Seres recauda 1.800 millones de dólares en su salida a bolsa en Hong Kong tras aumentar su oferta un 8,4 %

El fabricante de vehículos eléctricos de China continental, Seres Group (HKG: 9927), recaudó 1.800 millones de dólares en su salida a bolsa en la RAEHK, ampliando la oferta un 8,4 %. La compañía vendió 108,6 millones de acciones, incluyendo 8,4 millones adicionales, al precio límite de salida a bolsa de 131,50 HKD por acción, tras ejercer una opción para aumentar el volumen de la operación.

Seres solicitó su cotización en Hong Kong en abril, con el objetivo de establecer una plataforma para operaciones de capital internacionales, y ha confirmado que las acciones que cotizan en Hong Kong comenzarán a cotizar el 5 de noviembre bajo el símbolo HKG: 9927. Ha cotizado en la SSE (Bolsa de Valores de Shanghai) desde 2016 y tiene una capitalización de mercado de casi $ 35,8 mil millones (RMB 254,8 mil millones), ganando más del 20% en lo que va del año. 

Según informes, el fabricante de vehículos eléctricos comenzó a evaluar el interés de los inversores por la salida a bolsa en Hong Kong en octubre, con planes de recaudar entre 1500 y 2000 millones de dólares. El socio de Huawei se reunió con los inversores a mediados de octubre y acordó que el volumen de la operación podría variar. Mientras tanto, los ingresos por la salida a bolsa ya han superado el máximo de los últimos cuatro años, de 26 000 millones de dólares, proyectado para 2025.

Seres ofrece acciones de su IPO con un 22% de descuento

El precio de cotización de Seres en Hong Kong representa un descuento del 22% respecto al precio de cierre de 21,8 dólares (155,19 yuanes) del 31 de octubre en la Bolsa de Valores de Hong Kong (SSE). Sin embargo, se informa que esta operación es la octava salida a bolsa de la compañía en Hong Kong que ha recaudado más de mil millones de dólares este año. China Galaxy Securities Co. y China International Capital Group copatrocinaron la salida a bolsa de la compañía en Hong Kong.  

la asociación del fabricante de vehículos eléctricos con Huawei también resulta beneficiosa para el crecimiento continuo y la estabilidad del precio de sus acciones, y se espera que impulse las ganancias hasta en un 72%, alcanzando la cifra récord de 10.200 millones de yuanes en 2025.  

Mientras tanto, la elegibilidad de Stock Connect del fabricante de la marca AITO y la fungibilidad de las acciones de AH siguen sin estar claras, lo que podría mantener las disparidades de precios entre sus cotizaciones en Hong Kong y Shanghái. Sin embargo, se espera que el nuevo capital fortalezca la expansión global de la compañía. La cotización en Hong Kong también la convertirá en el primer fabricante de vehículos eléctricos de nueva generación de lujo en obtener una cotización A+H (tanto en Hong Kong como en China continental).

Los modelos AITO superan las 800.000 entregas hasta la fecha

Según informes, las entregas de todos los modelos AITO del fabricante de vehículos eléctricos han superado las 800.000 unidades hasta la fecha. Seres ha intensificado el desarrollo de sus productos este año, lanzando varios modelos nuevos, como los AITO M5 y M7, el M8 familiar y el M9 edición 2025.

Según Seres, solo el AITO M9 ha vendido más de 250.000 unidades en al menos 84 semanas, lo que aparentemente establece el récord para vehículos eléctricos en el rango de precio de 500.000 RMB. El M9 también registró un NPS (Net Promoter Score) general de 85,2, lo que lo sitúa en la cima de la lista de modelos NEV. 

Mientras tanto, el AITO M8 se ha mantenido como el producto más vendido de la marca durante cuatro meses consecutivos, superando las 100.000 entregas en el rango de precio de 400.000 RMB. El M7 también destacó rápidamente en el mercado, con más de 200.000 entregas en tan solo 36 días desde su lanzamiento.

, AITO, la marca, ocupó el primer lugar en el Índice de Confianza en el Desarrollo de Marcas del primer semestre de 2025. La investigación abarcó 67 marcas de NEV y recopiló datos de más de 7800 propietarios de NEV, destacando el NPS como una medida clave de la fidelización del cliente. 

El informe de resultados del tercer trimestre de Seres mostró ingresos de 110,53 RMB, y el beneficio neto atribuible a los accionistas en los tres primeros trimestres de 2025 alcanzó los 5.310 millones de RMB, lo que representa un crecimiento interanual del 31,56 %. Este crecimiento se reflejó en la última clasificación de las 500 principales empresas de China, donde Seres ascendió 270 puestos, hasta el 190.º, convirtiéndose en una de las empresas de mayor crecimiento en la lista del Premio a la Inversión Más Valiosa Golden Bull de 2024.