MARA Holdings (MARA) offre 700 millions de dollars d'obligations senior convertibles pour acquérir plus de Bitcoin
Collins J. Okoth
2 min de lecture
- MARA Holdings a annoncé une offre privée de 700 millions de dollars d'obligations senior convertibles à échéance 2030.
- Les obligations seront émises auprès d'investisseurs institutionnels répondant à certaines conditions et incluent une option permettant aux investisseurs d'acheter des obligations supplémentaires pour un montant de 105 millions de dollars.
- L'entreprise de minage de Bitcoin prévoit d'utiliser 200 millions de dollars du montant collecté pour racheter une partie de ses obligations convertibles en circulation à échéance 2026.
Le mineur de Bitcoin américain Marathon Digital Holdings, Inc. a annoncé une offre de 700 millions de dollars d'obligations senior convertibles. Selon l'annonce officielle de l'entreprise, les obligations seront émises auprès de participants institutionnels répondant à certains critères et qualifications par le biais d'une liste privée.
Les institutions qui participent à la vente recevront une autre option du mineur pour acheter des obligations supplémentaires d'une valeur de 105 millions de dollars dans les 13 jours suivant la date de délivrance initiale des obligations aux investisseurs. Les deux offres seront émises conformément à la règle 144A de la Securities Act de 1933.
Aujourd'hui, nous avons annoncé une offre privée proposée de 700 millions de dollars de obligations senior convertibles.⁰⁰Les fonds seront utilisés principalement pour acquérir du bitcoin, racheter des obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2026, et à des fins générales de l'entreprise. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARA) novembre 18, 2024
Le minier a annoncé que les billets porteront un intérêt payable semestriellement les 1er mars et 1er septembre de chaque année. Les premières périodes d'intérêt seront payées le 1er mars 2025, et les billets arriveront à échéance le 1er septembre 2031, à moins que la société ne les rachète, ne les convertisse ou ne les rachète. Les conditions définitives des billets ne sont pas encore claires mais seront déterminées ultérieurement.
MARA utilisera 200 millions de dollars des produits de l'opération pour racheter des billets convertibles en circulation
Le mineur a révélé que 200 millions de dollars des 700 millions levés seront utilisés pour racheter une partie de ses billets convertibles 2026 en circulation. Le montant restant sera affecté à l'augmentation des réserves de Bitcoin de l'entreprise par des achats supplémentaires, ainsi qu'à d'autres besoins généraux tels que les expansions, le remboursement de dettes et les acquisitions. La date d'échéance et de maturité des billets est prévue pour 2030, après quoi ils pourront être convertis en espèces ou en actions selon la préférence de MARA.
Le cours de l'action de MARA a diminué de 5 % à 19,97 $ lors des négociations préliminaires suite à l'annonce.
« MARA s'attend à utiliser jusqu'à 200 millions de dollars des produits nets de la vente des billets pour racheter une partie de ses billets convertibles existants arrivant à échéance en 2026 dans le cadre de transactions négociées de gré à gré, le reste des produits nets étant utilisé pour acquérir du Bitcoin supplémentaire et à des fins corporatives générales. »
MARA
Le minier a fait une annonce similaire en août 2024. MARA a publié une offre privée de 250 millions de dollars de billets senior convertibles et de 37,5 millions de dollars supplémentaires de billets accordés aux acheteurs initiaux. L'entreprise a annoncé qu'une partie des produits serait utilisée pour acheter plus de Bitcoin et le reste pour des besoins corporatifs généraux tels que le fonds de roulement et l'expansion stratégique des actifs existants.
MARA détient désormais 27,562 bitcoins d'une valeur de 2.49 milliards de dollars
Selon de données de Bitcoin Treasuries, Marathon Digital détient 27 562 bitcoins d'une valeur de 2,49 milliards de dollars. L'entreprise a récemment ajouté 720 bitcoins à son bilan le 31 octobre et 642 bitcoins le 2 octobre. L'entreprise se classe derrière le géant des cryptomonnaies et l'entreprise de logiciels MicroStrategy en tant que deuxième plus grand détenteur corporatif de Bitcoin au monde.
Les offres du minier imitent les annonces précédentes de Metaplanet et Microstrategy. Le 18 novembre, Metaplanet a annoncé l'émission d'obligations d'un an entièrement dédiées aux achats de BTC pour augmenter son stock de Bitcoin. La société cotée à Tokyo a émis des obligations ordinaires avec une garantie totale de 1,75 milliard de yens ou 11,3 millions de dollars pour un taux d'intérêt annualisé de 0,36 %.
De même, Microstrategy, le plus grand détenteur corporatif de Bitcoin au monde, a révélé qu'elle avait initié un accord de vente avec divers partenaires et avait levé plus de 2 milliards de dollars. L'entreprise a également annoncé avoir acheté 27 200 bitcoins supplémentaires pour 2,03 milliards de dollars.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
