MARA Holdings (MARA) предлагает $700 млн конвертируемых старших облигаций для приобретения большего количества биткоинов

США-базирующаяся биткоин-майнинговая компания Marathon Digital Holdings, Inc. объявила о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн. Согласно официальному заявлению компании, облигации будут выпущены институциональным участникам, соответствующим определенным критериям и квалификациям, через частное листинговое размещение.

Институциональные участники, участвующие в продаже, получат еще одну опцию от майнера на покупку дополнительных облигаций на сумму $105 млн в течение 13 дней, начиная с даты первоначального выпуска облигаций инвесторам. Оба размещения будут осуществлены в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.

Сегодня мы объявили о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн.⁰⁰Средства будут использованы в основном для приобретения биткоина, выкупа существующих конвертируемых облигаций, погашаемых в 2026 году, и для общих корпоративных целей. https://t.co/0vg7ri8BDX

— MARA (@MARA) ноября 18, 2024

Шахтер объявил, что купоны будут приносить процентный доход, выплачиваемый дважды в год — 1 марта и 1 сентября каждого года. Первые процентные выплаты будут произведены 1 марта 2025 года, а облигации погашаются 1 сентября 2031 года, если компания не выкупит, не конвертирует и не repurchases облигации. Окончательные условия облигаций пока неясны, но будут определены позже.

MARA использует $200 млн выручки для выкупа обращающихся конвертируемых облигаций

Майнер сообщила что $200 млн из $700 млн привлеченных средств будут использованы для выкупа части ее обращающихся конвертируемых облигаций 2026 года. Оставшаяся сумма будет направлена на увеличение holdings биткоина компании за счет дополнительных покупок, а также на другие общие нужды, такие как расширение, погашение долгов и приобретения. Срок погашения и зрелости облигаций запланирован на 2030 год, после чего они могут быть конвертированы в наличные или акции в соответствии с предпочтениями MARA.

Цена акций MARA снизилась на 5% до $19,97 в ходе торгов до открытия рынка после объявления.

"MARA ожидает использовать до $200 млн чистой выручки от продажи облигаций для выкупа части своих существующих конвертируемых облигаций, подлежащих погашению в 2026 году, в рамках сделок, согласованных частным образом, а оставшаяся часть чистой выручки будет использована для приобретения дополнительного биткоина и для общих корпоративных целей."

MARA

Шахтер сделал аналогичное объявление в августе 2024. MARA опубликовала частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму $250 млн и дополнительные облигации на сумму $37,5 млн, предоставленные первоначальным покупателям. Компания объявила, что часть выручки будет использована для покупки большего количества биткоина, а остальная часть — для общих корпоративных целей, таких как оборотный капитал и стратегическое расширение существующих активов.

Теперь MARA держит 27,562 биткоинов стоимостью 2.49 млрд долларов

Согласно данных из Bitcoin Treasuries, Marathon Digital имеет 27 562 биткоина стоимостью $2,49 млрд. Недавно компания добавила 720 биткоинов в свой баланс 31 октября и 642 биткоина 2 октября. Компания уступает крипто-гиганту и программной компании MicroStrategy, являясь вторым по величине корпоративным держателем биткоина в мире.

Предложения шахтера имитируют предыдущие объявления Metaplanet и Microstrategy. 18 ноября Metaplanet . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. выпуск однолетних облигаций, полностью предназначенных для покупок BTC, чтобы увеличить свои запасы биткоина. Токийская компания выпустила обычные облигации с гарантией общей суммой 1,75 млрд иен или $11,3 млн под годовую процентную ставку 0,36%.

Аналогично, MicroStrategy, крупнейший в мире корпоративный держатель биткоина, сообщила что она инициировала соглашение о продаже с различными партнерами и привлекла более $2 млрд. Компания также объявила, что приобрела дополнительно 27 200 биткоинов за $2,03 млрд.