Nvidia investirà "centinaia di miliardi" nella catena di fornitura statunitense

Nvidia sta investendo centinaia di miliardi nell'industria tecnologica statunitense. Nei prossimi quattro anni, l'azienda investirà mezzo trilione di dollari intron, di cui diverse centinaia di miliardi destinati direttamente alla produzione americana.

Il CEO Jensen Huang ha confermato il piano, spostando la supply chain di Nvidia dall'Asia, in vista delle minacce tariffarie di Trump. La mossa arriva mentre TSMC, Apple e altri giganti della tecnologia investono miliardi nella produzione statunitense.

Nvidia è ora in grado di produrre i suoi ultimi chip di intelligenza artificiale in America, grazie a TSMC, Foxconn e altri fornitori. Huang vede anche Huawei come un concorrente emergente in Cina, il che aggiunge pressione alla strategia di Nvidia.

Costruire un'imponente infrastruttura di intelligenza artificiale negli Stati Uniti

Alla conferenza GTC di Nvidia, Huang ha presentato il chip AI di nuova generazione Vera Rubin. L'obiettivo è quello di collegare milioni di questi chip in giganteschi data center, che richiederanno enormi quantità di energia. "Nei prossimi quattro anni, probabilmente acquisteremo componenti elettronici per un valore di mezzo trilione di dollaritron, ha dichiarato al Financial Times. "E credo che saremo in grado di produrne facilmente diverse centinaia di miliardi qui negli Stati Uniti".

Huang ritiene che l'amministrazione Trump potrebbe accelerare l'espansione di Nvidia. "Avere il supporto di un'amministrazione che ha a cuore il successo di questo settore e che non permette all'energia di essere un ostacolo è un risultato fenomenale per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti", ha affermato. Gli ultimi sistemi Blackwell di Nvidia sono già in produzione in America, con l'espansione di TSMC in Arizona che rafforza la resilienza della catena di approvvigionamento.

Taiwan rimane un elemento chiave dell'equazione, ma le crescenti preoccupazioni per l'aggressività e i dazi della Cina stanno spingendo aziende come Nvidia a diversificare. "La cosa più importante è essere preparati", ha detto Huang. "A questo punto, sappiamo che possiamo produrre negli Stati Uniti; abbiamo una catena di approvvigionamento sufficientemente diversificata". Se la produzione di Taiwan venisse interrotta, ammette Huang, sarebbe "una situazione spiacevole, ma dovrebbe andare tutto bene"

Nvidia affronta crescenti minacce dalla Cina

Il governo degli Stati Uniti ha rafforzato i controlli sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale. Le restrizioni, che entreranno in vigore a maggio, limiteranno ulteriormente le vendite dei chip per l'intelligenza artificiale leader di mercato di Nvidia in Cina. Allo stesso tempo, ai produttori di chip cinesi è stato impedito di acquistare macchine litografiche avanzate da ASML.

Nonostante queste restrizioni, Nvidia continua a guadagnare miliardi in Cina. Ma la concorrenza si sta intensificando. I chip AI Ascend di Huawei stanno facendo progressi significativi. "Huawei è l'azienda tecnologica più formidabile in Cina", ha affermato Huang. "Hanno conquistato ogni mercato in cui si sono lanciati". Ha criticato gli sforzi guidati dagli Stati Uniti per contenere Huawei, definendoli mal eseguiti. "Non possiamo dare per scontato che non saranno un fattore determinante"

Il dilemma di Nvidia con Intel rimane irrisolto. L'unica azienda americana in grado di produrre chip di fascia alta come quelli di Nvidia sta lottando con la sua attività di fonderia. La crisi di leadership di Intel è stata risolta la scorsa settimana con l'assunzione della carica di CEO da parte di Lip-Bu Tan. Ma Huang ha smentito le voci secondo cui Nvidia stesse valutando la possibilità di formare un consorzio guidato da TSMC per investire in Intel.

"Valutiamo regolarmente la loro tecnologia di fonderia", ha affermato. "Cerchiamo opportunità per diventare loro clienti". Pur avendo "piena fiducia" nel successo di Intel, Nvidia non si è ancora impegnata a utilizzare i suoi servizi. "Ci vuole un po' di tempo per convincersi, e convincersi a vicenda, che è necessario creare una nuova supply chain"

Nel frattempo, Nvidia tiene d'occhio la startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek. Al GTC, Huang ha parlato del modello R1 di DeepSeek, definendolo "fantastico" in quanto "il primo modello di ragionamento open source". Ha spiegato che può scomporre i problemi passo dopo passo, generare risposte multiple e verificarne la correttezza.

"Questa IA razionale consuma 100 volte più risorse di calcolo di un'IA non razionale", ha affermato. "Era esattamente la conclusione opposta a quella a cui erano giunti tutti". Inizialmente, gli investitori sono andati nel panico quando il modello di DeepSeek ha innescato una svendita di azioni di IA, cancellando 600 miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato di Nvidia in un solo giorno.

Huang ha anche evidenziato la nuova infrastruttura di intelligenza artificiale per la robotica e le imprese, con Nvidia che ha stretto partnership con Dell, HPE, Accenture, ServiceNow e CrowdStrike. Ha previsto che gli investimenti globali nell'informatica potrebbero raggiungere i mille miliardi di dollari entro il 2030, con la maggior parte di questi fondi destinati alle infrastrutture di intelligenza artificiale.

"Quindi, la nostra opportunità, in termini percentuali, di un trilione di dollari entro la fine di questo decennio, è piuttosto ampia", ha affermato Huang. "Abbiamo molte infrastrutture da costruire"