قامت شركة MARA Holdings (MARA) بزيادة عرضها للسندات القابلة للتحويل المعلن عنها مسبقًا من 700 مليون دولار إلى 850 مليون دولار. بالأمس، أعلنت شركة تعدين Bitcoin MARAthon Digital Holdings, Inc. ومقرها الولايات المتحدة عن عرض بقيمة 700 مليون دولار من الأوراق النقدية القابلة للتحويل.
ووفقاً للإعلان الرسمي للشركة، سيتم إصدار السندات للمستثمرين المؤسسيين الذين يستوفون معايير ومؤهلات محددة من خلال إدراج خاص.
واليوم، قامت الشركة بزيادة خيار المشترين الأوليين لشراء أوراق نقدية إضافية من 105 ملايين دولار إلى 150 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح الخاص، الذي يستهدف المشترين المؤسسيين المؤهلين، في 20 نوفمبر.
تقوم شركة MARA Holdings بزيادة العروض وسط الطلب الهائل من المستثمرين
وفقًا للإعلان الرسمي، ستكون الأوراق النقدية غير مضمونة، وهو التزام كبير لشركة MARA. لن تحمل السندات فائدة منتظمة، وستستحق السندات في 1 مارس 2030، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق وفقًا لشروطها.
في 5 مارس 2028 أو بعده، "مع مراعاة شروط معينة، يجوز لشركة MARA استرداد كل أو أي جزء من السندات cash بسعر استرداد يساوي 100% من المبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة. ، إن وجدت، إلى تاريخ الاسترداد، ولكن باستثناء تاريخ الاسترداد، إذا كان آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه لأسهم MARA العادية يبلغ 130% على الأقل من سعر التحويل، فيكون ساريًا لفترة محددة من الوقت المنتهي في يوم التداول، بما في ذلك.
يبلغ سعر التحويل الأولي حوالي 25.91 دولارًا أمريكيًا، أي علاوة بنسبة 42.5% على سعر سهم MARA الحالي البالغ 18.18 دولارًا أمريكيًا.
ومن المتوقع أن تبلغ العائدات حوالي 833 مليون دولار، مع استخدام 199 مليون دولار لإعادة شراء 212 مليون دولار من سندات MARA الحالية القابلة للتحويل والمستحقة في عام 2026. وسيتم استخدام الأموال المتبقية لشراء Bitcoin (BTC)، وتوسيع الأصول، والأغراض العامة للشركة.
وأوضح عامل التعدين أن السندات ستحمل فائدة نصف سنوية في 1 مارس و1 سبتمبر من كل عام. سيتم سداد الدفعة الأولى من الفائدة في 1 مارس 2025، وستصل السندات إلى تاريخ الاستحقاق في 1 سبتمبر 2031، ما لم تقم الشركة باستردادها أو تحويلها أو إعادة شرائها.
ولا تزال الشروط النهائية للسندات غير معروفة ولكن سيتم تحديدها في وقت لاحق.
ممتلكات مارا Bitcoin
وفقا Bitcoin بيانات سندات الخزانة لدى Marathon Digital 27,562 bitcoin بقيمة 2.49 مليار دولار. في 31 أكتوبر، أضافت الشركة 720 bitcoin إلى ميزانيتها العمومية، تليها 642 bitcoin Bitcoin في العالم ، بعد عملاق العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy فقط.
وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة، تمتلك Microstrategy حاليًا 331,200 عملة bitcoinبقيمة تزيد عن 30.6 مليون دولار بالأسعار الحالية. وفقًا لـ CoinGecko، تبلغ قيمة Bitcoin (BTC) حاليًا 92,651 دولارًا، بزيادة 0.7٪ عن الساعة الماضية و3.0٪ منذ أمس. قيمة BTC اليوم أعلى بنسبة 7.2٪ مما كانت عليه قبل سبعة أيام.
ويأتي هذا الإعلان اليوم بعد قيام العديد من الشركات الأخرى المالكة للبيتكوين، وتحديدًا MicroStrategy (MSTR) وSemler Scientific (SMLR)، بشراء المزيد Bitcoin.
ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق. بالأمس، انخفض سهم MARA بأكثر من 14%، واختبر أدنى مستوياته عند 17.72 دولارًا وأغلق عند 18.11 دولارًا. حصل السهم على مساعدة من المتوسطين المتحركين 50 و 200 EMA قبل العودة إلى منطقة التوطيد التي تم إنشاؤها في أغسطس.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
