MARA Holdings (MARA) 发行7亿美元可转换优先票据以收购更多比特币

总部位于美国的比特币矿商Marathon Digital Holdings, Inc.宣布发行7亿美元可转换优先票据。根据该公司的官方公告，这些票据将通过私募方式向符合特定标准和资格的机构参与者发行。

参与销售的机构将在票据首次向投资者发行之日起13天内，收到矿商提供的另一项选择，以购买价值1.05亿美元的额外票据。这两次发行将根据1933年《证券法》下的第144A条进行。

今天，我们宣布拟以7亿美元可转换优先票据进行私募。⁰⁰所得款项将主要用于收购比特币、回购2026年到期的现有可转换票据，以及用于一般公司用途。 https://t.co/0vg7ri8BDX

— MARA (@MARA) 11月18日，2024

矿商宣布，票据将按年利率计息，每年3月1日和9月1日支付利息。首次利息支付将于2025年3月1日进行，票据将于2031年9月1日到期，除非公司赎回、转换或回购票据。票据的最终条款尚不清楚，将在稍后确定。

MARA将使用所得款项中的2亿美元回购未偿还的可转换票据

这位矿工 披露 其中7亿美元融资中的2亿美元将用于回购其部分未偿还的2026年到期可转换票据。剩余资金将用于通过额外购买增加公司的比特币持仓，以及其他一般性需求，如扩张、债务偿还和收购。票据的到期日和到期日定于2030年，之后可根据MARA的偏好转换为现金或股份。

公告发布后，MARA的股价在盘前交易中下跌5%，至19.97美元。

“MARA预计将使用票据销售净所得款项中的最高2亿美元，以私下协商交易回购其部分现有的2026年到期可转换票据，剩余净所得款项将用于购买更多比特币并用于一般公司用途。”

MARA

矿商在8月做出了类似的公告 2024。MARA 发布了 这是一次价值2.5亿美元的可转换优先票据私募发行，并向初始购买者授予了价值3750万美元的额外票据。公司宣布，部分所得款项将用于购买更多比特币，其余部分用于一般公司用途，如营运资金和现有资产的战略扩张。

MARA目前持有 27,562 枚比特币，价值 2.49 十亿美元

根据 数据 根据比特币国库数据，Marathon Digital持有27,562枚比特币，价值24.9亿美元。该公司于10月31日增加了720枚比特币，并于10月2日增加了642枚比特币。该公司仅次于加密巨头和软件公司MicroStrategy，是全球第二大比特币企业持有者。

矿商的发行模仿了Metaplanet和Microstrategy之前的公告。11月18日，Metaplanet 宣布 发行了完全用于购买BTC的一年期债券，以增加其比特币储备。这家在东京上市的公司发行了普通债券，担保总额为17.5亿日元（或1130万美元），年化利率为0.36%。

同样，全球最大的企业比特币持有者Microstrategy， 披露 宣布已与多家合作伙伴启动销售协议，并筹集了超过20亿美元。该公司还宣布购买了额外的27,200枚比特币，价值20.3亿美元。