엔비디아, 미국 공급망에 ‘수천억 달러’ 투자

엔비디아는 미국 기술 산업에 수천억 달러를 투입하고 있습니다. 향후 4년 동안 회사는 전자 제품에 5,000억 달러를 지출할 예정이며, 그중 수천억 달러가 미국 제조업에 직접 투입됩니다.

제슨 황(Jensen Huang) CEO는 이 계획을 확인하며 트럼프의 관세 위협이 looming( looming )함에 따라 엔비디아의 공급망을 아시아에서 이전하고 있습니다. 이 움직임은 TSMC, 애플 및 기타 기술 거대 기업들이 미국 생산에 수십억 달러를 투입하는 시점에서 이루어집니다.

TSMC, 폭스콘 및 기타 공급업체 덕분에 엔비디아는 이제 미국에서 최신 AI 칩을 생산할 수 있게 되었습니다. 황 회장은 화웨이가 중국에서 부상하는 경쟁자라고 보며, 엔비디아의 전략에 압력을 가하고 있다고 덧붙였습니다.

미국 내 대규모 AI 인프라 구축

엔비디아의 GTC 컨퍼런스에서 황창규 회장은 회사의 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) AI 칩을 소개했습니다. 계획은 거대한 데이터 센터에 수백만 개의 이러한 칩을 연결하는 것이며, 이는 막대한 양의 전력이 필요합니다. 그는 파이낸셜 타임즈에게 말했습니다. “우리는 향후 4년 동안 약 5,000억 달러 상당의 전자를 조달할 것입니다.” “그리고 우리는 미국 내에서 수천억 달러 상당을 제조할 수 있을 것으로 쉽게 생각됩니다.”

황 회장은 트럼프 행정부가 엔비디아의 확장을 가속화할 수 있다고 믿습니다. “이 산업의 성공을 신경 쓰고 에너지가 장애물이 되지 않도록 하는 행정부의 지원을 받는 것은 미국 AI에 있어 환상적인 결과입니다.”라고 그는 말했습니다. 엔비디아의 최신 블랙웰 시스템은 이미 미국에서 생산되고 있으며, TSMC의 애리조나 확장으로 공급망 회복력이 강화되고 있습니다.

대만은 여전히 중요한 요소이지만, 중국의 공격성과 관세에 대한 우려가 커지면서 엔비디아와 같은 기업들이 다각화를 추진하고 있습니다. “가장 중요한 것은 준비하는 것입니다.”라고 황 회장은 말했습니다. “현재 우리는 미국에서 제조할 수 있으며, 충분히 다각화된 공급망을 보유하고 있습니다.” 만약 대만의 생산이 중단된다면, 황 회장은 그것이 “불편하겠지만 괜찮을 것”이라고 인정합니다.

엔비디아, 중국으로부터의 위협 증가

미국 정부는 AI 칩 수출 통제를 강화했습니다. 5월 발효 예정인 제한 조치는 중국에 대한 엔비디아의 시장 선도 AI 칩 판매를 더욱 제한할 것입니다. 동시에 중국 칩 제조사들은 ASML로부터 고급 리소그래피 기계 구매가 금지되었습니다.

이러한 제한에도 불구하고 엔비디아는 여전히 중국에서 수십억 달러를 벌어들입니다. 하지만 경쟁은 치열해지고 있습니다. 화웨이의 어센드(Ascend) AI 칩이 상당한 진전을 보이고 있습니다. “화웨이는 중국에서 가장 formidable(강력한) 기술 기업입니다.”라고 황 회장은 말했습니다. “그들은 참여하는 모든 시장을 정복했습니다.” 그는 화웨이를 봉쇄하려는 미국 주도의 노력을 비판하며 실행이 잘못되었다고 지적했습니다. “우리는 그들이 요소가 되지 않을 것이라고 가정할 수 없습니다.”

엔비디아의 인텔 딜레마는 여전히 해결되지 않았습니다. 엔비디아와 같은 고급 칩을 생산할 수 있는 유일한 미국 기업인 인텔은 파운드리 사업으로 어려움을 겪고 있습니다. 인텔의 리더십 위기는 지난 주 립-부 탄(Lip-Bu Tan)이 CEO로 취임하며 해결되었습니다. 그러나 황 회장은 엔비디아가 인텔에 투자하기 위해 TSMC 주도 컨소시엄을 구성하는 것을 고려하고 있다는 보도를 일축했습니다.

“우리는 그들의 파운드리 기술을 정기적으로 평가합니다.”라고 그는 말했습니다. “우리는 그들의 고객이 될 기회를 찾습니다.” 그는 인텔이 성공할 수 있다는 “모든 확신”을 가지고 있지만, 엔비디아는 여전히 그 서비스를 사용하기로 확정하지 않고 있습니다. “새로운 공급망을 구축해야 한다는 것을 스스로와 서로에게 설득하는 데는 시간이 걸립니다.”

한편, 엔비디아는 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)를 주시하고 있습니다. GTC에서 황 회장은 딥시크의 R1 모델을 논의하며 “첫 번째 오픈 소스 추론 모델”이라는 점에서 “훌륭하다”고 평가했습니다. 그는 이 모델이 문제를 단계별로 분해하고, 여러 답변을 생성하며, 정확성을 검증할 수 있다고 설명했습니다.

“이 추론 AI는 비추론 AI보다 100배 더 많은 컴퓨팅을 소비합니다.”라고 그는 말했습니다. “그것은 모두가 내린 결론과 정확히 반대되는 결론이었습니다.” 딥시크의 모델이 AI 주식 매도장을 유발하여 단 하루 만에 엔비디아의 시가총액에서 $6,000억을 날렸을 때 투자자들은 처음에 당황했습니다.

황 회장은 로봇공학 및 기업용 새로운 AI 인프라도 강조했으며, 엔비디아는 델, HPE, 액센츄어, 서비스나우, 크라우드스트라이크와 파트너십을 형성했습니다. 그는 2030년까지 글로벌 컴퓨팅 투자가 $1조 달러에 도달할 수 있으며, 그 대부분이 AI 인프라에 투입될 것이라고 예측했습니다.

“따라서 이번 세기 말까지 $1조 달러의 비율로 볼 때 우리의 기회는 상당히 큽니다.”라고 황 회장은 말했습니다. “우리는 구축할 인프라가 많이 있습니다.”