MARA Holdings aumenta la sua offerta di obbligazioni convertibili a cedola zero di 150 milioni di dollari

MARA Holdings (MARA) ha aumentato la sua offerta di obbligazioni convertibili precedentemente annunciata da 700 milioni di dollari a 850 milioni di dollari. Ieri, la società statunitense di mining Bitcoin MARAthon Digital Holdings, Inc. ha annunciato un'offerta di obbligazioni senior convertibili per 700 milioni di dollari. 

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla società, le obbligazioni saranno emesse tramite quotazione privata a investitori istituzionali che soddisfano specifici criteri e requisiti.

Oggi, la società ha aumentato l'opzione per gli acquirenti iniziali di acquistare ulteriori obbligazioni da 105 milioni di dollari a 150 milioni di dollari. L'offerta privata, rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati, dovrebbe concludersi il 20 novembre.

MARA Holdings aumenta l'offerta nonostante la forte domanda degli investitori

Secondo l' annuncio ufficiale, le obbligazioni saranno non garantite, a differenza delle obbligazioni senior di MARA. Le obbligazioni non frutteranno interessi regolari e scadranno il 1° marzo 2030, salvo riacquisto, rimborso o conversione anticipati secondo i termini previsti. 

A partire dal 5 marzo 2028, “soggetto a determinate condizioni, MARA potrà rimborsare in cash la totalità o una parte delle obbligazioni a un prezzo di rimborso pari al 100% dell'importo principale delle obbligazioni da rimborsare, più gli interessi maturati e non pagati, se presenti, fino alla data di rimborso, esclusa, se l'ultimo prezzo di vendita riportato delle azioni ordinarie MARA è stato almeno il 130% del prezzo di conversione allora in vigore per un periodo di tempo specificato che termina il giorno di negoziazione, incluso”

Il prezzo di conversione iniziale è di circa $ 25,91, con un premio del 42,5% rispetto al prezzo attuale delle azioni MARA, pari a $ 18,18.

Si prevede che il ricavato ammonterà a circa 833 milioni di dollari, di cui 199 milioni utilizzati per riacquistare 212 milioni di dollari in obbligazioni convertibili esistenti di MARA con scadenza nel 2026. I fondi rimanenti saranno utilizzati per l'acquisto Bitcoin (BTC), l'espansione delle attività e scopi aziendali generali.

La società mineraria ha spiegato che le obbligazioni matureranno interessi semestrali il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno. Il primo pagamento degli interessi sarà effettuato il 1° marzo 2025 e le obbligazioni giungeranno a scadenza il 1° settembre 2031, a meno che la società non le rimborsi, le converta o le riacquisti.

I termini definitivi delle cambiali sono ancora sconosciuti, ma saranno determinati in un secondo momento.

Titoli di Bitcoin MARA

Secondo Bitcoin Treasuries , Marathon Digital possiede 27.562 bitcoinper un valore di 2,49 miliardi di dollari. Il 31 ottobre, l'azienda ha aggiunto 720 bitcoinal proprio bilancio, seguiti da altri 642 bitcointra le aziende a livello mondiale Bitcoin , dopo il colosso delle criptovalute e la società di software MicroStrategy.

Secondo i dati on-chain, Microstrategy detiene attualmente 331.200 bitcoin, per un valore di oltre 30,6 milioni di dollari ai prezzi correnti. Secondo CoinGecko, Bitcoin (BTC) è attualmente valutato a 92.651 dollari, in aumento dello 0,7% rispetto a un'ora fa e del 3,0% rispetto a ieri. Il valore di BTC oggi è superiore del 7,2% rispetto a sette giorni fa.

L'annuncio di oggi arriva dopo che diverse altre società detentrici di BTC, in particolare MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR), hanno acquistato altri Bitcoin.

Le azioni della società sono salite di quasi il 2% nelle contrattazioni pre-mercato. Ieri, il titolo MARA è sceso di oltre il 14%, toccando minimi a 17,72 dollari e chiudendo a 18,11 dollari. Il titolo ha ricevuto supporto dalle medie mobili EMA a 50 e 200 prima di tornare nella zona di consolidamento stabilita ad agosto.