MARA Holdings (MARA) ofrece $700 millones en bonos senior convertibles para adquirir más Bitcoin

La minera de Bitcoin con sede en EE. UU., Marathon Digital Holdings, Inc., ha anunciado una oferta de $700 millones en bonos senior convertibles. Según el anuncio oficial de la firma, los bonos se emitirán a participantes institucionales que cumplan con ciertos criterios y calificaciones a través de una lista privada.

Las instituciones que participen en la venta recibirán otra opción de la minera para comprar bonos adicionales por valor de $105 millones dentro de los 13 días siguientes a la fecha en que los bonos se emitan inicialmente a los inversores. Las dos ofertas se emitirán de acuerdo con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933.

Hoy, anunciamos una oferta privada propuesta de $700 millones en bonos senior convertibles.⁰⁰Los fondos se utilizarán principalmente para adquirir bitcoin, recomprar bonos convertibles existentes vencidos en 2026 y para propósitos corporativos generales. https://t.co/0vg7ri8BDX

— MARA (@MARA) Noviembre 18, 2024

La minera anunció que los bonos devengarán intereses pagaderos semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. Los primeros intereses se pagarán el 1 de marzo de 2025, y los bonos vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la firma los cancele, convierta o recompre. Los términos finales de los bonos aún no están claros pero se determinarán en una fecha posterior.

MARA utilizará $200 millones de los fondos para recomprar bonos convertibles pendientes

El minero reveló que $200 millones de los $700 millones recaudados se utilizarán para recomprar parte de sus bonos convertibles de 2026 pendientes. La cantidad restante se dirigirá hacia el aumento de las reservas de Bitcoin de la empresa a través de compras adicionales junto con otras necesidades generales como expansiones, pagos de deuda y adquisiciones. La fecha de vencimiento y madurez de los bonos está programada para 2030, después de lo cual pueden convertirse en efectivo o acciones según la preferencia de MARA.

El precio de las acciones de MARA disminuyó un 5% a $19.97 durante el comercio premercado después del anuncio.

“MARA espera utilizar hasta $200 millones de los fondos netos de la venta de los bonos para recomprar una porción de sus bonos convertibles existentes vencidos en 2026 en transacciones negociadas privadamente, con el resto de los fondos netos utilizados para adquirir más bitcoin y para propósitos corporativos generales.”

MARA

La minera hizo un anuncio similar en agosto 2024. MARA publicó una oferta privada de $250 millones en bonos senior convertibles y $37.5 millones adicionales en bonos otorgados a los compradores iniciales. La compañía anunció que parte de los fondos se utilizarán para comprar más Bitcoin y el resto para propósitos corporativos generales como capital de trabajo y expansión estratégica de activos existentes.

MARA ahora posee 27,562 bitcoins por valor de $2.49 mil millones

Según datos de Bitcoin Treasuries, Marathon Digital tiene 27,562 bitcoins por valor de $2.49 mil millones. La compañía agregó recientemente 720 bitcoins a su balance el 31 de octubre y 642 bitcoins el 2 de octubre. La compañía va detrás del gigante de criptomonedas y la empresa de software MicroStrategy como la segunda mayor poseedora corporativa de Bitcoin a nivel mundial.

Las ofertas de la minera imitan anuncios anteriores de Metaplanet y Microstrategy. El 18 de noviembre, Metaplanet anunció la emisión de bonos a un año enteramente dedicados a compras de BTC para aumentar su reserva de Bitcoin. La empresa cotizada en Tokio emitió los bonos ordinarios con una garantía total de 1.75 mil millones de yenes o $11.3 millones para una tasa de interés anualizada del 0.36%.

De manera similar, Microstrategy, la mayor poseedora corporativa de Bitcoin del mundo, reveló que había iniciado un acuerdo de ventas con varios socios y había recaudado más de $2 mil millones. La compañía también anunció que había comprado 27,200 bitcoins adicionales por $2.03 mil millones.