A MARA Holdings aumentou em US$ 150 milhões suas ofertas de notas conversíveis de cupom zero

A MARA Holdings (MARA) aumentou sua oferta de notas conversíveis previamente anunciada de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões. Ontem, a mineradora Bitcoin americana MARAthon Digital Holdings, Inc. anunciou uma oferta de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis. 

Segundo o comunicado oficial da empresa, os títulos serão emitidos para investidores institucionais que atendam a critérios e qualificações específicos por meio de uma listagem privada.

Hoje, a empresa aumentou a opção para os compradores iniciais adquirirem títulos adicionais de US$ 105 milhões para US$ 150 milhões. A oferta privada, direcionada a investidores institucionais qualificados, deverá ser concluída em 20 de novembro.

A MARA Holdings amplia sua oferta de ações em meio à enorme demanda dos investidores

De acordo com o anúncio oficial, os títulos não serão garantidos, sendo esta uma obrigação sênior da MARA. Os títulos não renderão juros regulares e vencerão em 1º de março de 2030, a menos que sejam recomprados, resgatados ou convertidos antecipadamente, conforme seus termos. 

A partir de 5 de março de 2028, “sujeito a certas condições, a MARA poderá resgatar em cash a totalidade ou parte das notas a um preço de resgate igual a 100% do valor principal das notas a serem resgatadas, mais os juros acumulados e não pagos, se houver, até, mas excluindo, a data do resgate, se o último preço de venda divulgado das ações ordinárias da MARA tiver sido de pelo menos 130% do preço de conversão então vigente por um período de tempo específico que termine no dia da negociação, inclusive.”

O preço de conversão inicial é de aproximadamente US$ 25,91, um prêmio de 42,5% em relação ao preço atual das ações da MARA, que é de US$ 18,18.

A receita esperada é de aproximadamente US$ 833 milhões, sendo US$ 199 milhões destinados à recompra de US$ 212 milhões em títulos conversíveis existentes da MARA com vencimento em 2026. Os recursos restantes serão utilizados para compras Bitcoin (BTC), expansão de ativos e fins corporativos gerais.

A mineradora explicou que os títulos renderão juros semestralmente, em 1º de março e 1º de setembro de cada ano. O primeiro pagamento de juros será feito em 1º de março de 2025, e os títulos vencerão em 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa os resgate, converta ou recompre.

Os termos finais das notas ainda são desconhecidos, mas serão determinados posteriormente.

Reservas Bitcoin da MARA

De acordo com Bitcoin Treasuries , a Marathon Digital possui 27.562 bitcoin, avaliados em US$ 2,49 bilhões. Em 31 de outubro, a empresa adicionou 720 bitcoinao seu balanço patrimonial, seguidos por 642 bitcoinem 2 de outubro. A empresa é a segunda maior detentora corporativa Bitcoin , atrás apenas da gigante das criptomoedas e da empresa de software MicroStrategy.

De acordo com dados on-chain, a MicroStrategy detém atualmente 331.200 bitcoin, avaliados em mais de US$ 30,6 milhões aos preços atuais. Segundo o CoinGecko, Bitcoin (BTC) está cotado a US$ 92.651, um aumento de 0,7% em relação à hora passada e de 3,0% desde ontem. O valor do BTC hoje é 7,2% maior do que era há sete dias.

O anúncio de hoje surge depois de várias outras empresas detentoras de BTC, especificamente a MicroStrategy (MSTR) e a Semler Scientific (SMLR), terem adquirido mais Bitcoin.

As ações da empresa subiram quase 2% no pré-mercado. Ontem, as ações da MARA caíram mais de 14%, atingindo mínimas de US$ 17,72 e fechando a US$ 18,11. As ações receberam suporte das médias móveis exponenciais de 50 e 200 períodos antes de retornarem à zona de consolidação estabelecida em agosto.