MARA Holdings تزيد عروض السندات القابلة للتحويل بدون قسيمة بقيمة 150 مليون دولار

زادت MARA Holdings (MARA) عرض السندات القابلة للتحويل الذي أعلنته سابقاً من 700 مليون دولار إلى 850 مليون دولار. أمس، أعلنت شركة تعدين البيتكوين الأمريكية MARAthon Digital Holdings, Inc. عن عرض بقيمة 700 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل ذات الأولوية. 

وفقاً للإعلان الرسمي للشركة، سيتم إصدار السندات للمستثمرين المؤسسيين الذين يستوفون معايير ومؤهلين محددة من خلال قائمة خاصة.

اليوم، رفعت الشركة خيار المشترين الأوائل لشراء سندات إضافية من 105 مليون دولار إلى 150 مليون دولار. من المتوقع إغلاق العرض الخاص، الموجه للمشترين المؤسسيين المؤهلين، في 20 نوفمبر.

MARA Holdings تزيد العروض وسط طلب مستثمرين هائل

وفقاً للموقع الرسمي الإعلان، ستكون السندات غير مضمونة، وهي التزام أولوي لـ MARA. لن تحمل السندات فائدة منتظمة، وستستحق السندات في 1 مارس 2030، ما لم يتم شراؤها مسبقاً أو استردادها أو تحويلها وفقاً لشروطها. 

في أو بعد 5 مارس 2028، "خاضعاً لشروط معينة، قد تقوم MARA باسترداد جميع أو أي جزء من السندات نقداً بسعر استرداد يساوي 100% من المبلغ الاسمي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى، ولكن باستثناء، تاريخ الاسترداد، إذا كان سعر البيع الأخير المبلغ لأسهم MARA العادية قد بلغ على الأقل 130% من سعر التحويل الساري سرياناً لفترة محددة تنتهي في، وتشمل، يوم التداول."

سعر التحويل الأولي هو حوالي 25.91 دولاراً، وهو علاوة بنسبة 42.5% على سعر سهم MARA الحالي البالغ 18.18 دولاراً.

من المتوقع أن تكون العائدات حوالي 833 مليون دولار، سيتم استخدام 199 مليون دولار لشراء 212 مليون دولار من سندات MARA القابلة للتحويل الحالية المستحقة في 2026. سيتم استخدام الأموال المتبقية لشراء البيتكوين (BTC) وتوسيع الأصول والأغراض المؤسسية العامة.

وضح المعد أن السندات ستحمل فائدة نصف سنوياً في 1 مارس و1 سبتمبر من كل عام. سيتم إجراء أول دفعة فائدة في 1 مارس 2025، وستصل السندات إلى تاريخ الاستحقاق في 1 سبتمبر 2031، ما لم تسترد الشركة أو تحول أو تشتريها.

الشروط النهائية للسندات لا تزال غير معروفة ولكن سيتم تحديدها في تاريخ لاحق.

حيازات MARA من البيتكوين

وفقاً لـ Bitcoin أذون الخزانة البيانات، تمتلك Marathon Digital 27,562 بيتكوين بقيمة 2.49 مليار دولار. في 31 أكتوبر، أضافت الشركة 720 بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية، تليها 642 بيتكوين في 2 أكتوبر. تعد الشركة ثاني أكبر حامل للشركات في العالم للبيتكوين، متخلفة فقط عن عملاق العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy.

وفقًا لبيانات السلسلة، تحتفظ Microstrategy حاليًا بـ 331,200 بيتكوين بقيمة تزيد عن 30.6 مليون دولار عند الأسعار الحالية. وفقًا لـ CoinGecko، يُقدّر سعر البيتكوين (BTC) حاليًا بـ 92,651 دولارًا، بزيادة قدرها 0.7٪ منذ ساعة و3.0٪ منذ أمس. قيمة البيتكوين اليوم أعلى بنسبة 7.2٪ مما كانت عليه قبل سبعة أيام.

يأتي الإعلان اليوم بعد أن قامت شركات أخرى من حاملي البيتكوين، وتحديداً MicroStrategy (MSTR) وSemler Scientific (SMLR)، بشراء المزيد من البيتكوين.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تقترب من 2٪ في تداولات ما قبل السوق. في اليوم السابق، انخفض سهم MARA بأكثر من 14٪، واختبر أدنى مستوى عند 17.72 دولارًا وأغلق عند 18.11 دولارًا. استفاد السهم من متوسطات الحركة المتحركة 50 و200 EMA قبل العودة إلى منطقة التجميع التي تم إنشاؤها في أغسطس.