MARA Holdings augmente de 150 millions de dollars son offre d'obligations convertibles à coupon zéro

MARA Holdings (MARA) a augmenté son émission d'obligations convertibles, annoncée précédemment, de 700 millions de dollars à 850 millions de dollars. Hier, la société américaine de minage Bitcoin MARAthon Digital Holdings, Inc. a annoncé une émission de 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang. 

Selon l'annonce officielle de la société, les titres seront émis auprès d'investisseurs institutionnels répondant à des critères et qualifications spécifiques, par le biais d'une cotation privée.

Aujourd'hui, la société a relevé de 105 millions à 150 millions de dollars l'option permettant aux premiers acquéreurs de souscrire des obligations supplémentaires. Ce placement privé, destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés, devrait être finalisé le 20 novembre.

MARA Holdings augmente son offre face à une demande massive des investisseurs

Selon l' annonce officielle, les obligations ne seront pas garanties, ce qui constitue une obligation de premier rang pour MARA. Elles ne porteront pas d'intérêts réguliers et arriveront à échéance le 1er mars 2030, sauf rachat, remboursement ou conversion anticipée conformément à leurs conditions. 

À compter du 5 mars 2028, « sous réserve de certaines conditions, MARA pourra racheter en cash la totalité ou une partie des obligations à un prix de rachat égal à 100 % du montant principal des obligations à racheter, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu’à la date de rachat, à l’exclusion de celle-ci, si le dernier cours de vente publié des actions ordinaires de MARA a été d’au moins 130 % du prix de conversion alors en vigueur pendant une période déterminée se terminant le jour de bourse inclus. »

Le prix de conversion initial est d'environ 25,91 $, soit une prime de 42,5 % par rapport au cours actuel de l'action MARA, qui est de 18,18 $.

Le produit de l'opération devrait s'élever à environ 833 millions de dollars, dont 199 millions serviront à racheter 212 millions de dollars d'obligations convertibles existantes de MARA arrivant à échéance en 2026. Les fonds restants seront utilisés pour l'achat Bitcoin (BTC), l'expansion des actifs et les besoins généraux de l'entreprise.

La société minière a expliqué que les obligations porteront intérêt semestriellement, les 1er mars et 1er septembre de chaque année. Le premier versement d'intérêts aura lieu le 1er mars 2025 et les obligations arriveront à échéance le 1er septembre 2031, sauf si la société les rachète, les convertit ou les rembourse.

Les conditions définitives des obligations ne sont pas encore connues, mais seront déterminées ultérieurement.

MARA Détentions Bitcoin

D'après Bitcoin Treasuries , Marathon Digital détient 27 562 bitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin , derrière le géant des cryptomonnaies et éditeur de logiciels MicroStrategy.

D'après les données de la blockchain, Microstrategy détient actuellement 331 200 bitcoin, soit une valeur de plus de 30,6 millions de dollars au cours actuel. Selon CoinGecko, Bitcoin (BTC) est actuellement évalué à 92 651 dollars, en hausse de 0,7 % par rapport à l'heure précédente et de 3 % par rapport à hier. La valeur du BTC est aujourd'hui supérieure de 7,2 % à celle d'il y a sept jours.

Cette annonce intervient après que plusieurs autres sociétés détenant du BTC, notamment MicroStrategy (MSTR) et Semler Scientific (SMLR), ont acheté davantage Bitcoin.

L'action de la société progresse de près de 2 % avant l'ouverture du marché. Hier, le titre MARA a chuté de plus de 14 %, atteignant un plus bas à 17,72 $ et clôturant à 18,11 $. Il a bénéficié du soutien des moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 périodes avant de retourner dans sa zone de consolidation observée en août.