamento per l'azienda con sede a Cambridge, il cui modello di business è da tempo incentrato sulla concessione in licenza dell'architettura dei processori ad alcuni dei più grandi produttori di chip del mondo, tra cui Apple, Samsung e Nvidia.
Arm presenta ambizioni strategiche dopo un momento di debolezza finanziaria
Ma in mezzo a un panorama industriale in cambiamento e a una concorrenza crescente nel mercato dei data center per l'IA, Arm, di proprietà maggioritaria di SoftBank in Giappone, cerca di assumere un maggiore controllo sulla propria tecnologia e di approfondire la propria partecipazione in uno dei segmenti più redditizi dell'industria hardware.
"Molti dei chiplet che vengono sviluppati sono per lo più IP Arm… e con questo stiamo ora valutando la fattibilità di andare oltre la piattaforma attuale", ha presumibilmente dichiarato Haas.
Le ambizioni di Arm arrivano mentre le sue prestazioni finanziarie hanno deluso le aspettative. Per il trimestre terminato a giugno, l'azienda ha registrato ricavi di 1,05 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua ma leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti di 1,06 miliardi di dollari.
I ricavi derivanti dai diritti di licenza, che riflettono le vendite per unità di chip che utilizzano i design di Arm, sono aumentati del 25% raggiungendo i 585 milioni di dollari. Tuttavia, i ricavi da licenza sono diminuiti dell'1% raggiungendo i 468 milioni di dollari.
L'azienda ha indicato ricavi nell'intervallo tra 1,01 miliardi e 1,11 miliardi di dollari per l'attuale trimestre, con utili per azione previsti tra 0,29 e 0,37 dollari, al di sotto della fascia media delle stime degli analisti di 0,35 dollari.
Le ambizioni sui chip potrebbero tensionare i rapporti
La crescente interesse di Arm per la progettazione di chip potrebbe ridefinire il suo rapporto con i clienti storici, molti dei quali hanno fatto affidamento sulla sua architettura per costruire i propri siliconi personalizzati.
Nvidia, importante licenziataria di Arm, utilizza i suoi core nei processori per data center focalizzati sull'IA. Nel frattempo, Amazon e Microsoft hanno progettato chip personalizzati utilizzando l'IP dell'azienda con sede a Cambridge per alimentare la loro infrastruttura cloud.
Ma entrando nello sviluppo di chip, Arm rischia di competere direttamente con queste aziende, in particolare nell'area altamente strategica dell'IA e del cloud computing. Rapporti precedenti affermavano che l'azienda aveva già assicurato Meta come primo cliente per i suoi sforzi interni sui chip, sottolineando la serietà delle sue intenzioni.
SoftBank ha chiarito di considerare l'azienda centrale per la sua strategia di crescita nell'IA. Il conglomerato giapponese sostiene anche l'iniziativa per data center da 500 miliardi di dollari Stargate, una joint venture con OpenAI, Oracle e il fondo basato negli Emirati Arabi Uniti MGX, destinata a costruire infrastrutture di calcolo di nuova generazione negli Stati Uniti.
Mentre lo spostamento di Arm verso lo sviluppo di prodotti finali potrebbe espandere le sue fonti di reddito, introduce anche nuovi rischi. A differenza del suo attuale modello di licenza, che genera entrate stabili con costi generali ridotti, la progettazione e la produzione di chip sono intensive e piene di sfide operative.
Rene Haas dovrà anche procedere con cautela per evitare di alienare i principali clienti che ora potrebbero vedere l'azienda come un concorrente.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
