MARA Holdings augmente son offre de billets convertibles sans coupon de 150 M$
- MARA Holdings a augmenté le montant de ses bons convertibles sans coupon, portant son offre à 850 millions de dollars contre 700 millions de dollars hier.
- MARA prévoit d'acheter plus de Bitcoin (BTC) avec les produits nets estimés à 833 millions de dollars.
- L'action MARA progresse de près de 2% en pré-marché suite à la baisse d'hier.
MARA Holdings (MARA) a augmenté son offre de billets convertibles précédemment annoncée de 700 millions de dollars à 850 millions de dollars. Hier, le mineur de Bitcoin américain MARAthon Digital Holdings, Inc. a annoncé une offre de 700 millions de dollars de billets convertibles prioritaires.
Selon l'annonce officielle de l'entreprise, les billets seront émis auprès d'investisseurs institutionnels répondant à des critères et qualifications spécifiques par le biais d'une cotation privée.
Aujourd'hui, la firme a relevé l'option pour les acheteurs initiaux d'acheter des billets supplémentaires de 105 millions de dollars à 150 millions de dollars. L'offre privée, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés, devrait être clôturée le 20 novembre.
MARA Holdings augmente ses offres face à une demande d'investisseurs écrasante
Selon l'officiel annonce de la VARA, les billets seront non garantis, constituant l'obligation principale de MARA. Les billets ne porteront pas d'intérêt régulier, et les billets arriveront à échéance le 1er mars 2030, sauf rachat anticipé, remboursement ou conversion selon leurs conditions.
À partir du 5 mars 2028, « sous réserve de certaines conditions, MARA peut racheter en espèces tout ou partie des billets à un prix de rachat égal à 100 % du montant nominal des billets à racheter, plus les intérêts accumulés et non payés, le cas échéant, jusqu'à, mais sans inclure, la date de rachat, si le dernier prix de vente déclaré des actions ordinaires de MARA a été d'au moins 130 % du prix de conversion alors en vigueur pendant une période spécifiée se terminant et incluant la journée de cotation ».
Le prix de conversion initial est d'environ 25,91 $, soit une prime de 42,5 % par rapport au prix actuel de l'action de MARA de 18,18 $.
Les produits devraient s'élever à environ 833 millions de dollars, dont 199 millions de dollars seront utilisés pour racheter 212 millions de dollars de billets convertibles existants de MARA arrivant à échéance en 2026. Les fonds restants seront utilisés pour l'achat de Bitcoin (BTC), l'expansion des actifs et des besoins généraux de l'entreprise.
Le mineur a expliqué que les billets porteront des intérêts semestriellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année. Le premier paiement d'intérêts sera effectué le 1er mars 2025, et les billets arriveront à échéance le 1er septembre 2031, sauf si l'entreprise les rachète, les convertit ou les rachète.
Les conditions finales des billets sont encore inconnues mais seront déterminées à une date ultérieure.
Réserves de Bitcoin de MARA
Selon Bitcoin Trésoreries données, Marathon Digital détient 27 562 bitcoins d'une valeur de 2,49 milliards de dollars. Le 31 octobre, l'entreprise a ajouté 720 bitcoins à son bilan, suivis de 642 bitcoins le 2 octobre. L'entreprise est le deuxième plus grand détenteur corporate de Bitcoin au monde, derrière seulement le géant des cryptomonnaies et entreprise de logiciels MicroStrategy.
Selon les données on-chain, MicroStrategy détient actuellement 331 200 bitcoins d'une valeur de plus de 30,6 millions de dollars aux prix actuels. Selon CoinGecko, le Bitcoin (BTC) est actuellement évalué à 92 651 $, en hausse de 0,7 % depuis une heure et de 3,0 % depuis hier. La valeur du BTC aujourd'hui est de 7,2 % supérieure à ce qu'elle était il y a sept jours.
L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux achats de plus de Bitcoin par plusieurs autres entreprises détentrices de BTC, spécifiquement MicroStrategy (MSTR) et Semler Scientific (SMLR).
Les actions de l'entreprise ont augmenté de près de 2 % lors des transactions préliminaires. Hier, l'action MARA a baissé de plus de 14 %, testant des creux à 17,72 $ et clôturant à 18,11 $. L'action a bénéficié des moyennes mobiles EMA 50 et 200 avant de revenir à la zone de consolidation établie en août.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
