Michael Saylor’s Strategy schlägt IPO für Euro-gestütztes STRE-Aktien vor

Michael Saylor’s Strategy hat seine Absicht bekannt gegeben, einen IPO von 3.500.000 Aktien der Serie A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE Stock) von Strategy durchzuführen. Der STRE Stock kumulative Dividenden mit einer jährlichen Rate von 10 % des 100 € pro Aktie verdienen, die nur in bar ausgezahlt werden, beginnend am 31. Dezember 2025.

Die Bitcoin-Tresor-Firma weiter präzisierte dass die Dividenden aus verfügbaren Mitteln für die vierteljährlichen Rückstände der Aktionäre am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember jedes Jahres ausgezahlt werden, wenn und falls sie vom Vorstand des Unternehmens oder einem autorisierten Ausschuss erklärt werden. Die Dividenden werden auch um eine Rate von 100 Basispunkten pro Jahr für jeden nachfolgenden regulären Dividendenzeitraum steigen, bis zu einem Maximum von 18 % pro Jahr.

Cryptopolitan berichtete zuvor berichtete dass Strategy im Mai 2,1 Milliarden $ in STRF-Bevorzugte Aktien verkaufte, um mehr BTC zu kaufen, und STRD durch einen IPO startete, der eine 10 %ige perpetuelle Dividende und 6-fache Bitcoin-Sicherung bietet. Das Unternehmen hat auch eine einen weiteren 500 Millionen $ STRC IPO im Juli durchgeführt, um mehr BTC-Käufe zu finanzieren. Die Stretch (STRC) Bevorzugte Aktien traten zum Markt zu 90 $ auf.

Strategy behält sich das Recht vor, alle STRE-Aktien zurückzukaufen

Der BTC-Tresor sagte, es werde das Recht behalten, nach eigenem Ermessen alle, und nicht weniger als alle, der STRE-Aktien jederzeit einzulösen. Die STRE-Aktien werden jedoch nur in bar eingelöst, wenn die Anzahl der dann ausstehenden STRE-Aktien weniger als 25 % der ursprünglich ausgegebenen STRE-Aktien beträgt. Das Unternehmen betonte auch, dass es das Recht hat, alle STRE-Aktien unter bestimmten Steuersituationen einzulösen. Marktfaktoren am Tag der Liquidation werden auch den Einlösungspreis bestimmen. 

Käufer werden jedoch in der Lage sein, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, das Unternehmen zu bitten, die STRE-Aktien im Falle bestimmter grundlegender Änderungen zurückzukaufen, wie im Zertifikat der Designationen geregelt, das die STRE-Aktien regelt. Der Liquidationsvorrang für die STRE-Aktien wird zunächst 100 € pro Aktie betragen, wirksam unmittelbar nach dem Schluss jedes Geschäftstages oder entsprechend angegebenen Marktbedingungen neu justiert. 

Canaccord Genuity Limited, Barclays Bank PLC und Morgan Stanley & Co. International plc sind die gemeinsamen Book-Running-Manager für das STRE-Aktien-Angebot. SG Americas Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, StoneX Financial Inc. und Moelis & Company LLC sind ebenfalls Teil des Teams. 

Strategy untersagt EEA-Privatanlegern

Die BTC-Tresor-Firma warnte alle Privatanleger im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum), sich vom STRE-IPO und jeglichen nachfolgenden Geschäften fernzuhalten, im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129. Ebenso wird kein Prospekt oder irgendein Angebot im Zusammenhang mit den STRE-Aktien für Anleger im EWR erstellt. 

Privatanleger im UK wurden ebenfalls untersagt, in irgendeiner Form oder Weise mit den STRE-Aktien zu interagieren. Jede Person mit professioneller Anlageerfahrung im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 200, Order 2005, wie geändert, wird als Privatanleger kategorisiert.

Andere verbotene Personen im UK umfassen Privatkunden im Sinne von Punkt (8) von Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565. Kunden im Sinne der FSMA-Bestimmungen, einschließlich wenn ein Kunde sich nicht als professioneller Kunde qualifiziert, werden ebenfalls von jeglichen Geschäften im Zusammenhang mit den STRE-Aktien ausgeschlossen. Strategy behauptet, dass Geschäfte mit UK-Anlegern nach der UK PRIIPs-Verordnung illegal sein werden. 

Das Unternehmen betonte jedoch, dass der Zielmarkt für die STRE-Aktien auf diejenigen beschränkt ist, die als gemäß dem FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook (COBS) und professionellen Kunden im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 definiert sind. Währenddessen ist jeder UK-Vertreiber, der COBS unterliegt, dafür verantwortlich, seine Zielmarktbeurteilung durchzuführen.