MARA Holdings aumenta sus ofertas de notas convertibles sin cupón en $150M
- MARA Holdings ha incrementado el tamaño de sus bonos convertibles sin cupón, elevando la oferta a 850 millones de dólares desde los 700 millones de dólares de ayer.
- MARA tiene la intención de comprar más Bitcoin (BTC) con los ingresos netos estimados de 833 millones de dólares.
- Las acciones de MARA suben casi un 2% en las operaciones premercado tras la caída de ayer.
MARA Holdings (MARA) ha aumentado su oferta previamente anunciada de notas convertibles de $700 millones a $850 millones. Ayer, la empresa minera de Bitcoin con sede en EE. UU., MARAthon Digital Holdings, Inc., anunció una oferta de $700 millones en notas senior convertibles.
Según el anuncio oficial de la compañía, las notas se emitirán a inversores institucionales que cumplan criterios y calificaciones específicas a través de una lista privada.
Hoy, la firma aumentó la opción para que los compradores iniciales compren notas adicionales de $105 millones a $150 millones. La oferta privada, dirigida a compradores institucionales calificados, se prevé que se cierre el 20 de noviembre.
MARA Holdings aumenta las ofertas ante la abrumadora demanda de inversores
Según el anuncio de VARA, las notas serán no garantizadas, lo que constituye la obligación senior de MARA. Las notas no devengarán interés regular, y las notas vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que sean recompradas, rescatadas o convertidas antes según sus términos.
El 5 de marzo de 2028 o después, "sujeto a ciertas condiciones, MARA podrá canjear por efectivo todas o cualquier parte de los bonos a un precio de canje igual al 100% del valor nominal de los bonos a canjear, más los intereses acumulados y no pagados, si los hubiera, hasta, pero excluyendo, la fecha de canje, si el último precio de venta reportado de las acciones ordinarias de MARA ha sido al menos el 130% del precio de conversión vigente en ese momento durante un período de tiempo especificado que finaliza en, e incluye, el día de negociación."
El precio inicial de conversión es de aproximadamente $25.91, un 42.5% de prima sobre el precio actual de la acción de MARA de $18.18.
Se espera que los fondos generados sean de aproximadamente $833 millones, con $199 millones utilizados para recomprar $212 millones en bonos convertibles existentes de MARA con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se utilizarán para la compra de Bitcoin (BTC), la expansión de activos y propósitos corporativos generales.
El minero explicó que los bonos pagarán intereses semestralmente los días 1 de marzo y 1 de septiembre de cada año. El primer pago de intereses se realizará el 1 de marzo de 2025, y los bonos llegarán a su vencimiento el 1 de septiembre de 2031, a menos que la empresa los canjee, convierta o recompre.
Los términos finales de los bonos aún son desconocidos pero se determinarán en una fecha posterior.
Participaciones de Bitcoin de MARA
Según Bitcoin Bonos del Tesoro datos, Marathon Digital posee 27,562 bitcoins valorados en $2.49 mil millones. El 31 de octubre, la empresa añadió 720 bitcoins a su balance, seguidos de 642 bitcoins el 2 de octubre. La compañía es la segunda mayor tenedora corporativa de Bitcoin en el mundo, solo superada por el gigante de las criptomonedas y empresa de software MicroStrategy.
Según los datos de la cadena de bloques, MicroStrategy actualmente posee 331,200 bitcoins valorados en más de $30.6 millones a los precios actuales. Según CoinGecko, Bitcoin (BTC) tiene actualmente un valor de $92,651, un 0.7% más que hace una hora y un 3.0% más que ayer. El valor de BTC hoy es un 7.2% superior al de hace siete días.
El anuncio de hoy se produce después de que varias otras empresas tenedoras de BTC, específicamente MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR), compraran más Bitcoin.
Las acciones de la empresa han subido casi un 2% en el comercio previo al mercado. Ayer, las acciones de MARA cayeron más de un 14%, alcanzando mínimos de $17.72 y cerrando en $18.11. La acción recibió apoyo de las medias móviles EMA 50 y 200 antes de volver a la zona de consolidación establecida en agosto.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
