Seres привлекла $1,8 млрд на IPO в Гонконге после увеличения объема предложения на 8,4%

Китайский производитель электромобилей Seres Group (HKG: 9927) привлек $1,8 млрд на листинге в Гонконгской фондовой бирже, увеличив объем предложения на 8,4%. Компания продала 108,6 млн акций, включая дополнительные 8,4 млн акций, по верхней границе цены IPO в 131,50 гонконгских долларов за акцию, воспользовавшись опционом на увеличение размера сделки.

Seres подала заявку на листинг в Гонконге в апреле, стремясь создать платформу для международных капитальных операций, и подтвердила акции, котирующиеся в Гонконге, начнут торговаться 5 ноября под тикером HKG: 9927. Компания была листирована на Шанхайской фондовой бирже (SSE) с 2016 года и имеет рыночную капитализацию почти $35,8 млрд (254,8 млрд юаней), показав рост более чем на 20% в этом году. 

По сообщениям, производитель электромобилей начал оценивать интерес инвесторов к листингу в Гонконге в октябре, планируя привлечь от $1,5 до $2 млрд. Партнер Huawei встретился с инвесторами в середине октября, и было согласовано, что размер сделки может измениться. Тем временем средства от листинга уже превысили четырехлетний максимум в $26 млрд, прогнозируемый на 2025 год.

Seres предлагает акции IPO со 22% скидкой

Цена листинга Seres в Гонконге представляет собой скидку в 22% к цене закрытия $21,8 (155,19 юаня) 31 октября на SSE. Однако сообщается, что сделка компании является восьмым листингом в Гонконге в этом году, привлекшим более $1 млрд. China Galaxy Securities Co. и China International Capital Group совместно спонсировали листинг компании в Гонконге.  

Партнерство производителя электромобилей с Huawei также, по сообщениям, благоприятно сказывается на дальнейшем росте и стабильности цены его акций, и ожидается, что это увеличит прибыль до рекордных 10,2 млрд юаней в 2025 году на 72%.  

Тем временем статус бренда AITO в отношении доступа через Stock Connect и взаимозаменяемости акций A и H остается неясным, что может поддерживать ценовые разрывы между его листингами в Гонконге и Шанхае. Однако свежие капиталы, как ожидается, укрепят глобальную экспансию компании. Листинг в Гонконге также сделает компанию первым производителем люксовых электромобилей, достигшим листинга A+H (в Гонконге и материковом Китае).

Модели AITO превысили 800,000 поставок на данный момент

По сообщениям, поставки электромобилей всех моделей AITO производителя превысили 800 000 единиц на данный момент. Seres ускорила разработку продуктов в этом году, выпустив несколько новых моделей, включая AITO M5 и M7, семейный M8 и издание M9 2025 года.

По данным Seres, только AITO M9 продал более 250 000 единиц за как минимум 84 недели, что, по-видимому, устанавливает рекорд для электромобилей в ценовой категории 500 000 юаней. M9 также показал общий NPS (Индекс лояльности потребителей) на уровне 85,2, заняв первое место в списке моделей электромобилей. 

Тем временем, AITO M8, по сообщениям, сохранял позицию бестселлера бренда в течение четырех месяцев подряд, превысив 100 000 поставок в ценовом диапазоне 400 000 юаней. M7 также быстро выделился на рынке, достигнув более 200 000 поставок в течение 36 дней после запуска.

Бренд AITO, заняла занял первое место в Индексе уверенности в развитии бренда за первую половину 2025 года согласно исследованию Landroads Consulting о здоровье брендов новых энергетических транспортных средств. Исследование охватило 67 брендов NEV и собрало данные от более чем 7 800 владельцев NEV, выделив NPS как ключевую меру лояльности клиентов. 

Отчет о прибылях и убытках Seres за третий квартал показал выручку в 110,53 млрд юаней, а чистая прибыль, причитающаяся акционерам за первые три квартала 2025 года, достигла 5,31 млрд юаней, что представляет собой рост на 31,56% в годовом исчислении. Этот рост отразился в последнем рейтинге 500 крупнейших компаний Китая, где Seres поднялась на 270 позиций до 190-го места, став одной из самых быстрорастущих компаний в списке награды «Золотой бык» за самую ценную инвестицию 2024 года.