Компания Arm Holdings подтвердила, что изучает возможность разработки собственных микросхем, что знаменует собой важный стратегический поворот в стремлении извлечь выгоду из стремительно растущего спроса на полупроводники, используемые в системах искусственного интеллекта и центрах обработки данных.
Это заявление прозвучало одновременно с более слабым, чем ожидалось, отчетом о прибыли, который привел к падению акций компании более чем на 8% на внебиржевых торгах.
Генеральный директор Рене Хаас заявил, что Arm ускоряет расходы на исследования и разработки и оценивает возможность производства комплексных решений, что в отрасли является синонимом проектирования целых микросхем или чиплетов, а не просто лицензирования интеллектуальной собственности.
Этот шаг представляет собой серьезный сдвиг для компании из Кембриджа, чья бизнес-модель долгое время была сосредоточена на лицензировании архитектуры процессоров крупнейшим мировым производителям микросхем, включая Apple, Samsung и Nvidia.
Компания Arm продолжает реализовывать стратегические амбиции после финансовых потрясений
Однако в условиях меняющегося отраслевого ландшафта и усиления конкуренции на рынке центров обработки данных для ИИ компания Arm, контрольный пакет акций которой принадлежит японской SoftBank, стремится получить больший контроль над своими технологиями и расширить свое участие в одном из самых прибыльных сегментов индустрии аппаратного обеспечения.
«Многие разрабатываемые чиплеты в основном являются IP-блоками Arm… и в связи с этим мы сейчас рассматриваем возможность перехода за пределы существующей платформы», — как сообщается, заявил .
Амбиции Arm возникают на фоне того, что финансовые результаты компании не оправдали ожиданий. За квартал, закончившийся в июне, выручка компании составила 1,05 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем годом ранее, но немного ниже прогноза аналитиков в 1,06 миллиарда долларов.
Доходы от роялти, отражающие объем продаж микросхем, разработанных на платформе Arm, выросли на 25% до 585 миллионов долларов. Однако доходы от лицензирования снизились на 1% до 468 миллионов долларов.
Компания прогнозирует выручку в текущем квартале в диапазоне от 1,01 до 1,11 миллиарда долларов, а прибыль на акцию – от 0,29 до 0,37 доллара, что ниже среднего значения прогнозов аналитиков в 0,35 доллара.
Амбиции в сфере производства микросхем могут осложнить отношения
Растущий интерес Arm к проектированию микросхем может изменить ее отношения с давними клиентами, многие из которых полагались на ее архитектуру для создания собственных специализированных кремниевых чипов.
Компания Nvidia, крупный лицензиат Arm, использует её ядра в процессорах для центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект. Тем временем Amazon и Microsoft разработали собственные чипы, используя интеллектуальную собственность компании из Кембриджа, для обеспечения работы своей облачной инфраструктуры.
Однако, переходя к разработке собственных чипов, Arm рискует напрямую конкурировать с этими компаниями, особенно в стратегически важной области искусственного интеллекта и облачных вычислений. Ранее сообщалось, что компания уже привлекла Meta в качестве одного из первых клиентов для своих внутренних разработок чипов, что подчеркивает серьезность ее намерений.
SoftBank ясно дал понять, что рассматривает эту компанию как центральный элемент своей стратегии развития в области ИИ. Японский конгломерат также поддерживает Stargate по созданию центров обработки данных стоимостью 500 миллиардов долларов, совместное предприятие с OpenAI, Oracle и базирующимся в ОАЭ фондом MGX, призванное построить вычислительную инфраструктуру нового поколения по всей территории США.
Хотя переход Arm к разработке конечного продукта может расширить потоки доходов, он также влечет за собой новые риски. В отличие от нынешней модели лицензирования, которая обеспечивает стабильный доход при низких накладных расходах, проектирование и производство микросхем являются трудоемкими и сопряжены со множеством проблем реализации.
Рене Хаасу также придется действовать осторожно, чтобы не оттолкнуть крупных клиентов, которые теперь могут рассматривать компанию как конкурента.
