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JPMorgan mejora la calificación de Super Micro, citando el aumento de Blackwell AI de Nvidia como un motor clave del crecimiento
- JPMorgan mejoró la calificación de Super Micro, citando latrondemanda de servidores basados en Blackwell de Nvidia.
- Se espera que los ingresos de la compañía para 2026 crezcan un 65% hasta 39 mil millones de dólares, aunque los márgenes podrían ajustarse.
- Super Micro aún enfrenta preocupaciones sobre gobernanza corporativa, presentaciones financieras y cambios de gestión.
El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan, ha mejorado la calificación de Super Micro Computer Inc., citando un posible impulso proveniente del aumento de la producción del chip Blackwell de Nvidia.
El analista Samik Chatterjee elevó su recomendación de infraponderar a neutral y aumentó su precio objetivo en 10 dólares, hasta los 45 dólares, pronosticando un potencial de revalorización del 15% para el fabricante de servidores con inteligencia artificial.
Samik actualiza Super Micro y mantiene la calificación de rampa del chip Nvidia Blackwell
El optimismo de Chatterjee se debe a latrondemanda de envíos de servidores basados en Blackwell de Nvidia, que, según él, están experimentando un mayor interés que los chips de generaciones anteriores.
Esto, junto con una cadena de suministro mejorada por parte de Nvidia, podría impulsar un crecimiento sustancial de los ingresos para Super Micro.
Super Micro Computer fue noticia el viernes al mejorar la compañía de servidores de inteligencia artificial. Además, se despejó la incertidumbre sobre sus informes financieros. Como resultado, el precio de las acciones antes de la comercialización aumentó un 1%.
El analista de JPMorgan dijo:
La empresa ha superado la incertidumbre sobre las presentaciones pendientes ante la SEC y está a punto de beneficiarse del aumento en los envíos de servidores basados en Blackwell, que ya están experimentando una demanda materialmente mayor que la generación anterior, con un beneficio adicional para el crecimiento de los ingresos a partir de ASP más altos.
Samik Chatterjee
Además, Chatterjee aumentó su proyección de ingresos para el año fiscal 2026 en 5 mil millones de dólares a 39 mil millones de dólares, lo que indica un crecimiento de aproximadamente el 65% respecto al año anterior.
Sin embargo, advirtió que el margen bruto de Super Micro podría moderarse y que las ganancias crecerían a un ritmo menor que las ventas en el año fiscal 2026 debido a un entorno más competitivo. Admite la preocupación por la incertidumbre sobre los resultados del margen, pero ve potencial para un aumento sustancial de los ingresos.
El analista también señaló las preocupaciones sobre la "historia desafiante de Super Micro en lo que respecta a auditoría y asuntos relacionados con la presentación de informes que probablemente serán una carga para el múltiplo de ganancias", así como los recientes cambios en la gestión de la empresa, incluido el cambio de director financiero y la resolución de una investigación del Departamento de Justicia sobre sus métodos contables.
La venta masiva del año pasado fue motivada en gran medida por las preocupaciones sobre los estándares de gobierno corporativo de SMCI, que durante mucho tiempo han sido un obstáculo importante para la empresa.
Anteriormente, ambas compañías se vieron envueltas en una disputa histórica por lostracde servidores Blackwell, lo que rompió su alianza comercial y afectó la ingeniería para el suministro de GPU Nvidia Blackwell. A pesar de estos desafíos, Super Micro pudo beneficiarse del éxito de Nvidia con Blackwell.
También pueden surgir vientos en contra debido a los costos asociados con los controles internos del negocio y a posibles aumentos de capital en el futuro.
La plataforma de fábrica NVIDIA Blackwell Ultra AI marca el comienzo de la era del razonamiento de IA
NVIDIA presentó recientemente Blackwell Ultra, una evolución de la plataforma de fábrica de IA NVIDIA Blackwell diseñada para marcar el comienzo de la era del razonamiento de IA.
Blackwell Ultra hace posible el razonamiento de IA, ya que los modelos de IA pueden usar la capacidad computacional mejorada de la plataforma con NVIDIA GB300 NVL72 para investigar diversas estrategias de resolución de problemas y dividir las solicitudes en varios pasos, produciendo respuestas de calidad superior.
Para lograrlo, la NVIDIA GB300 NVL72 conecta 36 GPU Arm y 72 Blackwell Ultra. Las CPU NVIDIA Grace™ basadas en Neoverse tienen un diseño a escala de rack que funciona como una única GPU enorme, diseñada para escalar durante las pruebas.
Al mejorar la inferencia de escalamiento en tiempo de prueba y entrenamiento, que es el arte de usar más computación durante la inferencia para aumentar la precisión, NVIDIA Blackwell Ultra permite a las organizaciones de todo el mundo acelerar aplicaciones como la IA física, la IA agentica y el razonamiento de la IA.
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