تقترح شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور طرحاً أولياً عاماً للأسهم (IPO) لأسهم STRE المدعومة باليورو

أعلنت شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور عن نيتها إجراء طرح أولي عام للأسهم (IPO) لـ 3,500,000 سهم من أسهم المفضلة الدائمة من السلسلة أ لشركة Strategy (أسهم STRE). ستحقق أسهم STRE أرباحاً موزعة متراكمة بمعدل سنوي قدره 10% من قيمة 100 يورو للسهم، تدفع نقداً فقط، بدءاً من 31 ديسمبر 2025.

تستمر شركة الخزينة البيتكوين في وضحت أن الأرباح ستُصرف من الأموال المتاحة للسهميين كتعويضات ربع سنوية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر و31 ديسمبر من كل عام، عند الإعلان عنها من قبل مجلس إدارة الشركة أو أي لجنة مخولة. كما سترتفع الأرباح بمعدل 100 نقطة أساس سنوياً لكل فترة أرباح منتظمة لاحقة، بحد أقصى 18% سنوياً.

سبق لـ كريبتوبوليتان في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن شركة Strategy باعت أسهماً مفضلة بقيمة 2.1 مليار دولار من STRF في مايو لشراء المزيد من البيتكوين، وأطلقت STRD عبر طرح أولي عام، مع offering أرباح دائمة بنسبة 10% ودعم بيتكوين بنسبة 6 أضعاف. كما أن الشركة بإجراء أجرت طرحاً أولياً آخر بقيمة 500 مليون دولار لأسهم STRC في يوليو لتمويل المزيد من عمليات شراء البيتكوين. وصلت أسهم Stretch (STRC) المفضلة إلى السوق بسعر 90 دولاراً.

تحتفظ Strategy بالحق في شراء جميع أسهم STRE

قالت شركة الخزينة البيتكوين إنها ستحتفظ بالحق، وفقاً لتقديرها، في استرداد جميع أسهم STRE وليس أقل من ذلك، في أي وقت. ومع ذلك، لن يتم استرداد أسهم STRE إلا نقداً إذا كان عدد أسهم STRE المصدرة في ذلك الوقت أقل من 25% من إجمالي أسهم STRE المصدرة في البداية. وأكدت الشركة أيضاً أنها تملك الحق في استرداد جميع أسهم STRE في مواقف ضريبية محددة. كما ستحدد عوامل السوق في يوم التصفية سعر الاسترداد. 

ومع ذلك، سيتمكن المشترون، خاضعين لقيود محددة، من طلب إعادة شراء الشركة لأسهم STRE في حال حدوث تغييرات جوهرية معينة، كما هو محدد في شهادة التعيينات التي تحكم أسهم STRE. سيكون للأفضلية في التصفية لأسهم STRE قيمة أولية قدرها 100 يورو للسهم، سارية المفعول فور إغلاق كل يوم عمل، أو إعادة ضبطها وفقاً لشروط السوق المحددة. 

تعد Canaccord Genuity Limited وBarclays Bank PLC وMorgan Stanley & Co. International plc مديري الكتب المشتركين لطرح أسهم STRE. كما يشارك في الفريق كل من SG Americas Securities LLC وTD Securities (USA) LLC وStoneX Financial Inc. وMoelis & Company LLC. 

تمنع Strategy مستثمري التجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية

شركة الخزينة البيتكوين حذرت جميع مستثمري التجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) من الابتعاد عن الطرح الأولي العام لأسهم STRE وأي تعاملات لاحقة، وفقاً للمادة 2(هـ) من اللائحة (EU) 2017/1129. وبالمثل، لن يتم إعداد نشرة إصدار أو أي عرض متعلق بأسهم STRE لمستثمري المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 

تم أيضاً منع مستثمري التجزئة في المملكة المتحدة من التفاعل مع أسهم STRE بأي شكل أو طريقة. يُصنف أي شخص لديه خبرة استثمارية مهنية وفقاً للمادة 19(5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 200، الأمر 2005، كما عُدّل، كمستثمر تجزئة.

يشمل الأشخاص المحظورون الآخرون في المملكة المتحدة عملاء التجزئة كما هو معرف في النقطة (8) من المادة 2 من اللائحة (EU) رقم 2017/565. كما سيتم حظر العملاء بالمعنى المنصوص عليه في أحكام قانون خدمات المالية والأسواق (FSMA)، بما في ذلك عندما لا يستوفي العميل معايير العميل المهني، من أي تعاملات تتعلق بأسهم STRE. تدعي شركة Strategy أن التعامل مع المستثمرين في المملكة المتحدة سيكون غير قانوني بموجب لائحة PRIIPs في المملكة المتحدة. 

ومع ذلك، أكدت الشركة أن السوق المستهدف لأسهم STRE محدود بمن هم مؤهلون وفقاً لما هو محدد في كتاب مصادر سلوك الأعمال (COBS) في دليل هيئة السلوك المالي (FCA) والعملاء المهنيين كما هو معرف في اللائحة (EU) رقم 600/2014. في الوقت نفسه، يتحمل أي موزع في المملكة المتحدة خاضع لـ COBS مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به.