MARA Holdings, 무이자 전환사채 발행 규모 1억 5천만 달러 증액

MARA Holdings(MARA)는 이전에 발표했던 전환사채 발행 규모를 7억 달러에서 8억 5천만 달러로 늘렸습니다. 미국에 본사를 둔 Bitcoin ​​채굴업체 MARAthon Digital Holdings, Inc.는 어제 7억 달러 규모의 전환선순위채 발행을 발표했습니다. 

회사 공식 발표에 따르면, 해당 채권은 특정 기준과 자격을 충족하는 기관 투자자들에게 비공개 상장을 통해 발행될 예정입니다.

오늘, 해당 회사는 최초 매수자를 위한 추가 채권 매입 옵션 규모를 1억 5백만 달러에서 1억 5천만 달러로 상향 조정했습니다. 적격 기관 투자자를 대상으로 하는 이번 사모 발행은 11월 20일에 마감될 예정입니다.

MARA Holdings, 투자자들의 폭발적인 수요에 힘입어 공모 규모 확대

공식 발표에 따르면, 해당 채권은 무담보 채권으로, MARA의 선순위 채무입니다. 이 채권은 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 만기일은 2030년 3월 1일입니다. 단, 만기일에 맞춰 조기에 재매입, 상환 또는 전환될 수 있습니다. 

2028년 3월 5일 이후, "특정 조건에 따라, MARA는 상환 대상 채권 원금의 100%에 해당하는 상환 가격에 상환일까지 발생했으나 지급되지 않은 이자를 더한 cash 으로 상환할 수 있습니다. 단, MARA 보통주의 최종 보고된 매매 가격이 해당 거래일을 포함하여 특정 기간 동안 당시 유효한 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한합니다."

초기 전환 가격은 약 25.91달러로, MARA의 현재 주가인 18.18달러 대비 42.5%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.

이번 매각으로 약 8억 3,300만 달러의 수익금이 발생할 것으로 예상되며, 이 중 1억 9,900만 달러는 MARA가 보유한 2026년 만기 전환사채 2억 1,200만 달러어치를 매입하는 데 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 Bitcoin (BTC) 매입, 자산 확장 및 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 것입니다.

해당 광산 회사는 채권에 대해 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 이자가 지급될 것이라고 설명했습니다. 첫 번째 이자 지급은 2025년 3월 1일에 이루어지며, 회사가 채권을 상환, 전환 또는 재매입하지 않는 한 채권은 2031년 9월 1일에 만기가 도래합니다.

채권의 최종 조건은 아직 알려지지 않았지만 추후 결정될 예정입니다.

MARA Bitcoin ​​보유량

에 따르면 Bitcoin 트레저리 데이터 마라톤 디지털(Marathon Digital)은 27,562개의 bitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin 보유한 기업입니다.

온체인 데이터에 따르면, 마이크로스트래티지는 현재 331,200개의 bitcoin코인을 보유하고 있으며, 이는 현재 가격 기준으로 3,060만 달러 이상에 해당합니다. 코인게코에 따르면, Bitcoin (BTC)은 현재 92,651달러에 거래되고 있으며, 이는 한 시간 전보다 0.7%, 어제보다 3.0% 상승한 수치입니다. 오늘 BTC의 가치는 7일 전보다 7.2% 높습니다.

오늘 발표는 마이크로스트래티지(MSTR)와 셈러 사이언티픽(SMLR)을 비롯한 여러 비트코인 ​​보유 기업들이 추가 Bitcoin매입한 이후에 나온 것입니다.

해당 회사의 주가는 장전 거래에서 거의 2% 상승했습니다. 어제 MARA 주가는 14% 이상 하락하여 17.72달러까지 떨어졌다가 18.11달러로 마감했습니다. 주가는 50일 및 200일 이동평균선의 지지를 받으며 8월에 형성된 횡보 구간으로 되돌아왔습니다.