MARA Holdings aumenta suas ofertas de notas conversíveis sem cupom em US$ 150M

A MARA Holdings (MARA) aumentou sua oferta de notas conversíveis previamente anunciada de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões. Ontem, a mineradora de Bitcoin baseada nos EUA MARAthon Digital Holdings, Inc. anunciou uma oferta de US$ 700 milhões de notas sêniores conversíveis. 

De acordo com o anúncio oficial da empresa, as notas serão emitidas para investidores institucionais que atendem a critérios e qualificações específicas por meio de uma listagem privada.

Hoje, a empresa aumentou a opção para compradores iniciais comprarem notas adicionais de US$ 105 milhões para US$ 150 milhões. A oferta privada, direcionada a compradores institucionais qualificados, deve ser encerrada em 20 de novembro.

MARA Holdings aumenta ofertas em meio à demanda avassaladora dos investidores

De acordo com o anúncio da VARA, as notas serão não garantidas, que é a obrigação sênior da MARA. As notas não terão juros regulares, e as notas vencerão em 1º de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente por seus termos. 

Em ou após 5 de março de 2028, "sujeito a certas condições, a MARA pode resgatar em dinheiro todo ou qualquer parte das notas a um preço de resgate igual a 100% do valor principal das notas a serem resgatadas, mais juros acumulados e não pagos, se houver, até, mas excluindo, a data de resgate, se o último preço de venda relatado das ações ordinárias da MARA tiver sido de pelo menos 130% do preço de conversão então em vigor por um período especificado terminando em, e incluindo, o dia de negociação."

O preço inicial de conversão é de aproximadamente US$ 25,91, um prêmio de 42,5% sobre o preço atual das ações da MARA de US$ 18,18.

Os recursos devem ser de aproximadamente US$ 833 milhões, com US$ 199 milhões usados para recomprar US$ 212 milhões em notas conversíveis existentes da MARA vencidas em 2026. Os fundos restantes serão usados para compras de Bitcoin (BTC), expansão de ativos e propósitos corporativos gerais.

A mineradora explicou que as notas terão juros semestralmente em 1º de março e 1º de setembro de cada ano. O primeiro pagamento de juros será feito em 1º de março de 2025, e as notas atingirão a maturidade em 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa as resgate, converta ou recompre.

Os termos finais das notas ainda são desconhecidos, mas serão determinados em uma data posterior.

Participações em Bitcoin da MARA

De acordo com o Bitcoin Treasuries dados, A Marathon Digital possui 27.562 bitcoins valendo US$ 2,49 bilhões. Em 31 de outubro, a empresa adicionou 720 bitcoins a seu balanço, seguidos por 642 bitcoins em 2 de outubro. A empresa é a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, ficando atrás apenas do gigante de criptomoedas e empresa de software MicroStrategy.

De acordo com dados on-chain, a Microstrategy atualmente detém 331.200 bitcoins valendo mais de US$ 30,6 milhões aos preços atuais. De acordo com a CoinGecko, o Bitcoin (BTC) está atualmente avaliado em US$ 92.651, alta de 0,7% em relação a uma hora atrás e 3,0% desde ontem. O valor do BTC hoje é 7,2% maior do que era há sete dias.

O anúncio de hoje vem após várias outras empresas detentoras de BTC, especificamente MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR), terem comprado mais Bitcoin.

As ações da empresa subiram quase 2% no pré-mercado. Ontem, a ação da MARA caiu mais de 14%, testando mínimas de US$ 17,72 e fechando em US$ 18,11. A ação recebeu assistência das médias móveis EMA 50 e 200 antes de retornar à zona de consolidação estabelecida em agosto.