Nvidia инвестирует сотни миллиардов в цепочку поставок в США

Nvidia вкладывает сотни миллиардов долларов в американскую технологическую индустрию. В течение следующих четырех лет компания потратит полтриллиона долларов наtron, причем несколько сотен миллиардов из этой суммы пойдут непосредственно на американское производство.

Генеральный директор Дженсен Хуанг подтвердил этот план, переместив цепочку поставок Nvidia из Азии на фоне угроз Трампа ввести пошлины. Этот шаг предпринят в то время, когда TSMC, Apple и другие технологические гиганты вкладывают миллиарды долларов в производство в США.

Благодаря TSMC, Foxconn и другим поставщикам, Nvidia теперь может производить свои новейшие чипы для искусственного интеллекта в Америке. Хуанг также видит в Huawei растущего конкурента в Китае, что усиливает давление на стратегию Nvidia.

Создание масштабной инфраструктуры искусственного интеллекта в США

На конференции GTC компании Nvidia Хуанг представил чип следующего поколения Vera Rubin с искусственным интеллектом. План состоит в том, чтобы соединить миллионы таких чипов в гигантских центрах обработки данных, которым потребуется огромное количество энергии. «В течение следующих четырех лет мы закупим электронику, вероятно, на полтриллиона долларовtron, — сказал Financial Times. «И я думаю, что мы легко сможем произвести несколько сотен миллиардов таких чипов здесь, в США».

Хуанг считает, что администрация Трампа может ускорить расширение Nvidia. «Поддержка администрации, которая заботится об успехе этой отрасли и не позволяет энергетике стать препятствием, — это феноменальный результат для ИИ в США», — сказал он. Новейшие системы Blackwell от Nvidia уже производятся в Америке, а расширение производства TSMC в Аризоне укрепляет устойчивость цепочки поставок.

Тайвань остается ключевым звеном в этом процессе, но растущая обеспокоенность по поводу агрессии Китая и тарифов подталкивает такие компании, как Nvidia, к диверсификации. «Самое важное — быть готовыми», — сказал Хуан. «На данный момент мы знаем, что можем производить продукцию в США; у нас достаточно диверсифицированная цепочка поставок». Если производство на Тайване будет нарушено, Хуан признает, что это будет «неприятно, но должно быть в порядке»

Компания Nvidia сталкивается с растущими угрозами со стороны Китая

Правительство США ужесточило контроль над экспортом чипов для искусственного интеллекта. Ограничения, которые должны вступить в силу в мае, еще больше ограничат продажи ведущих на рынке чипов Nvidia для ИИ в Китай. В то же время китайским производителям чипов запрещено приобретать у ASML передовые литографические машины.

Несмотря на эти ограничения, Nvidia по-прежнему зарабатывает миллиарды в Китае. Но конкуренция усиливается. Чипы Ascend AI от Huawei демонстрируют значительный прогресс. «Huawei — самая могущественная технологическая компания в Китае», — сказал Хуан. «Они завоевали каждый рынок, на котором работали». Он раскритиковал усилия США по сдерживанию Huawei, назвав их плохо реализованными. «Мы не можем предполагать, что они не будут играть никакой роли»

Дилемма Nvidia и Intel остается нерешенной. Единственная американская компания, способная производить высокопроизводительные чипы, подобные тем, что выпускает Nvidia, испытывает трудности со своим бизнесом по контрактному производству. Кризис руководства Intel был урегулирован на прошлой неделе, когда Лип-Бу Тан занял пост генерального директора. Однако Хуанг опроверг сообщения о том, что Nvidia рассматривает возможность создания консорциума во главе с TSMC для инвестиций в Intel.

«Мы регулярно оцениваем их технологии производства микросхем», — сказал он. «Мы ищем возможности стать их клиентом». Хотя он «полностью уверен», что Intel сможет добиться успеха, Nvidia пока не берет на себя обязательство использовать их услуги. «Требуется время, чтобы убедить себя и друг друга в необходимости создания новой цепочки поставок»

Тем временем Nvidia следит за китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek. На конференции GTC Хуан обсудил модель R1 от DeepSeek, назвав её «фантастической» за то, что это «первая модель рассуждений с открытым исходным кодом». Он объяснил, что она может пошагово разбивать задачи на части, генерировать несколько ответов и проверять их правильность.

«Этот логически мыслящий ИИ потребляет в 100 раз больше вычислительных ресурсов, чем нелогичный ИИ», — сказал он. «Это был прямо противоположный вывод всем остальным». Инвесторы первоначально запаниковали, когда модель DeepSeek спровоцировала распродажу акций компаний, занимающихся ИИ, в результате чего рыночная капитализация Nvidia упала на 600 миллиардов долларов за один день.

Хуанг также обратил внимание на новую инфраструктуру ИИ для робототехники и предприятий, в частности, на партнерские отношения Nvidia с Dell, HPE, Accenture, ServiceNow и CrowdStrike. Он предсказал, что глобальные инвестиции в вычислительные ресурсы могут достичь 1 триллиона долларов к 2030 году, причем большая часть этих средств будет направлена ​​на инфраструктуру ИИ.

«Таким образом, наши возможности в процентном отношении к триллиону долларов к концу этого десятилетия довольно велики», — сказал Хуан. «Нам предстоит построить много инфраструктурных объектов»