شركة مارا القابضة تزيد من حجم عروضها من السندات القابلة للتحويل بدون فوائد بمقدار 150 مليون دولار

رفعت شركة مارا القابضة (MARA) قيمة طرحها المعلن سابقًا من سندات قابلة للتحويل من 700 مليون دولار إلى 850 مليون دولار. وكانت شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز، وهي شركة Bitcoin مقرها الولايات المتحدة، قد أعلنت أمس عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 700 مليون دولار. 

وبحسب الإعلان الرسمي للشركة، سيتم إصدار السندات للمستثمرين المؤسسيين الذين يستوفون معايير ومؤهلات محددة من خلال إدراج خاص.

رفعت الشركة اليوم قيمة خيار شراء سندات إضافية للمشترين الأوليين من 105 ملايين دولار إلى 150 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الطرح الخاص، الموجه للمشترين المؤسسيين المؤهلين، في 20 نوفمبر.

شركة مارا القابضة تزيد من عروضها وسط طلب هائل من المستثمرين

بحسب الإعلان الرسمي، ستكون السندات غير مضمونة، وهو ما يمثل التزاماً رئيسياً لشركة مارا. ولن تحمل السندات فوائد دورية، وستستحق في الأول من مارس 2030، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك وفقاً لشروطها. 

في أو بعد 5 مارس 2028، "رهناً بشروط معينة، يجوز لشركة MARA استرداد كل أو أي جزء من السندات cash بسعر استرداد يعادل 100٪ من المبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ، إذا كان آخر سعر بيع مُعلن لأسهم MARA العادية لا يقل عن 130٪ من سعر التحويل الساري آنذاك لفترة زمنية محددة تنتهي في يوم التداول، بما في ذلك ذلك اليوم."

يبلغ سعر التحويل الأولي حوالي 25.91 دولارًا، أي بزيادة قدرها 42.5٪ عن سعر سهم MARA الحالي البالغ 18.18 دولارًا.

من المتوقع أن تبلغ العائدات حوالي 833 مليون دولار، حيث سيتم استخدام 199 مليون دولار لإعادة شراء 212 مليون دولار من سندات MARA القابلة للتحويل الحالية المستحقة في عام 2026. وسيتم استخدام الأموال المتبقية لشراء Bitcoin (BTC) وتوسيع الأصول والأغراض العامة للشركة.

أوضح عامل المنجم أن السندات ستحمل فائدة نصف سنوية في الأول من مارس والأول من سبتمبر من كل عام. سيتم سداد أول دفعة فائدة في الأول من مارس 2025، وستستحق السندات في الأول من سبتمبر 2031، ما لم تقم الشركة باستردادها أو تحويلها أو إعادة شرائها.

لا تزال الشروط النهائية للسندات غير معروفة، ولكن سيتم تحديدها في وقت لاحق.

ممتلكات مارا Bitcoin

بحسب Bitcoin خزينة بيانات تمتلك شركة "ماراثون ديجيتال" 27,562 bitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin ، بعد عملاق العملات الرقمية وشركة البرمجيات "مايكروستراتيجي".

بحسب بيانات سلسلة الكتل، تمتلك شركة مايكروستراتيجي حاليًا 331,200 bitcoinبقيمة تتجاوز 30.6 مليون دولار أمريكي بالأسعار الحالية. ووفقًا لموقع كوين جيكو، تبلغ قيمة Bitcoin (BTC) حاليًا 92,651 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 0.7% عن الساعة الماضية و3.0% عن يوم أمس. وتزيد قيمة البيتكوين اليوم بنسبة 7.2% عما كانت عليه قبل سبعة أيام.

يأتي هذا الإعلان اليوم بعد أن قامت العديد من الشركات الأخرى التي تمتلك عملة البيتكوين، وتحديداً شركتي مايكروستراتيجي (MSTR) وسيميلر ساينتيفيك (SMLR)، بشراء المزيد Bitcoin.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تقارب 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وكان سهم مارا قد انخفض أمس بأكثر من 14%، مسجلاً أدنى مستوياته عند 17.72 دولارًا أمريكيًا، قبل أن يغلق عند 18.11 دولارًا أمريكيًا. وقد تلقى السهم دعمًا من المتوسطين المتحركين الأسيين 50 و200 يومًا قبل أن يعود إلى منطقة التذبذب التي بدأها في أغسطس.