MARA Holdings (MARA) 发行 7 亿美元可转换优先票据，用于收购更多 Bitcoin

总部位于美国的 Bitcoin 矿商 Marathon Digital Holdings, Inc. 宣布发行 7 亿美元的可转换优先票据。根据该公司官方公告，这些票据将通过私募方式发行给符合特定标准和资质的机构投资者。.

参与此次发行的机构投资者将获得矿业公司提供的另一项选择权，可在债券首次发行之日起13天内购买价值1.05亿美元的额外债券。这两项发行将依据1933年《证券法》第144A条规则进行。.

今天，我们宣布拟私募发行7亿美元可转换优先票据。所得款项将主要用于购买 bitcoin、回购将于2026年到期的现有可转换票据以及用于一般公司用途。https ://t.co/0vg7ri8BDX

— 玛拉 (@MARA) 2024 年 11 月 18 日

该矿业公司宣布，这些债券将按半年付息，分别于每年3月1日和9月1日支付利息。首期利息将于2025年3月1日支付，债券将于2031年9月1日到期，除非该公司赎回、转换或回购这些债券。债券的最终条款目前尚不明确，将在稍后确定。.

MARA将利用所得款项中的2亿美元回购未偿还的可转换债券。

该矿业公司 透露 ，筹集的7亿美元资金中，2亿美元将用于回购部分未偿还的2026年到期可转换债券。剩余资金将用于通过增持比特币来增加公司持有的 Bitcoin 转换为 cash 根据MARA的意愿

消息公布后，MARA 的股价在盘前交易中下跌 5%，至 19.97 美元。.

“MARA 预计将使用出售票据所得净收益中的至多 2 亿美元，通过私下协商的交易回购其部分将于 2026 年到期的现有可转换票据，剩余的净收益将用于购买更多 bitcoin 和一般公司用途。”

玛拉

该矿业公司在2024年8月也发布了类似的公告。MARA 发行了 2.5亿美元的可转换优先票据，并向初始购买者额外授予了价值3750万美元的票据。该公司宣布，部分收益将用于购买更多 Bitcoin ，其余部分将用于一般公司用途，例如营运资金和现有资产的战略扩张。

MARA目前持有27,562枚 bitcoin，价值24.9亿美元。

根据 数据 的 Bitcoin ，马拉松数字公司（Marathon Digital）持有27,562枚 bitcoin币，价值24.9亿美元。该公司最近分别 bitcoin于10月31日和10月2日增持了720枚和642 bitcoin第二大企业比特 Bitcoin 全球

这家矿工的发行计划与 Metaplanet 和 Microstrategy 此前的公告如出一辙。11 月 18 日，Metaplanet 宣布 发行一年期债券，全部资金将用于购买比特币，以增加其 Bitcoin 储备。这家在东京上市的公司发行了总额为 17.5 亿日元（约合 1130 万美元）的普通债券，年利率为 0.36%，并有担保。

同样，全球最大的企业 Bitcoin 持有者 披露 ，已与多家合作伙伴达成销售协议，筹集资金超过20亿美元。该公司还宣布，已斥资20.3亿美元额外购买了27200枚 bitcoin币。