MARA Holdings, 무이자 전환사채 공모 규모 1억 5천만 달러 증액

MARA Holdings(MARA)는 이전에 발표한 전환사채 공모 규모를 7억 달러에서 8억 5천만 달러로 늘렸습니다. 어제, 미국 기반 비트코인 채굴 기업인 MARAthon Digital Holdings, Inc.는 7억 달러 상당의 우선 전환사채 공모를 발표했습니다. 

회사의 공식 발표에 따르면, 이 사채는 특정 기준과 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 비공개 상장 방식을 통해 발행될 예정입니다.

오늘, 회사는 초기 구매자가 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 1억 500만 달러에서 1억 5천만 달러로 상향 조정했습니다. 자격 있는 기관 투자자를 대상으로 하는 이 비공개 공모는 11월 20일에 마감될 것으로 예상됩니다.

MARA Holdings, 압도적인 투자자 수요에 힘입어 공모 규모 확대

공식 발표에 따르면, 이 사채는 담보가 없으며, 이는 MARA의 우선 채무입니다. 이 사채는 정기 이자를 지급하지 않으며, 2030년 3월 1일에 만기됩니다. 단, 약정에 따라 조기 매입, 상환 또는 전환되는 경우는 제외됩니다. 

2028년 3월 5일 이후, '특정 조건 하에 MARA는 현금으로 사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 사채의 원금 액수의 100%에 가산 이자(있는 경우)를 더한 금액입니다. 이는 MARA 일반주식의 마지막 보고된 매매가가 지정된 기간 동안(마지막 거래일을 포함) 현재 유효한 전환가액의 최소 130%를 유지한 경우 적용됩니다.'

초기 전환가액은 약 25.91달러로, MARA의 현재 주가 18.18달러 대비 42.5%의 프리미엄입니다.

조달 예상 금액은 약 8억 3,300만 달러이며, 이 중 1억 9,900만 달러는 2026년 만기되는 MARA의 기존 전환사채 2억 1,200만 달러를 매입하는 데 사용됩니다. 나머지 자금은 비트코인(BTC) 구매, 자산 확장 및 일반 기업 목적에 사용됩니다.

채굴 기업은 이 사채가 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 이자를 지급할 것이라고 설명했습니다. 첫 이자 지급은 2025년 3월 1일에 이루어지며, 회사가 상환, 전환 또는 매입하지 않는 한 사채는 2031년 9월 1일에 만기됩니다.

사채의 최종 조건은 아직 알려지지 않았으며, 추후 결정될 예정입니다.

MARA 비트코인 보유량

비트코인 기준 국채 데이터, 마라톤 디지털(Marathon Digital)은 27,562개의 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 24억 9천만 달러입니다. 10월 31일, 이 회사는 재무제표에 720개의 비트코인을 추가했으며, 10월 2일에는 642개의 비트코인을 추가했습니다. 이 회사는 세계 두 번째로 큰 기업용 비트코인 보유자로, 암호화폐 거대 기업이자 소프트웨어 회사인 MicroStrategy에 이어집니다.

온체인 데이터에 따르면, MicroStrategy는 현재 331,200개의 비트코인을 보유하고 있으며, 현재 가격 기준으로 3,060만 달러 이상의 가치를 지닙니다. CoinGecko에 따르면 비트코인(BTC)은 현재 92,651달러로 평가되며, 1시간 전보다 0.7%, 어제보다 3.0% 상승했습니다. BTC의 오늘 가치는 7일 전보다 7.2% 높습니다.

오늘의 발표는 MicroStrategy(MSTR)와 Semler Scientific(SMLR)를 포함한 기타 BTC 보유 기업들이 더 많은 비트코인을 구매한 후 이루어졌습니다.

회사의 주가는 장전 거래에서 약 2% 상승했습니다. 어제 MARA 주가는 14% 이상 하락하며 17.72달러의 저점을 기록하고 18.11달러에 마감했습니다. 이 주가는 8월에 형성된 거래 구간으로 돌아가기 전에 50일 및 200일 이동평균선의 도움을 받았습니다.