MARA Holdings (MARA) ofrece 700 millones de dólares en bonos senior convertibles para adquirir más Bitcoin

Marathon Digital Holdings, Inc., empresa estadounidense de minería Bitcoin , ha anunciado una oferta de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles. Según el anuncio oficial de la empresa, los bonos se emitirán a participantes institucionales que cumplan ciertos criterios y requisitos mediante una cotización privada.

Las instituciones que participen en la venta recibirán otra opción de la minera para comprar bonos adicionales por valor de 105 millones de dólares en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión inicial de los bonos a los inversores. Ambas ofertas se realizarán de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933.

Hoy anunciamos una propuesta de oferta privada de 700 millones de dólares en bonos convertibles senior.⁰⁰Los fondos se utilizarán principalmente para adquirir bitcoin, recomprar bonos convertibles existentes con vencimiento en 2026 y para fines corporativos generales. https://t.co/0vg7ri8BDX

– MARA (@MARA) 18 de noviembre de 2024

La minera anunció que los pagarés devengarán intereses semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. Los primeros intereses se pagarán el 1 de marzo de 2025 y los pagarés vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la empresa los rescate, los convierta o los recompre. Las condiciones finales de los pagarés aún no están claras, pero se determinarán más adelante.

MARA utilizará $200 millones de las ganancias para recomprar bonos convertibles en circulación

La minera reveló que 200 millones de dólares de los 700 millones recaudados se destinarán a la recompra de parte de sus bonos convertibles pendientes con vencimiento en 2026. El resto se utilizará para incrementar las Bitcoin mediante compras adicionales, además de cubrir otras necesidades generales como expansiones, pagos de deuda y adquisiciones. El vencimiento de los bonos está previsto para 2030, tras lo cual podrán convertirse en cash o acciones, según la preferencia de MARA.

El precio de las acciones de MARA cayó un 5% a $19,97 durante las operaciones previas a la comercialización tras el anuncio.

MARA espera utilizar hasta 200 millones de dólares de los ingresos netos de la venta de los pagarés para recomprar una parte de sus pagarés convertibles existentes con vencimiento en 2026 en transacciones negociadas de forma privada. El resto de los ingresos netos se utilizará para adquirir bitcoin adicionales y para fines corporativos generales

MARA

La minera hizo un anuncio similar en agosto de 2024. MARA lanzó una oferta privada de 250 millones de dólares en bonos convertibles senior y 37,5 millones de dólares adicionales en bonos otorgados a los compradores iniciales. La compañía anunció que parte de los fondos se utilizarán para comprar más Bitcoin y el resto para fines corporativos generales, como capital de trabajo y expansión estratégica de los activos existentes.

MARA ahora posee 27.562 bitcoinpor un valor de 2.490 millones de dólares

Según datos de Bitcoin Treasuries, Marathon Digital posee 27.562 bitcoincon un valor de 2.490 millones de dólares. La compañía añadió recientemente 720 bitcoina su balance el 31 de octubre y 642 bitcoinel 2 de octubre. La compañía se sitúa detrás del gigante de las criptomonedas y la empresa de software MicroStrategy como el segundo mayor tenedor corporativo de Bitcoin a nivel mundial.

Las ofertas de la minera imitan anuncios previos de Metaplanet y Microstrategy. El 18 de noviembre, Metaplanet anunció la emisión de bonos a un año destinados íntegramente a la compra de BTC para aumentar sus Bitcoin . La empresa, que cotiza en Tokio, emitió bonos ordinarios con una garantía total de 1750 millones de yenes (11,3 millones de dólares) a un tipo de interés anualizado del 0,36 %.

del mundo Bitcoin poseedora reveló que había iniciado un acuerdo de venta con varios socios y que había recaudado más de 2.000 millones de dólares. La compañía también anunció la compra de 27.200 bitcoinpor 2.030 millones de dólares.