Китайский производитель электромобилей Seres Group (HKG: 9927) привлек 1,8 миллиарда долларов в ходе размещения акций в Специальном административном районе Гонконг, увеличив объем предложения на 8,4%. Компания продала 108,6 миллиона акций, включая дополнительные 8,4 миллиона, по верхней границе цены IPO в 131,50 гонконгских долларов за акцию, воспользовавшись опционом на увеличение объема сделки.
Компания Seres подала заявку на листинг в Гонконге в апреле с целью создания платформы для международных операций с капиталом и подтвердила, что акции, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, начнут торговаться 5 ноября под тикером HKG: 9927. Компания котируется на Шанхайской фондовой бирже (SSE) с 2016 года и имеет рыночную капитализацию около 35,8 млрд долларов США (254,8 млрд юаней), увеличив свои позиции более чем на 20% с начала года.
По сообщениям, производитель электромобилей начал оценивать интерес инвесторов к листингу в Гонконге в октябре, планируя привлечь от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Партнер Huawei встретился с инвесторами в середине октября и согласился с тем, что размер сделки может измениться. Между тем, выручка от листинга уже превысила четырехлетний максимум в 26 миллиардов долларов, прогнозируемый на 2025 год.
Цена размещения акций Seres на Гонконгской фондовой бирже представляет собой скидку в 22% по сравнению с ценой закрытия 31 октября на SSE в размере 21,8 доллара США (155,19 юаня). Однако, по сообщениям, это восьмое размещение акций компании на Гонконгской бирже в этом году, в результате которого было привлечено более 1 миллиарда долларов. Совместными спонсорами размещения компании на Гонконгской бирже выступили China Galaxy Securities Co. и China International Capital Group.
партнерство производителя электромобилей с Huawei благоприятно сказывается на дальнейшем росте и стабильности цены его акций, и ожидается, что оно увеличит прибыль до 72% и достигнет рекордных 10,2 миллиарда юаней в 2025 году.
Между тем, вопрос о соответствии компании AITO требованиям программы Stock Connect и взаимозаменяемости акций на внебиржевом рынке остается неясным, что может сохранить разницу в ценах между ее листингом в Гонконге и Шанхае. Однако ожидается, что привлечение нового капитала укрепит глобальную экспансию компании. Листинг в Гонконге также сделает компанию первым производителем автомобилей класса люкс, получившим листинг на бирже A+H (как в Гонконге, так и в материковом Китае).
На сегодняшний день поставлено более 800 000 моделей AITO
По имеющимся данным, поставки всех моделей AITO компанией Seres на сегодняшний день превысили 800 000 единиц. В этом году компания активизировала разработку своей продукции, выпустив несколько новых моделей, включая AITO M5 и M7, ориентированную на семейные нужды M8 и M9 2025 года выпуска.
По данным компании Seres, только модель AITO M9 разошлась тиражом более 250 000 единиц как минимум за 84 недели, установив, по всей видимости, рекорд для электромобилей в ценовой категории до 500 000 юаней. M9 также показала общий показатель NPS (Net Promoter Score) 85,2, что ставит её на первое место в списке моделей электромобилей.
Между тем, по сообщениям, AITO M8 удерживает позицию бестселлера бренда уже четыре месяца подряд, превысив отметку в 100 000 поставок в ценовом диапазоне 400 000 юаней. Модель M7 также быстро выделилась на рынке, достигнув более 200 000 поставок за 36 дней после запуска.
, бренд AITO занял первое место в Индексе доверия к развитию бренда в первом полугодии 2025 года. Исследование охватило 67 брендов электромобилей и собрало данные от более чем 7800 владельцев электромобилей, подчеркнув, что показатель NPS является ключевым показателем лояльности клиентов.
В отчете о доходах Seres за третий квартал выручка составила 110,53 юаня, а чистая прибыль, причитающаяся акционерам за первые три квартала 2025 года, достигла 5,31 миллиарда юаней, что представляет собой рост на 31,56% в годовом исчислении. Этот рост отразился и в последнем рейтинге 500 крупнейших компаний Китая: Seres поднялась на 270 позиций, заняв 190-е место и став одной из самых быстрорастущих компаний в списке самых ценных инвестиций 2024 года по версии Golden Bull.
