Компания MARA Holdings увеличила объем размещения конвертируемых облигаций с нулевым купоном на 150 миллионов долларов

Компания MARA Holdings (MARA) увеличила ранее объявленное предложение конвертируемых облигаций с 700 миллионов долларов до 850 миллионов долларов. Вчера американская компания MARAthon Digital Holdings, Inc., занимающаяся майнингом Bitcoin , объявила о размещении конвертируемых облигаций на сумму 700 миллионов долларов. 

Согласно официальному заявлению компании, облигации будут выпущены для институциональных инвесторов, отвечающих определенным критериям и требованиям, посредством частного размещения.

Сегодня компания увеличила сумму опциона для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных облигаций со 105 миллионов долларов до 150 миллионов долларов. Ожидается, что частное размещение, ориентированное на квалифицированных институциональных покупателей, завершится 20 ноября.

Компания MARA Holdings расширяет предложение на фоне огромного спроса со стороны инвесторов

Согласно официальному заявлению, облигации будут необеспеченными, что соответствует приоритетному обязательству MARA. По облигациям не будет начисляться регулярный процентный доход, а срок их погашения наступит 1 марта 2030 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее в соответствии с их условиями. 

Начиная с 5 марта 2028 года или позднее, «при соблюдении определенных условий MARA может выкупить за cash все или любую часть облигаций по цене выкупа, равной 100% от основной суммы выкупаемых облигаций, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до даты выкупа включительно, если последняя зарегистрированная цена продажи обыкновенных акций MARA составляла не менее 130% от цены конвертации, действовавшей на тот момент, в течение определенного периода времени, заканчивающегося в день торгов и включающего его»

Первоначальная цена конвертации составляет примерно 25,91 доллара, что на 42,5% выше текущей цены акций MARA в 18,18 доллара.

Ожидается, что выручка составит примерно 833 миллиона долларов, из которых 199 миллионов долларов будут использованы для выкупа конвертируемых облигаций MARA на сумму 212 миллионов долларов со сроком погашения в 2026 году. Оставшиеся средства будут направлены на покупку Bitcoin (BTC), расширение активов и общие корпоративные цели.

Представители горнодобывающей компании пояснили, что проценты по облигациям будут начисляться раз в полгода, 1 марта и 1 сентября каждого года. Первая выплата процентов состоится 1 марта 2025 года, а срок погашения облигаций наступит 1 сентября 2031 года, если компания не погасит, не конвертирует или не выкупит их обратно.

Окончательные условия выпуска облигаций пока неизвестны, но будут определены позднее.

MARA Bitcoin holdings

Согласно Bitcoin Treasuries , компания Marathon Digital владеет 27 562 bitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin , уступая только криптогиганту и софтверной компании MicroStrategy.

Согласно данным блокчейна, Microstrategy в настоящее время владеет 331 200 bitcoin, стоимость которых по текущим ценам превышает 30,6 миллионов долларов. По данным CoinGecko, текущая стоимость Bitcoin (BTC) составляет 92 651 доллар, что на 0,7% больше, чем час назад, и на 3,0% больше, чем вчера. Сегодня стоимость BTC на 7,2% выше, чем семь дней назад.

Сегодняшнее объявление последовало за тем, как несколько других компаний, владеющих BTC, в частности MicroStrategy (MSTR) и Semler Scientific (SMLR), приобрели дополнительные Bitcoin.

Акции компании выросли почти на 2% на предрыночных торгах. Вчера акции MARA упали более чем на 14%, протестировав минимумы на уровне 17,72 доллара и закрывшись на отметке 18,11 доллара. Акции получили поддержку от 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, прежде чем вернуться в зону консолидации, сформированную в августе.