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MARA Holdings (MARA) bietet Wandelschuldverschreibungen im Wert von 700 Millionen US-Dollar an, um mehr Bitcoin zu erwerben
Collins J. Okoth
- MARA Holdings hat eine Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 angekündigt.
- Die Anleihen werden an institutionelle Anleger ausgegeben, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und beinhalten eine Option für die Anleger, zusätzliche Anleihen im Wert von 105 Millionen Dollar zu erwerben.
- Das Bitcoin -Mining-Unternehmen beabsichtigt, 200 Millionen Dollar des eingeworbenen Betrags für den Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2026 zu verwenden.
Der US-amerikanische Bitcoin Miner Marathon Digital Holdings, Inc. hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar angekündigt. Laut offizieller Mitteilung des Unternehmens werden die Anleihen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger ausgegeben, die bestimmte Kriterien erfüllen.
Institutionen, die sich an der Emission beteiligen, erhalten vom Bergbauunternehmen eine weitere Option zum Erwerb zusätzlicher Anleihen im Wert von 105 Millionen US-Dollar innerhalb von 13 Tagen ab dem Tag der Erstausgabe an die Anleger. Die beiden Angebote erfolgen gemäß Regel 144A des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933.
Heute haben wir eine geplante Privatplatzierung von Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar angekündigt.⁰⁰Der Erlös soll primär für den Erwerb von bitcoin, den Rückkauf bestehender Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. https://t.co/0vg7ri8BDX
– MARA (@MARA) 18. November 2024
Das Bergbauunternehmen gab bekannt, dass die Anleihen halbjährlich am 1. März und 1. September verzinst werden. Die erste Zinszahlung erfolgt am 1. März 2025, und die Anleihen werden am 1. September 2031 fällig, sofern das Unternehmen sie nicht einlöst, umwandelt oder zurückkauft. Die endgültigen Konditionen der Anleihen stehen noch nicht fest, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
MARA wird 200 Millionen Dollar des Erlöses zum Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen verwenden
Der Miner gab bekannt , dass 200 Millionen US-Dollar der eingeworbenen 700 Millionen US-Dollar für den Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 verwendet werden. Der verbleibende Betrag soll neben allgemeinen Investitionen wie Expansionen, Schuldentilgungen und Akquisitionen auch zur Erhöhung der Bitcoin umgewandelt werden cash oder Aktien
Nach der Bekanntgabe sank der Aktienkurs von MARA im vorbörslichen Handel um 5 % auf 19,97 US-Dollar.
„MARA geht davon aus, bis zu 200 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses aus dem Verkauf der Anleihen für den Rückkauf eines Teils ihrer bestehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 in privat ausgehandelten Transaktionen zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für den Erwerb zusätzlicher bitcoin und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.“
MARA
Der Miner gab im August 2024 eine ähnliche Ankündigung bekannt. MARA emittierte im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelschuldverschreibungen im Wert von 250 Millionen US-Dollar sowie weitere Schuldverschreibungen im Wert von 37,5 Millionen US-Dollar, die an die Erstkäufer vergeben wurden. Das Unternehmen gab bekannt, dass ein Teil des Erlöses für den Kauf weiterer Bitcoin und der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke wie Betriebskapital und die strategische Erweiterung bestehender Anlagen verwendet werden soll.
MARA hält nun 27.562 bitcoinim Wert von 2,49 Milliarden US-Dollar
Laut Daten von Bitcoin Treasuries besitzt Marathon Digital 27.562 bitcoinim Wert von 2,49 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat kürzlich am 31. Oktober 720 bitcoinin seine Bilanz bitcoin. Damit liegt Marathon Digital weltweit hinter dem Krypto- und Softwareunternehmen MicroStrategy als zweitgrößter institutioneller Bitcoin .
Das Angebot des Miners ähnelt früheren Ankündigungen von Metaplanet und Microstrategy. Am 18. November kündigte die Ausgabe einjähriger Anleihen an, die ausschließlich für den Kauf von Bitcoin (BTC) bestimmt sind, um seinen Bitcoin Bestand zu erhöhen. Das in Tokio börsennotierte Unternehmen emittierte die Anleihen mit einer Garantie in Höhe von insgesamt 1,75 Milliarden Yen (umgerechnet 11,3 Millionen US-Dollar) und einem jährlichen Zinssatz von 0,36 %.
Auch MicroStrategy, der weltweit größte Bitcoin Inhaber, gab bekannt , eine Verkaufsvereinbarung mit verschiedenen Partnern getroffen und über 2 Milliarden US-Dollar eingenommen zu haben. Das Unternehmen teilte außerdem mit, weitere 27.200 bitcoinfür 2,03 Milliarden US-Dollar erworben zu haben.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtronempfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchzuführendent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung im Bereich Krypto und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst und hat einen Abschluss inmatic. Zuvor war er als Autor und Redakteur für Geek Computer und CoinRabbit tätig.
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