MARA Holdings aumenta di 150 milioni di dollari l'offerta di obbligazioni convertibili zero-coupon

MARA Holdings (MARA) ha aumentato la sua offerta di obbligazioni convertibili precedentemente annunciata da 700 milioni a 850 milioni di dollari. Ieri, MARAthon Digital Holdings, Inc., minatore di Bitcoin con sede negli Stati Uniti, ha annunciato un'offerta di 700 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili. 

Secondo l'annuncio ufficiale dell'azienda, le obbligazioni saranno emesse a investitori istituzionali che soddisfano criteri e qualifiche specifici attraverso un elenco privato.

Oggi, la società ha aumentato l'opzione per gli acquirenti iniziali di acquistare ulteriori obbligazioni da 105 milioni a 150 milioni di dollari. L'offerta privata, rivolta a acquirenti istituzionali qualificati, dovrebbe chiudersi il 20 novembre.

MARA Holdings aumenta le offerte di fronte alla schiacciante domanda degli investitori

Secondo il comunicato ufficiale annuncio della VARA, le obbligazioni saranno non garantite, costituendo l'obbligazione senior di MARA. Le obbligazioni non prevedono interessi regolari e matureranno il 1° marzo 2030, salvo riacquisto anticipato, riscatto o conversione secondo i loro termini. 

Il 5 marzo 2028 o successivamente, "soggetto a determinate condizioni, MARA potrà riscattare in contanti tutte o una parte delle obbligazioni a un prezzo di riscatto pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni da riscattare, più gli interessi maturati e non pagati, se presenti, fino alla data di riscatto, escludendola, se l'ultimo prezzo di vendita riportato delle azioni ordinarie MARA è stato almeno del 130% del prezzo di conversione allora in vigore per un periodo di tempo specificato che termina e include la giornata di negoziazione."

Il prezzo iniziale di conversione è di circa 25,91 dollari, un premio del 42,5% rispetto al prezzo attuale delle azioni MARA di 18,18 dollari.

Si prevede che i proventi saranno di circa 833 milioni di dollari, con 199 milioni utilizzati per riacquistare 212 milioni di dollari di obbligazioni convertibili MARA esistenti in scadenza nel 2026. I fondi rimanenti saranno utilizzati per l'acquisto di Bitcoin (BTC), l'espansione delle attività e scopi aziendali generali.

Il minatore ha spiegato che le obbligazioni prevederanno interessi semestrali il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno. Il primo pagamento degli interessi sarà effettuato il 1° marzo 2025, e le obbligazioni raggiungeranno la scadenza il 1° settembre 2031, salvo che la società non le riscatti, converta o riacquisti.

I termini finali delle obbligazioni sono ancora sconosciuti ma saranno determinati in una data successiva.

Riserve di Bitcoin di MARA

Secondo Bitcoin Titoli di Stato dati, Marathon Digital possiede 27.562 bitcoin per un valore di 2,49 miliardi di dollari. Il 31 ottobre, la società ha aggiunto 720 bitcoin al suo bilancio, seguiti da 642 bitcoin il 2 ottobre. L'azienda è il secondo più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo, dietro solo al gigante delle criptovalute e azienda software MicroStrategy.

Secondo i dati on-chain, MicroStrategy detiene attualmente 331.200 bitcoin per un valore superiore a 30,6 milioni di dollari ai prezzi attuali. Secondo CoinGecko, Bitcoin (BTC) è attualmente valutato a 92.651 dollari, in aumento dello 0,7% rispetto a un'ora fa e del 3,0% rispetto a ieri. Il valore del BTC oggi è del 7,2% superiore a quello di sette giorni fa.

L'annuncio di oggi arriva dopo che diverse altre società detentrici di BTC, in particolare MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR), hanno acquistato più Bitcoin.

Le azioni della società sono in aumento di quasi il 2% nel trading pre-market. Ieri, le azioni MARA sono diminuite di oltre il 14%, toccando minimi a 17,72 dollari e chiudendo a 18,11 dollari. L'azione ha ricevuto sostegno dalle medie mobili EMA a 50 e 200 prima di tornare alla zona di consolidamento stabilita ad agosto.