CoreWeave와 Supermicro가 예상치를 상회하면서 AI 인프라 관련 주식이 급등했습니다

수요일, 코어위브(CoreWeave), 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer), 네비우스 그룹(Nebius Group) 등 주요 AI 인프라 기업들의 분기 실적이 애널리스트 예상치를 상회하면서 해당 업종의 주가가 상승했습니다. 이러한 상승세에 힘입어 서버 제조업체, 메모리 공급업체, 광학 부품 업체들의 주가도 하루 만에 모두 올랐습니다.

네비우스가 상승세를 주도하고, 코어위브가 그 뒤를 바짝 쫓고 있다

네비우스 그룹(NBIS)은 이날 가장 큰 폭으로 상승한 종목 중 하나로, 네오클라우드 제공업체인 이 회사가 애널리스트들의 예상을 크게 웃도는 분기 매출을 발표한 후 약 23% 오른 238.47달러를 기록했습니다. AI 클라우드 기업인 코어위브(CRWV)는 약 19% 상승한 107.87달러에 거래되었습니다.

인공지능 서버 하드웨어 제조업체인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 주가는 13% 상승한 35.80달러를 기록했으며, 야후 파이낸스는 가 발표한 가 주가 상승을 견인했다고 분석했습니다.

Applied Digital(APLD)과 IREN(IREN)을 포함한 AI 호스팅 업체들의 가격도 상승했습니다.

CoreWeave, 주문 적체에 직면

CoreWeave의 수주 잔고는 1,000억 달러를 넘어섰는데, 이는 약 50% 증가한 이며, CoreWeave는 분기 마감 후 추가로 250억 달러 규모의 고객 주문을 확보했다고 밝혔습니다.

야후 파이낸스 영상에서 웨스트우드 최고투자책임자(CIO)이자 자사 ETF인 인핸스드 인컴 오퍼튜니티(Enhanced Income Opportunity)를 운용하는 애드리안 헬퍼트는 코어위브(CoreWeave 성장에 필요한 자금을 조달하고 있는지 설명했습니다. 그는 코어위브가 최근 채권 발행 시 "9와 5/8의 금리"를 적용했다고 밝히며, 자본 비용이 해당 업계의 주요 관심사 중 하나라고 강조했습니다.

에너지 제약은 여전히 ​​제한 요소로 작용합니다

헬퍼트는 슈퍼마이크로의 분기 실적을 분석하며 수요가 회사의 실제 생산량을 훨씬 초과했다고 판단했습니다. 슈퍼마이크로는 투자자들에게 "전력, 냉각, 에너지" 분야의 제약이 없었다면 더 많은 주문을 받았을 것이라고 밝혔으며, 이러한 공급 부족으로 인해 회사가 가격을 인상할 수 있었다고 헬퍼트는 덧붙였습니다. 이러한 가격 인상 덕분에 마진은 회사 자체 예상치를 훨씬 웃도는 수준을 기록했습니다.

헬퍼트는 제품에 대한 수요가 아니라 공급이 제한 요소가 되는 시장을 묘사했습니다. 이러한 발언은 투자자들이 인공지능 애플리케이션 자체보다는 컴퓨팅 파워, 서버 랙, 냉각 시스템 등을 공급하는 기업에 계속해서 투자하는 추세 속에서 나왔습니다.

랠리는 메모리, 광학 및 해외 시장에 영향을 미쳤습니다

시장의 움직임은 코어위브(CoreWeave)나 슈퍼마이크로(SuperMicro)를 훨씬 넘어 ripple를 일으켰습니다. 데이터 센터용 광학 및 광자 부품을 제조하는 루멘텀(Lumentum, LITE)은 4분기 매출이 10억 1천만 달러로 두 배 이상 증가하면서 주가가 상승했고, 경쟁사인 코히런트(Coherent, COHR)와 시에나(Ciena, CIEN)의 주가도 올랐습니다.

메모리 및 스토리지 업계에서는 라운드힐 메모리 ETF(DRAM)가 4% 상승했으며, 마이크론(MU)과 샌디스크(SNDK)의 주가도 모두 4% 올랐고, 한국의 SK하이닉스(SKHY)의 주가도 상승세를 보였습니다.

한국의 코스피 지수는 도이체뱅크가 인공지능(AI) 수요의 존재를 입증하는 실적 발표를 인용하며 8월에 사상 최고치를 trac했습니다. 이제 투자자들은 8월 26일 실적을 발표하는 엔비디아(NVDA)에 주목할 것입니다.