MARA Holdings увеличивает объем выпуска бескупонных конвертируемых облигаций на $150 млн

MARA Holdings (MARA) увеличила ранее объявленный выпуск конвертируемых облигаций с $700 млн до $850 млн. Вчера основанная в США компания по добыче биткоина MARAthon Digital Holdings, Inc. объявила о выпуске конвертируемых старших облигаций на $700 млн. 

Согласно официальному заявлению компании, облигации будут выпущены институциональным инвесторам, соответствующим определенным критериям и квалификациям, через частное размещение.

Сегодня компания увеличила опцион для первоначальных покупателей на покупку дополнительных облигаций с $105 млн до $150 млн. Частное размещение, ориентированное на квалифицированных институциональных покупателей, как ожидается, будет закрыто 20 ноября.

MARA Holdings увеличивает объем выпуска на фоне чрезмерного спроса инвесторов

Согласно официальному объявлению облигации будут необеспеченными, что является старшим обязательством MARA. Облигации не будут приносить регулярный процент, и они погасятся 1 марта 2030 года, если не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы по их условиям. 

5 марта 2028 года или позже, «при соблюдении определенных условий, MARA может выкупить за наличные все или любую часть облигаций по цене выкупа, равной 100% номинальной стоимости выкупаемых облигаций, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, по, но не включая, дату выкупа, если последняя зарегистрированная цена продажи акций MARA находилась на уровне не менее 130% от действующей цены конверсии в течение определенного периода времени, заканчивающегося и включающего торговый день».

Первоначальная цена конверсии составляет примерно $25,91, что на 42,5% выше текущей цены акций MARA в $18,18.

Ожидаемый объем средств составляет примерно $833 млн, из которых $199 млн будут использованы для выкупа $212 млн существующих конвертируемых облигаций MARA, подлежащих погашению в 2026 году. Оставшиеся средства будут использованы для покупок биткоина (BTC), расширения активов и общих корпоративных нужд.

Добытчик объяснил, что облигации будут приносить процент дважды в год — 1 марта и 1 сентября каждого года. Первый процентный платеж будет произведен 1 марта 2025 года, и облигации достигнут погашения 1 сентября 2031 года, если компания не выкупит, не конвертирует и не выкупит их обратно.

Окончательные условия облигаций все еще неизвестны, но будут определены позже.

holdings биткоина MARA

Согласно Bitcoin Казначейские облигации данных, Marathon Digital имеет 27 562 биткоина на сумму $2,49 млрд. 31 октября компания добавила 720 биткоина в свой баланс, за которыми последовали 642 биткоина 2 октября. Компания является вторым по величине корпоративным держателем биткоина в мире, уступая только криптогиганту и программной компании MicroStrategy.

Согласно данным ончейн-аналитики, MicroStrategy в настоящее время держит 331 200 биткоина на сумму более $30,6 млн по текущим ценам. Согласно CoinGecko, биткоин (BTC) в настоящее время оценивается в $92 651, что на 0,7% выше, чем час назад, и на 3,0% выше, чем вчера. Стоимость BTC сегодня на 7,2% выше, чем семь дней назад.

Сегодняшнее объявление последовало за тем, как несколько других компаний-держателей BTC, в частности MicroStrategy (MSTR) и Semler Scientific (SMLR), купили больше биткоина.

Акции компании выросли почти на 2% в предрыночной торговле. Вчера акции MARA упали более чем на 14%, тестируя минимумы на уровне $17,72 и закрываясь на уровне $18,11. Акции получили поддержку от скользящих средних 50 и 200 EMA перед возвращением в зону консолидации, установленную в августе.