Le azioni delle infrastrutture AI salgono mentre CoreWeave e Supermicro superano le previsioni
- Mercoledì 12 agosto 2026, le azioni del settore infrastrutturale per l'IA sono salite dopo che CoreWeave, Super Micro Computer e Nebius Group hanno tutti superato le previsioni trimestrali, trainando insieme i fornitori di server, memoria e componenti ottici.
- Questi risultati indicano che la domanda di hardware informatico continua a superare l'offerta.
- L'attenzione si sposta ora sugli utili di Nvidia del 26 agosto per confermare che il trend persiste.
Le azioni in tutto il settore delle infrastrutture AI sono salite mercoledì dopo che CoreWeave, Super Micro Computer e Nebius Group hanno tutti riportato risultati trimestrali che hanno superato le previsioni degli analisti. Questo rally ha anche trascinato i produttori di server, i fornitori di memoria e le aziende di componenti ottici verso numeri più alti in un'unica sessione.
Nebius guida i guadagni, CoreWeave chiude alle sue spalle
Nebius Group (NBIS) era tra i maggiori movimenti della giornata, salendo di circa il 23% a 238,47 dollari dopo che il provider neocloud ha riportato ricavi trimestrali ben al di sopra delle aspettative degli analisti. CoreWeave (CRWV), l'azienda di cloud AI, è aumentata di circa il 19% per scambiare a 107,87 dollari.
Super Micro Computer (SMCI), il produttore di hardware per server AI, ha registrato un aumento del 13% a 35,80 dollari e ha emesso una previsione che, secondo Yahoo Finance ha fatto salire le azioni di oltre il 6% solo sulla base delle indicazioni.
Anche i nomi dell'hosting AI come Applied Digital (APLD) e IREN (IREN) hanno registrato aumenti di prezzo.
CoreWeve affronta un portafoglio ordini
Il portafoglio ordini di CoreWeave ha raggiunto i 100 miliardi di dollari, una cifra in aumento di circa il 50% rispetto al trimestre precedente, e CoreWeave ha riportato ulteriori 25 miliardi di dollari di ordini dei clienti arrivati dopo la chiusura del trimestre.
In un segmento video di Yahoo Finance, Adrian Helfert, chief investment officer di Westwood che gestisce l'ETF Enhanced Income Opportunity della società, ha spiegato come CoreWeave stia finanziando quella crescita. La società ha finanziato la sua ultima emissione di obbligazioni "al nove e 5/8", ha detto Helfert, affermando che il costo del capitale era una delle domande chiave che gravavano sul settore.
I vincoli energetici rimangono un fattore limitante
La valutazione di Helfert sul trimestre di Supermicro era che la domanda ha superato di gran lunga ciò che l'azienda poteva effettivamente produrre. Supermicro ha detto agli investitori che avrebbe registrato più ordini se non fosse stata per i limiti di "alimentazione, raffreddamento ed energia", ha detto, e queste stesse carenze permettono all'azienda di aumentare i prezzi. I margini sono stati ben al di sopra delle aspettative dell'azienda stessa a causa di questi aumenti di prezzo.
Helfert ha descritto un mercato in cui l'offerta, non l'appetito o la domanda di prodotto, è il fattore limitante. I commenti arrivano mentre gli investitori continuano a sostenere le aziende che forniscono potenza di calcolo, rack per server e raffreddamento invece delle applicazioni AI stesse.
Il rally ha interessato memoria, ottica e mercati esteri
Il movimento del mercato si è ripercosso ben oltre CoreWeave o SuperMicro. Lumentum (LITE), che produce parti ottiche e fotoniche per i data center, è aumentata dopo che i ricavi del quarto trimestre fiscale sono più che raddoppiati a 1,01 miliardi di dollari, e i rivali Coherent (COHR) e Ciena (CIEN) hanno anche registrato aumenti di prezzo.
Nel settore della memoria e dell'archiviazione, l'ETF Roundhill Memory (DRAM) è aumentato del 4%, con Micron (MU) e Sandisk (SNDK) entrambi in aumento del 4% e la sudcoreana SK Hynix (SKHY) ha anche registrato un aumento di prezzo.
L'indice sudcoreano Kospi ha registrato il suo miglior mese finora ad agosto, in relazione alla convinzione di Deutsche Bank che gli utili convalidino la presenza della domanda di AI. Gli investitori ora guarderanno a Nvidia (NVDA), che pubblicherà i suoi risultati il 26 agosto.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
