Американская компания-майнер Bitcoin Marathon Digital Holdings, Inc. объявила о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов. Согласно официальному заявлению фирмы, облигации будут выпущены институциональным участникам, которые соответствуют определенным критериям и квалификации, посредством частного листинга.
Учреждения, участвующие в продаже, получат от майнера еще одну возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 105 миллионов долларов в течение 13 дней, начиная с даты первоначального выпуска облигаций инвесторам. Оба предложения будут выпущены в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года.
Сегодня мы объявили о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов США.⁰⁰Поступления будут использоваться в первую очередь для приобретения bitcoin , выкупа существующих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году и для общих корпоративных целей. https://t.co/0vg7ri8BDX
– МАРА (@MARAHoldings) 18 ноября 2024 г.
Горнодобывающая компания объявила, что проценты по облигациям будут выплачиваться раз в полгода, 1 марта и 1 сентября каждого года. Первые процентные доли будут выплачены 1 марта 2025 года, а срок погашения облигаций наступит 1 сентября 2031 года, если фирма не выкупит, не конвертирует или не выкупит облигации. Окончательные условия облигаций пока неясны, но будут определены позднее.
MARA направит 200 миллионов долларов выручки на выкуп конвертируемых облигаций
Горнодобывающая компания сообщила, что 200 миллионов долларов из привлеченных 700 миллионов долларов будут использованы для выкупа части находящихся в обращении конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году. Bitcoin компании за счет дополнительных покупок наряду с другими общими потребностями, такими как расширение, погашение долга и поглощения. Срок погашения облигаций запланирован на 2030 год, после чего они могут быть конвертированы в cash или акции в соответствии с предпочтениями MARA.
Цена акций MARA снизилась на 5% до $19,97 в ходе предрыночных торгов после этого объявления.
«MARA планирует использовать до 200 миллионов долларов чистой выручки от продажи облигаций для выкупа части своих существующих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году в рамках частных сделок, а остальная часть чистой выручки будет использована для приобретения дополнительных bitcoin и для общекорпоративных целей».
МАРА
Майнер сделал аналогичное объявление в августе 2024 года. MARA провела частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов и дополнительных облигаций на сумму 37,5 миллионов долларов, предоставленных первоначальным покупателям. Компания объявила, что часть доходов будет использована для покупки большего количества Bitcoin , а остальная часть — для общих корпоративных целей, таких как оборотный капитал и стратегическое расширение существующих активов.
MARA теперь владеет 27 562 bitcoinна сумму 2,49 миллиарда долларов.
По данным Bitcoin Treasuries, Marathon Digital владеет 27 562 bitcoin Bitcoin сумму 2,49 миллиарда долларов. Недавно компания добавила в свой баланс bitcoin bitcoin 2 октября. Компания отстает от криптогиганта и компании-разработчика программного обеспечения MicroStrategy и является вторым по величине корпоративным держателем Bitcoin в мире.
Предложения майнера имитируют предыдущие объявления Metaplanet и Microstrategy. 18 ноября Metaplanet объявила о выпуске годичных облигаций, полностью предназначенных для покупки BTC, чтобы увеличить свои Bitcoin . Компания, котирующаяся на Токийской бирже, выпустила обычные облигации с гарантией на общую сумму 1,75 миллиарда иен или 11,3 миллиона долларов по годовой процентной ставке 0,36%.
Аналогичным образом, Microstrategy, крупнейший в мире корпоративный держатель Bitcoin сообщил , что заключил соглашение о продаже с различными партнерами и привлек более 2 миллиардов долларов. Компания также объявила, что приобрела дополнительно 27 200 bitcoin за 2,03 миллиарда долларов.
Ключевой разница : Секретный инструмент Crypto Projects использует для получения гарантированного покрытия в СМИ
