MARA Holdings erhöht das Angebot an Nullkupon-Wandelanleihen um 150 Millionen US-Dollar

MARA Holdings (MARA) hat das Volumen ihrer zuvor angekündigten Wandelanleihe von 700 Millionen US-Dollar auf 850 Millionen US-Dollar erhöht. Gestern gab der US-amerikanische Bitcoin Miner MARAthon Digital Holdings, Inc. die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar bekannt. 

Laut offizieller Mitteilung des Unternehmens werden die Anleihen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger ausgegeben, die bestimmte Kriterien und Qualifikationen erfüllen.

Das Unternehmen erhöhte heute die Option für Erstkäufer zum Erwerb zusätzlicher Anleihen von 105 Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar. Die Privatplatzierung, die sich an qualifizierte institutionelle Anleger richtet, wird voraussichtlich am 20. November abgeschlossen.

MARA Holdings erweitert Angebot angesichts überwältigender Investorennachfrage

Laut offizieller Mitteilung handelt es sich bei den Anleihen um unbesicherte Verbindlichkeiten, die für MARA vorrangig sind. Die Anleihen werden nicht regelmäßig verzinst und haben eine Laufzeit bis zum 1. März 2030, sofern sie nicht zuvor gemäß ihren Bedingungen zurückgekauft, eingelöst oder gewandelt werden. 

Am oder nach dem 5. März 2028 kann MARA „vorbehaltlich bestimmter Bedingungen alle oder einen Teil der Schuldverschreibungen zu einem cash in Höhe von 100 % des Nennbetrags der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen zuzüglich etwaiger bis zum Rücknahmetag (ausschließlich) aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen gegen Barzahlung zurückzahlen, sofern der zuletzt gemeldete Verkaufspreis der MARA-Stammaktien für einen bestimmten Zeitraum, der am Handelstag endet (einschließlich), mindestens 130 % des zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises betrug.“

Der anfängliche Umwandlungspreis beträgt ungefähr 25,91 US-Dollar, was einem Aufschlag von 42,5 % auf den aktuellen Aktienkurs von MARA von 18,18 US-Dollar entspricht.

Der Erlös wird voraussichtlich rund 833 Millionen US-Dollar betragen, wobei 199 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von bestehenden Wandelschuldverschreibungen der MARA im Wert von 212 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2026 verwendet werden. Die verbleibenden Mittel werden für Bitcoin Käufe (BTC), die Erweiterung des Anlageportfolios und allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt.

Das Bergbauunternehmen erklärte, dass die Anleihen halbjährlich am 1. März und 1. September eines jeden Jahres verzinst werden. Die erste Zinszahlung erfolgt am 1. März 2025, und die Anleihen werden am 1. September 2031 fällig, sofern das Unternehmen sie nicht einlöst, umwandelt oder zurückkauft.

Die endgültigen Konditionen der Schuldverschreibungen sind noch unbekannt, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

MARA Bitcoin -Bestände

Laut Bitcoin Treasuries Daten besitzt Marathon Digital 27.562 bitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinbitcoinbitcoin bitcoinbitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin Besitzer, nach dem Krypto- und Softwareunternehmen MicroStrategy.

Laut On-Chain-Daten hält MicroStrategy aktuell 331.200 bitcoinim Wert von über 30,6 Millionen US-Dollar (zum aktuellen Kurs). Laut CoinGecko liegt Bitcoin (BTC) derzeit bei 92.651 US-Dollar, ein Anstieg von 0,7 % gegenüber vor einer Stunde und 3,0 % gegenüber gestern. Der heutige BTC-Wert ist 7,2 % höher als vor sieben Tagen.

Die heutige Ankündigung erfolgt, nachdem mehrere andere Unternehmen, die Bitcoin halten, insbesondere MicroStrategy (MSTR) und Semler Scientific (SMLR), weitere Bitcoingekauft haben.

Die Aktien des Unternehmens legten im vorbörslichen Handel um fast 2 % zu. Gestern fiel die MARA-Aktie um über 14 %, erreichte Tiefststände bei 17,72 US-Dollar und schloss bei 18,11 US-Dollar. Die Aktie erholte sich zunächst dank der gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Tage, bevor sie in die im August entstandene Konsolidierungszone zurückkehrte.