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Nvidiaは今後4年間で米国製造業に数千億ドルを投資し、アジアからのサプライシフトを進める。
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TSMCのアリゾナ拡張を含む新たな米国生産施設が、NvidiaのAIチップ製造を支え、台湾に起因するリスクを軽減する。
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米国の貿易制限により、Nvidiaの中国向けチップ販売が制限される一方、HuaweiのAIチップがより強力な競合となっている。
Nvidiaは米国テック業界に数千億ドルを投じています。今後4年間で、同社は電子機器に5000億ドルを支出し、その数百億ドルが直接米国の製造業に回されます。
CEOのジェンセン・ホアング氏はこの計画を確認し、トランプ氏の関税脅威が迫る中、Nvidiaのサプライチェーンをアジアから移動させました。この動きは、TSMC、Apple、その他のテック巨人が米国の生産に数十億ドルを注ぎ込んでいる時期に起こっています。
TSMC、Foxconn、その他のサプライヤーのおかげで、Nvidiaは米国で最新のAIチップを生産できるようになりました。ホアング氏はまた、中国でのHuaweiを台頭する競合他社として見ており、Nvidiaの戦略に圧力をかけています。
米国での大規模なAIインフラ構築
NvidiaのGTCカンファレンスで、Huang氏は同社の次世代Vera Rubin AIチップを紹介しました。計画では、これらのチップを巨大なデータセンターで数百万個接続し、莫大な電力が必要となります。「今後4年間で、おそらく5000億ドル相当の電子機器を調達します」と彼はFinancial Timesに語りました。「そして、米国で数百億ドル規模のものを製造できることを容易に見据えています。」
ホアング氏は、トランプ政権がNvidiaの拡大を加速させることができると信じています。「この業界の成功を気にし、エネルギーを障害としない政権のサポートを得ることは、米国のAIにとって素晴らしい結果です」と彼は述べました。Nvidiaの最新Blackwellシステムはすでに米国で生産されており、TSMCのアリゾナ拡張によりサプライチェーンのレジリエンスが強化されています。
台湾は依然として重要な要素ですが、中国の攻撃的姿勢と関税への懸念が高まる中、Nvidiaのような企業が多様化を迫られています。「最も重要なのは準備をすることです」とホアング氏は言いました。「現時点では、米国で製造できることがわかっており、十分に多様化されたサプライチェーンを持っています。」台湾での生産が妨害された場合、ホアング氏はそれは「不快だが、大丈夫だろう」と認めています。
Nvidiaは中国からの脅威に直面
米国政府はAIチップの輸出管理を強化しました。5月に発効予定の制限により、Nvidiaの市場をリードするAIチップの中国への販売がさらに制限されます。同時に、中国のチップメーカーはASMLから先進的なリソグラフィ装置を購入することを禁止されています。
これらの制限にもかかわらず、Nvidiaは依然として中国で数十億ドルを稼いでいます。しかし、競争は激化しています。HuaweiのAscend AIチップは大きな進歩を遂げています。「Huaweiは中国で最も強力なテクノロジー企業です」とホアング氏は言いました。「彼らは参入したすべての市場を征服しました。」彼はHuaweiを封じ込めようとする米国主導の取り組みを批判し、実行が不十分だと指摘しました。「彼らが要因にならないと想定することはできません。」
NvidiaのIntelジレンマは未解決のままです。Nvidiaのようなハイエンドチップを生産できる唯一の米国の企業は、ファウンドリ事業で苦戦しています。Intelのリーダーシップ危機は先週、Lip-Bu TanがCEOに就任することで解決されました。しかし、ホアング氏は、NvidiaがIntelへの投資を目的としたTSMC主導のコンソーシアムを形成することを検討しているという報道を退けました。
「私たちは定期的に彼らのファウンドリ技術を評価しています」と彼は言いました。「彼らの顧客になる機会を探しています。」彼はIntelの成功に「確信」を持っていますが、Nvidiaはまだそのサービスの利用にコミットしていません。「新しいサプライチェーンを構築すべきだと、自分自身や互いに説得するには時間がかかります。」
一方、Nvidiaは中国のAIスタートアップDeepSeekにも注目しています。GTCでホアング氏はDeepSeekのR1モデルについて議論し、「最初のオープンソース推論モデル」として「素晴らしい」と呼びました。彼は、それが問題を段階的に分解し、複数の回答を生成し、正確性を検証できると説明しました。
「この推論AIは、非推論AIよりも100倍のコンピューティングリソースを消費します」と彼は言いました。「それは誰もが持っていたのとは全く逆の結論でした。」DeepSeekのモデルがAI株式の売り込みを引き起こし、Nvidiaの時価総額を単日で6000億ドル目減らさせたとき、投資家は当初パニックになりました。
ホアング氏はまた、ロボット工学および企業向けの新しいAIインフラを強調し、NvidiaがDell、HPE、Accenture、ServiceNow、CrowdStrikeとパートナーシップを組んでいることを明らかにしました。彼は、2030年までに世界のコンピューティング投資が1兆ドルに達する可能性があり、その大部分がAIインフラに費やされると予測しました。
「したがって、今世紀末までに1兆ドルのうちの割合としての私たちの機会は非常に大きいです」とホアング氏は言いました。「構築すべきインフラがまだたくさんあります。」
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
