MARA Holdings aumenta sus ofertas de bonos convertibles cupón cero en 150 millones de dólares

MARA Holdings (MARA) ha aumentado su oferta de bonos convertibles, previamente anunciada, de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares. Ayer, la empresa estadounidense de minería Bitcoin MARAthon Digital Holdings, Inc. anunció una oferta de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles. 

Según el anuncio oficial de la compañía, los bonos se emitirán a inversores institucionales que cumplan criterios y calificaciones específicos a través de una cotización privada.

Hoy, la firma aumentó la opción para que los compradores iniciales adquieran bonos adicionales de $105 millones a $150 millones. Se prevé que la oferta privada, dirigida a compradores institucionales calificados, cierre el 20 de noviembre.

MARA Holdings aumenta sus ofertas ante la abrumadora demanda de los inversores

Según el anuncio oficial, los bonos no estarán garantizados, lo cual constituye la obligación preferente de MARA. Los bonos no devengarán intereses periódicos y vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos anticipadamente según sus términos. 

A partir del 5 de marzo de 2028, “sujeto a ciertas condiciones, MARA podrá canjear por cash la totalidad o parte de los pagarés a un precio de canje equivalente al 100 % del monto principal de los pagarés a canjear, más los intereses acumulados e impagos, si los hubiera, hasta la fecha de canje, pero excluida, si el último precio de venta informado de las acciones ordinarias de MARA ha sido al menos el 130 % del precio de conversión vigente en ese momento durante un período de tiempo específico que finaliza el día de negociación, inclusive”

El precio de conversión inicial es de aproximadamente $25,91, una prima del 42,5% sobre el precio actual de las acciones de MARA de $18,18.

Se espera que los ingresos sean de aproximadamente $833 millones, con $199 millones utilizados para recomprar $212 millones en bonos convertibles existentes de MARA con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se utilizarán para compras Bitcoin (BTC), expansión de activos y fines corporativos generales.

La minera explicó que los bonos devengarán intereses semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. El primer pago de intereses se realizará el 1 de marzo de 2025 y los bonos vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la empresa los rescate, los convierta o los recompre.

Los términos finales de los pagarés aún se desconocen pero se determinarán en una fecha posterior.

Tenencias Bitcoin de MARA

Según Bitcoin Treasuries , Marathon Digital posee 27.562 bitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin , solo superada por el gigante de las criptomonedas y la empresa de software MicroStrategy.

Según datos en cadena, Microstrategy posee actualmente 331.200 bitcoincon un valor de más de 30,6 millones de dólares al precio actual. Según CoinGecko, Bitcoin (BTC) está valorado en 92.651 dólares, un 0,7 % más que hace una hora y un 3,0 % más que ayer. El valor de BTC hoy es un 7,2 % mayor que hace siete días.

El anuncio de hoy se produce después de que varias otras empresas poseedoras de BTC, específicamente MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR), compraran más Bitcoin.

Las acciones de la compañía subieron casi un 2% en la sesión previa al mercado. Ayer, las acciones de MARA cayeron más del 14%, alcanzando mínimos de $17,72 y cerrando en $18,11. La acción recibió apoyo de las medias móviles EMA de 50 y 200 días antes de regresar a la zona de consolidación establecida en agosto.