MARA Holdings (MARA) bietet 700 Millionen US-Dollar an konvertierbaren Senior Notes zum Erwerb von mehr Bitcoin an
Collins J. Okoth
2 Min. Lesezeit
- MARA Holdings hat ein privates Platzierungsgeschäft über 700 Millionen US-Dollar in konvertierbaren Senior-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 angekündigt.
- Die Anleihen werden an institutionelle Anleger ausgegeben, die bestimmte Anforderungen erfüllen, und beinhalten eine Option für die Anleger, zusätzliche Anleihen im Wert von 105 Millionen US-Dollar zu erwerben.
- Das Bitcoin-Mining-Unternehmen beabsichtigt, 200 Millionen US-Dollar des aufgebrachten Betrags zum Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden, im Jahr 2026 fälligen Konvertibles zu verwenden.
Das in den USA ansässige Bitcoin-Miner-Unternehmen Marathon Digital Holdings, Inc., hat einen Verkauf von 700 Millionen US-Dollar an konvertierbaren Senior Notes angekündigt. Laut der offiziellen Ankündigung des Unternehmens werden die Notes an institutionelle Teilnehmer ausgegeben, die bestimmte Kriterien und Qualifikationen erfüllen, über eine private Platzierung.
Institutionen, die am Verkauf teilnehmen, erhalten eine weitere Option vom Miner, zusätzliche Notes im Wert von 105 Millionen US-Dollar innerhalb von 13 Tagen ab dem Datum der erstmaligen Ausgabe der Notes an Investoren zu erwerben. Die beiden Angebote werden gemäß Regel 144A des Wertpapiergesetzes von 1933 ausgegeben.
Heute haben wir einen vorgeschlagenen privaten Verkauf von 700 Millionen US-Dollar an konvertierbaren Senior Notes angekündigt.⁰⁰Die Erlöse sollen hauptsächlich zum Erwerb von Bitcoin, zum Rückkauf bestehender, 2026 fälliger konvertierbarer Notes und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARA) November 18, 2024
Der Miner kündigte an, dass die Notes Zinsen tragen, die halbjährlich am 1. März und 1. September jedes Jahres zahlbar sind. Die ersten Zinszahlungen erfolgen am 1. März 2025, und die Notes laufen am 1. September 2031 ab, es sei denn, das Unternehmen kauft die Notes ein, konvertiert sie oder kauft sie zurück. Die endgültigen Bedingungen der Notes sind noch unklar, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.
MARA wird 200 Millionen US-Dollar der Erlöse zum Rückkauf ausstehender konvertierbarer Notes verwenden
Der Miner gab dass 200 Millionen US-Dollar der 700 Millionen US-Dollar, die eingenommen werden, zum Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden konvertierbaren Notes von 2026 verwendet werden. Der verbleibende Betrag wird zur Erhöhung der Bitcoin-Haltungen des Unternehmens durch zusätzliche Käufe sowie für andere allgemeine Bedürfnisse wie Expansionen, Schuldentilgungen und Akquisitionen verwendet. Der Fälligkeitstermin und die Laufzeit der Notes sind für 2030 geplant, wonach sie nach Wahl von MARA in Bargeld oder Aktien umgewandelt werden können.
Der Aktienkurs von MARA sank im Vorhandel nach der Ankündigung um 5 % auf 19,97 US-Dollar.
„MARA erwartet, bis zu 200 Millionen US-Dollar der Nettoerlöse aus dem Verkauf der Notes zum Rückkauf eines Teils seiner bestehenden, 2026 fälligen konvertierbaren Notes in privat verhandelten Transaktionen zu verwenden, wobei der Rest der Nettoerlöse zum Erwerb von zusätzlichem Bitcoin und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.“
MARA
Der Miner machte im August eine ähnliche Ankündigung 2024. MARA veröffentlichte einen privaten Verkauf von 250 Millionen US-Dollar an konvertierbaren Senior Notes und zusätzliche Notes im Wert von 37,5 Millionen US-Dollar, die den ursprünglichen Käufern gewährt wurden. Das Unternehmen kündigte an, dass ein Teil der Erlöse zum Kauf von mehr Bitcoin verwendet wird und der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke wie Betriebskapital und strategische Expansion bestehender Vermögenswerte.
MARA hält nun 27,562 Bitcoins im Wert von 2.49 Milliarden US-Dollar
Laut Daten Von Bitcoin Treasuries hat Marathon Digital 27.562 Bitcoins im Wert von 2,49 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen fügte am 31. Oktober 720 Bitcoins und am 2. Oktober 642 Bitcoins zu seiner Bilanz hinzu. Das Unternehmen liegt hinter dem Krypto-Riesen und Softwareunternehmen MicroStrategy als zweitgrößter korporativer Bitcoin-Halter weltweit zurück.
Die Angebote des Miners imitieren frühere Ankündigungen von Metaplanet und Microstrategy. Am 18. November ankündigte die Ausgabe von einjährigen Anleihen, die vollständig dem BTC-Kauf gewidmet sind, um den Bitcoin-Bestand zu erhöhen. Das in Tokio notierte Unternehmen gab die gewöhnlichen Anleihen mit einer Garantie in Höhe von insgesamt 1,75 Milliarden Yen oder 11,3 Millionen US-Dollar für einen annualisierten Zinssatz von 0,36 % aus.
Ähnlich wie Microstrategy, der weltweit größte korporative Bitcoin-Halter, gab das Team dass es einen Verkaufsvertrag mit verschiedenen Partnern eingegangen war und mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingenommen hatte. Das Unternehmen kündigte auch an, dass es zusätzliche 27.200 Bitcoins für 2,03 Milliarden US-Dollar gekauft hatte.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
