Nvidia está lanzando cientos de miles de millones a la industria de la tecnología de los Estados Unidos. Durante los próximos cuatro años, la compañía gastará medio billón de dólares en ElectronICS, con varios cientos de miles de millones de eso en la fabricación estadounidense.
El CEO Jensen Huang confirmó el plan, alejando la cadena de suministro de Nvidia lejos de Asia a medida que avanzan las amenazas arancelas de Trump. La medida se produce cuando TSMC, Apple y otros gigantes tecnológicos bombean miles de millones en la producción estadounidense.
Nvidia ahora es capaz de producir sus últimas chips de IA en Estados Unidos, gracias a TSMC, Foxconn y otros proveedores. Huang también ve a Huawei como un competidor en ascenso en China, agregando presión a la estrategia de Nvidia.
Construyendo una infraestructura masiva de IA en los Estados Unidos
En la conferencia GTC de NVIDIA, Huang presentó el chip Vera Rubin AI de próxima generación de la compañía. El plan es conectar millones de estos chips en centros de datos gigantes, que necesitarán enormes cantidades de energía. "Adquiriremos, en el transcurso de los próximos cuatro años, probablemente medio billones de dólares en Elec tron ICS", dijo a The Financial Times. "Y creo que podemos vernos fácilmente fabricando varios cientos de miles de millones aquí en los Estados Unidos".
Huang cree que la administración Trump podría acelerar la expansión de Nvidia. "Tener el apoyo de una administración que se preocupa por el éxito de esta industria y no permitir que la energía sea un obstáculo es un resultado fenomenal para la IA en los Estados Unidos", dijo. Los últimos sistemas Blackwell de Nvidia ya se están produciendo en Estados Unidos, con la expansión de Arizona de TSMC que fortalece la resiliencia de la cadena de suministro.
Taiwán sigue siendo una parte clave de la ecuación, pero las crecientes preocupaciones sobre la agresión y los aranceles de China están empujando a empresas como Nvidia a diversificarse. "Lo más importante es estar preparado", dijo Huang. "En este punto, sabemos que podemos fabricar en los Estados Unidos; tenemos una cadena de suministro suficientemente diversificada". Si la producción de Taiwán se interrumpe, Huang admite que sería "incómodo pero debería estar bien".
Nvidia enfrenta amenazas crecientes de China
El gobierno de los Estados Unidos ha apretado los controles en las exportaciones de chips de IA. Las restricciones que surtan efecto en mayo limitarán aún más las ventas de los chips de IA líderes en el mercado de NVIDIA a China. Al mismo tiempo, los fabricantes de chips chinos han sido bloqueados para comprar máquinas de litografía avanzada de ASML.
A pesar de estas restricciones, Nvidia todavía gana miles de millones en China. Pero la competencia se está calentando. Los chips Ascend AI de Huawei están haciendo un progreso significativo. "Huawei es la compañía de tecnología más formidable en China", dijo Huang. "Han conquistado todos los mercados en el que se han comprometido". Criticó los esfuerzos liderados por Estados Unidos para contener a Huawei, llamándolos mal ejecutados. "No podemos asumir que no van a ser un factor".
El dilema Intel de Nvidia permanece sin resolver. La única compañía estadounidense capaz de producir chips de alta gama como Nvidia está luchando con su negocio de fundición. La crisis de liderazgo de Intel se estableció la semana pasada cuando el labio-bu Tan asumió el cargo de CEO. Pero Huang desestimó los informes de que Nvidia estaba considerando formar un consorcio liderado por TSMC para invertir en Intel.
"Evaluamos su tecnología de fundición de forma regular", dijo. "Buscamos oportunidades para ser un cliente suyo". Si bien tiene "cada confianza" de que Intel puede tener éxito, Nvidia aún no se compromete a usar sus servicios. "Se necesita un tiempo para convencerse a sí mismo y a los demás de que una nueva cadena de suministro debe construirse".
Mientras tanto, Nvidia está atento a la startup de IA china Deepseek. En GTC, Huang discutió el modelo R1 de Deepseek, llamándolo "fantástico" por ser "el primer modelo de razonamiento de código abierto". Explicó que puede desglosar problemas paso a paso, generar múltiples respuestas y verificar la corrección.
"Este razonamiento de IA consume 100 veces más cómputo que una IA no razonable", dijo. "Fue exactamente la conclusión opuesta que todos tenían". Inicialmente, los inversores entraron en pánico cuando el modelo de Deepseek desencadenó una venta de acciones de IA, limpiando $ 600 mil millones de la capitalización de mercado de Nvidia en un solo día.
Huang también destacó la nueva infraestructura de IA para robótica y empresas, con Nvidia formando asociaciones con Dell, HPE, Accenture, ServiceNow y Crowdstrike. Predijo que las inversiones de computación global podrían alcanzar los $ 1 billón para 2030, y la mayor parte de ese dinero entró en infraestructura de IA.
"Entonces, nuestra oportunidad como un porcentaje de billones de dólares para el final de esta década es bastante grande", dijo Huang. "Tenemos mucha infraestructura para construir".
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