Компания MARA Holdings (MARA) предлагает конвертируемые облигации на сумму 700 миллионов долларов для приобретения дополнительных Bitcoin

Американская компания Marathon Digital Holdings, Inc., занимающаяся майнингом Bitcoin , объявила о размещении конвертируемых облигаций на сумму 700 миллионов долларов. Согласно официальному заявлению компании, облигации будут выпущены институциональным инвесторам, отвечающим определенным критериям и требованиям, посредством частного листинга.

Институциональные инвесторы, участвующие в продаже, получат от горнодобывающей компании еще один опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму 105 миллионов долларов в течение 13 дней, начиная с даты первоначального выпуска облигаций для инвесторов. Оба размещения будут осуществлены в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.

Сегодня мы объявили о планируемом частном размещении конвертируемых облигаций на сумму 700 миллионов долларов.⁰⁰Вырученные средства будут использованы в основном для приобретения bitcoin, выкупа существующих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году, а также на общие корпоративные цели. https://t.co/0vg7ri8BDX

– МАРА (@MARA) 18 ноября 2024 г.

Горнодобывающая компания объявила, что проценты по облигациям будут выплачиваться раз в полгода, 1 марта и 1 сентября каждого года. Первые проценты будут выплачены 1 марта 2025 года, а срок погашения облигаций — 1 сентября 2031 года, если компания не погасит, не конвертирует или не выкупит облигации. Окончательные условия облигаций пока неясны и будут определены позднее.

Компания MARA направит 200 миллионов долларов из полученных средств на выкуп находящихся в обращении конвертируемых облигаций

Компания-майнер сообщила , что 200 миллионов долларов из привлеченных 700 миллионов будут использованы для выкупа части своих непогашенных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году. Оставшаяся сумма будет направлена ​​на увеличение Bitcoin за счет дополнительных покупок, а также на другие общие нужды, такие как расширение производства, погашение долгов и приобретения. Срок погашения облигаций запланирован на 2030 год, после чего они могут быть конвертированы в cash или акции в соответствии с предпочтениями MARA.

После объявления о снижении котировок акции MARA упали на 5% до 19,97 долларов на предварительных торгах.

«Компания MARA планирует использовать до 200 миллионов долларов чистой выручки от продажи облигаций для выкупа части своих существующих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году в рамках частных сделок, а оставшаяся часть чистой выручки будет использована для приобретения дополнительных bitcoin и на общие корпоративные цели»

МАРА

Аналогичное объявление компания сделала в августе 2024 года. MARA провела частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов и дополнительных облигаций на сумму 37,5 миллионов долларов, предоставленных первоначальным покупателям. Компания объявила, что часть вырученных средств будет использована для покупки большего количества Bitcoin , а остальная часть — на общие корпоративные цели, такие как оборотный капитал и стратегическое расширение существующих активов.

В настоящее время MARA владеет 27 562 bitcoinна сумму 2,49 миллиарда долларов

Согласно данным Bitcoin Bitcoin Digital владеет 27 562 bitcoinна сумму 2,49 миллиарда долларов. Недавно, 31 октября, компания добавила bitcoinк своему балансу bitcoin. По этому показателю компания уступает лишь криптогиганту и софтверной компании MicroStrategy, занимая второе место в мире по объему корпоративных держателей Bitcoin .

Предложения майнеров повторяют предыдущие заявления Metaplanet и Microstrategy. 18 ноября Metaplanet объявила о выпуске однолетних облигаций, полностью предназначенных для покупки BTC с целью увеличения своего Bitcoin . Компания, акции которой котируются на Токийской бирже, выпустила обычные облигации с гарантией на общую сумму 1,75 миллиарда иен или 11,3 миллиона долларов США, с годовой процентной ставкой 0,36%.

Аналогичным образом, Microstrategy, крупнейший в мире корпоративный Bitcoin держатель сообщил о заключении соглашения о продаже с различными партнерами и привлечении более 2 миллиардов долларов. Компания также объявила о покупке дополнительных 27 200 bitcoinза 2,03 миллиарда долларов.