Seres recauda 1.800 millones de dólares en su OPI en Hong Kong tras aumentar la oferta en un 8,4%

El fabricante de vehículos eléctricos (EV) de la China continental, Seres Group (HKG: 9927), recaudó 1.800 millones de dólares en su cotización en la RAE de Hong Kong, ampliando la oferta en un 8,4%. La compañía vendió 108,6 millones de acciones, que incluían 8,4 millones de acciones adicionales, al precio límite superior de la OPI de 131,50 dólares de Hong Kong por acción, tras ejercer una opción para aumentar el tamaño del acuerdo.

Seres presentó su solicitud de cotización en Hong Kong en abril, con el objetivo de establecer una plataforma para operaciones de capital internacional, y ha confirmó que la acción cotizada en Hong Kong comenzará a cotizar el 5 de noviembre bajo el ticker HKG: 9927. Ha estado cotizada en la SSE (Bolsa de Shanghái) desde 2016 y tiene una capitalización bursátil de casi 35.800 millones de dólares (254.800 millones de RMB), habiendo ganado más del 20% hasta ahora este año. 

Según se informa, el fabricante de vehículos eléctricos comenzó a medir el interés de los inversores en la cotización en Hong Kong en octubre, con planes de recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. El socio de Huawei se reunió con los inversores a mediados de octubre y acordó que el tamaño del acuerdo podría cambiar. Mientras tanto, los ingresos de la cotización ya han superado el máximo de cuatro años de 26.000 millones de dólares proyectado para 2025.

Seres ofrece acciones de la OPI con un 22% de descuento

El precio de la cotización en Hong Kong de Seres representa un descuento del 22% con respecto al precio de cierre de 21,8 dólares (155,19 yuanes) del 31 de octubre en la SSE. Sin embargo, se informa que el acuerdo de la compañía es la octava cotización en Hong Kong de este año que ha recaudado más de 1.000 millones de dólares. China Galaxy Securities Co. y China International Capital Group co-organizaron la cotización en Hong Kong de la compañía.  

La asociación del fabricante de vehículos eléctricos con Huawei también se informa que es beneficiosa para el crecimiento continuo y la estabilidad de su precio de las acciones, y se espera que impulse las ganancias hasta un 72% hasta un récord de 10.200 millones de yuanes en 2025.  

Mientras tanto, la elegibilidad de la marca AITO para Stock Connect y la fungibilidad de las acciones A-H siguen siendo inciertas, lo que podría mantener las disparidades de precios entre sus cotizaciones en Hong Kong y Shanghái. Sin embargo, se espera que el nuevo capital fortalezca la expansión global de la compañía. La cotización en Hong Kong también convertirá a la compañía en el primer fabricante de vehículos eléctricos nuevos (NEV) de lujo en lograr una cotización A+H (cotizada tanto en Hong Kong como en la China continental).

Los modelos AITO superan las 800,000 entregas hasta la fecha

Según se informa, las entregas del fabricante de vehículos eléctricos en todos los modelos AITO han superado las 800.000 unidades hasta la fecha. Seres ha intensificado su desarrollo de productos este año, lanzando varios modelos nuevos, incluidos el AITO M5 y M7, el M8 orientado a la familia y la edición 2025 del M9.

Según Seres, el AITO M9 por sí solo ha vendido más de 250.000 unidades en al menos 84 semanas, aparentemente estableciendo el récord para vehículos eléctricos en la categoría de precio de 500.000 RMB. El M9 también registró una NPS (Net Promoter Score) general de 85,2, clasificándolo en la parte superior de la lista de modelos NEV. 

Mientras tanto, se informa que el AITO M8 ha mantenido su posición como el modelo más vendido de la marca durante cuatro meses consecutivos, superando las 100.000 entregas en el rango de precio de 400.000 RMB. El M7 también se destacó rápidamente en el mercado, logrando más de 200.000 entregas en los 36 días posteriores a su lanzamiento.

AITO, la marca, clasificado primero en el Índice de Confianza de Desarrollo de Marcas del primer semestre de 2025, según el estudio de Salud de Marcas de Vehículos de Energía Nueva del primer semestre de Landroads Consulting. La investigación cubrió 67 marcas de NEV y recopiló datos de más de 7.800 propietarios de NEV, destacando la NPS como una medida clave de la lealtad del cliente. 

El informe de ganancias del tercer trimestre de Seres mostró ingresos de 110,53 RMB, y la ganancia neta atribuible a los accionistas en los primeros tres trimestres de 2025 alcanzó los 5.310 millones de RMB, lo que representa un crecimiento interanual del 31,56%. El crecimiento se reflejó en el último ranking de las 500 mejores empresas de China, con Seres saltando 270 puestos hasta el 190º, convirtiéndose en una de las empresas de más rápido crecimiento en la lista de los Premios Golden Bull a la Inversión Más Valiosa de 2024.