MARA Holdings vergrößert sein Angebot an zinslosen konvertierbaren Anleihen um 150 Mio. USD
- MARA Holdings hat die Größe seiner zinslosen wandelbaren Anleihen erhöht und das Angebot von 700 Mio. USD auf 850 Mio. USD angehoben.
- MARA beabsichtigt, mit den geschätzten Nettoerlösen von 833 Mio. USD mehr Bitcoin (BTC) zu kaufen.
- Die MARA-Aktie liegt im Vorhandel nach dem gestrigen Rückgang fast 2% höher.
MARA Holdings (MARA) hat sein zuvor angekündigtes Angebot für konvertierbare Anleihen von 700 Millionen US-Dollar auf 850 Millionen US-Dollar erhöht. Gestern kündigte das in den USA ansässige Bitcoin-Miner-Unternehmen MARAthon Digital Holdings, Inc. ein Angebot über 700 Millionen US-Dollar an konvertierbaren Senior Notes an.
Laut der offiziellen Ankündigung des Unternehmens werden die Anleihen an institutionelle Anleger ausgegeben, die bestimmte Kriterien und Qualifikationen erfüllen, durch eine private Platzierung.
Heute hat das Unternehmen die Option für ursprüngliche Käufer, zusätzliche Anleihen zu kaufen, von 105 Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar erhöht. Das private Angebot, das sich an qualifizierte institutionelle Käufer richtet, wird voraussichtlich am 20. November abgeschlossen.
MARA Holdings erhöht Angebote angesichts überwältigender Anlegernachfrage
Laut der offiziellen bekanntmachung die Anleihen werden unbesichert sein, was MARAs Senior-Verpflichtung darstellt. Die Anleihen werden kein reguläres Zinsen tragen, und die Anleihen werden am 1. März 2030 fällig, es sei denn, sie werden früher zurückgekauft, eingelöst oder gemäß ihren Bedingungen konvertiert.
Am oder nach dem 5. März 2028 „kann MARA unter bestimmten Bedingungen alle oder einen Teil der Anleihen gegen Bargeld zu einem Einlösungspreis einlösen, der 100 % des Nennwerts der einzulösenden Anleihen plus aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen, falls vorhanden, bis zum, aber ohne den Einlösungsdatum, beträgt, wenn der letzte gemeldete Verkaufspreis der MARA-Stammaktien für einen bestimmten Zeitraum, der am und einschließlich des Handelstages endet, mindestens 130 % des dann geltenden Umrechnungskurses betragen hat.“
Der anfängliche Umrechnungskurs liegt bei rund 25,91 US-Dollar, was einem Aufschlag von 42,5 % auf den aktuellen Aktienkurs von MARA von 18,18 US-Dollar entspricht.
Die Erlöse werden voraussichtlich rund 833 Millionen US-Dollar betragen, wobei 199 Millionen US-Dollar zur Rückkäufe von 212 Millionen US-Dollar an MARAs bestehenden konvertierbaren Anleihen, die 2026 fällig sind, verwendet werden. Die restlichen Mittel werden für Bitcoin (BTC)-Käufe, Vermögenserweiterungen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Der Miner erklärte, dass die Anleihen halbjährlich am 1. März und 1. September jedes Jahres Zinsen tragen werden. Die erste Zinszahlung wird am 1. März 2025 geleistet, und die Anleihen werden am 1. September 2031 fällig, es sei denn, das Unternehmen kauft sie zurück, konvertiert oder löst sie ein.
Die endgültigen Bedingungen der Anleihen sind noch unbekannt, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.
MARA Bitcoin-Bestände
Laut Bitcoin Schatzanweisungen Daten, Marathon Digital hat 27.562 Bitcoins im Wert von 2,49 Milliarden US-Dollar. Am 31. Oktober fügte das Unternehmen 720 Bitcoins zu seiner Bilanz hinzu, gefolgt von 642 Bitcoins am 2. Oktober. Das Unternehmen ist der zweitgrößte korporative Bitcoin-Halter der Welt, hinter nur dem Krypto-Riesen und Softwareunternehmen MicroStrategy.
Lichtketten-Daten zufolge hält Microstrategy derzeit 331.200 Bitcoins, die zu aktuellen Preisen über 30,6 Millionen US-Dollar wert sind. Laut CoinGecko wird Bitcoin (BTC) derzeit auf 92.651 US-Dollar geschätzt, ein Anstieg von 0,7 % seit einer Stunde und 3,0 % seit gestern. Der Wert von BTC ist heute um 7,2 % höher als vor sieben Tagen.
Die heutige Ankündigung kommt nach mehreren anderen BTC-Halter-Unternehmen, insbesondere MicroStrategy (MSTR) und Semler Scientific (SMLR), die mehr Bitcoin gekauft haben.
Die Aktien des Unternehmens sind im Vorhandel um fast 2 % gestiegen. Gestern fiel MARA-Aktie um über 14 %, testete Tiefs bei 17,72 US-Dollar und schloss bei 18,11 US-Dollar. Die Aktie erhielt Unterstützung von den 50- und 200-EMA-Gleitenden Durchschnitten, bevor sie in die Konsolidierungszone zurückkehrte, die im August etabliert wurde.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
