Seres sammelt 1,8 Mrd. USD bei Hong-Kong-IPO nach Erhöhung des Angebots um 8,4 %

Der chinesische Festland-EV-Hersteller Seres Group (HKG: 9927) sammelte 1,8 Milliarden USD bei seiner Notierung an der HKSAR-Börse und erhöhte das Angebot um 8,4 %. Das Unternehmen verkaufte 108,6 Millionen Aktien, darunter 8,4 Millionen zusätzliche Aktien, zum oberen Limit-IPO-Preis von 131,50 HKD pro Aktie, nachdem es eine Option zur Aufstockung der Deal-Größe ausgeübt hatte.

Seres reichte im April seine Hong-Kong-Listung ein, mit dem Ziel, eine Plattform für internationale Kapitaloperationen zu etablieren, und hat Ajna dass die in Hong Kong notierte Aktie am 5. November unter dem Ticker HKG: 9927 den Handel aufnehmen wird. Sie ist seit 2016 an der SSE (Shanghai Stock Exchange) notiert und hat eine Marktkapitalisierung von fast 35,8 Milliarden USD (254,8 Mrd. RMB), wobei sie in diesem Jahr bereits um über 20 % zugelegt hat. 

Der EV-Hersteller soll im Oktober begonnen haben, das Investoreninteresse für die Hong-Kong-Listung zu prüfen, mit Plänen, zwischen 1,5 und 2 Milliarden USD einzusammeln. Der Huawei-Partner traf die Investoren Mitte Oktober und einigte sich darauf, dass sich die Deal-Größe ändern könnte. Inzwischen haben die Einnahmen aus der Listung bereits das Vier-Jahres-Hoch von 26 Milliarden USD, das für 2025 prognostiziert wurde, übertroffen.

Seres bietet IPO-Aktien mit einem 22% Rabatt an

Der HK-Listungspreis von Seres stellt einen Rabatt von 22 % auf den Schlusskurs vom 31. Oktober von 21,8 USD (155,19 Yuan) an der SSE dar. Der Deal des Unternehmens wird jedoch als die achte Listung in Hong Kong dieses Jahr gemeldet, die über 1 Milliarden USD einsammelte. China Galaxy Securities Co. und China International Capital Group haben beide die HK-Listung des Unternehmens mitgesponsert.  

Die Partnerschaft des EV-Herstellers mit Huawei sollte sich auch positiv auf das weitere Wachstum und die Stabilität seines Aktienkurses auswirken und wird voraussichtlich die Gewinne bis 2025 um bis zu 72 % auf einen Rekordwert von 10,2 Milliarden Yuan steigern.  

Inzwischen bleiben die Eignung für Stock Connect und die Fungibilität der A- und H-Aktien des AITO-Markenherstellers unklar, was Preisunterschiede zwischen seinen Hong-Kong- und Shanghai-Notierungen aufrechterhalten könnte. Das frische Kapital wird jedoch erwartet, die globale Expansion des Unternehmens zu stärken. Die HK-Listung wird das Unternehmen auch zum ersten Luxus-NEV-Hersteller machen, der eine A+H-Listung erreicht (notiert in Hong Kong und Festlandchina).

AITO-Modelle haben bisher 800,000 Lieferungen überschritten

Die Lieferungen des EV-Herstellers über alle AITO-Modelle hinweg haben Berichten zufolge bisher 800.000 Einheiten überschritten. Seres hat seine Produktentwicklung in diesem Jahr beschleunigt und mehrere neue Modelle eingeführt, darunter den AITO M5 und M7, den familienorientierten M8 sowie die M9-Ausgabe 2025.

Laut Seres hat der AITO M9 allein in mindestens 84 Wochen über 250.000 Einheiten verkauft und scheint damit den Rekord für EVs in der Preiskategorie von 500.000 RMB zu brechen. Der M9 verzeichnete auch einen gesamten NPS (Net Promoter Score) von 85,2, was ihn an die Spitze der Liste der NEV-Modelle bringt. 

Inzwischen hat der AITO M8 Berichten zufolge seine Position als Bestseller der Marke für vier aufeinanderfolgende Monate beibehalten und 100.000 Lieferungen im Preissegment von 400.000 RMB übertroffen. Der M7 stach ebenfalls schnell auf dem Markt hervor und erzielte innerhalb von 36 Tagen nach seiner Einführung über 200.000 Lieferungen.

AITO, die Marke, platzierte auf Platz 1 im Brand Development Confidence Index für das erste Halbjahr 2025, laut der Studie zur Marken-Gesundheit von NEV-Marken im ersten Halbjahr von Landroads Consulting. Die Forschung deckte 67 NEV-Marken ab und sammelte Daten von über 7.800 NEV-Eigentümern, wobei der NPS als Schlüsselmaß für Kundenloyalität hervorgehoben wurde. 

Der Q3-Geschäftsbericht von Seres zeigte Einnahmen von 110,53 Mrd. RMB, und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn in den ersten drei Quartalen 2025 erreichte 5,31 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 31,56 % im Jahresvergleich entspricht. Das Wachstum spiegelte sich im neuesten Ranking der Top 500 Unternehmen Chinas wider, wobei Seres um 270 Plätze auf Platz 190 vorrückte und eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Golden Bull Most Valuable Investment Award-Liste 2024 wurde.